浙江巨化-菲达环保板块国际化战略项目_中期汇报_20140429aWord

　　浙江巨化-菲达环保 板块国际化战略项 目中期汇报

　　衢州，2014年4月29日

　　目录

　　页码

　　1. 全球环保产业发展分析报告2. 大气污染处理 — 重点地区电力行业烟气治理市场分析 A. 印度 B. 印尼 C. 土耳其 D. 越南 3. 垃圾能源转换— 印度市场分析

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　　4. 标杆企业对标5. 新技术机会 6. 巨化-菲达内部能力审计

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　　全球环保产业发展与重点地区电力行业烟气治理市场分析管理摘要

　　目前全球环保产业整体体量已经超过10,000亿美元，在未来五年将保持~5%的高速增长 在发达国家，环境保护产业规模逐渐增长到GDP的2%以上，大部分的业务由专业环境服务公司来承担，专业服务公 司通过轻资产发展模式和提供新的解决方案降低融资需求 除了中国市场以外，印尼、印尼、土耳其和越南的燃煤发展潜力是全球最大的市场 在这四个重点市场，传统国有电力企业正面临私有化和私有企业竞争的挑战，市场份额不断下降 主要服务国有电力企业的中国EPC市场将遭到挤压，因此要求中国EPC企业、巨化-菲达等中国设备企业顺应市场变化 废气排放标准不断提升，大部分国家的粉尘排放要求小于50mg/m3,未来可能会更加严格，推动环保设备市场发展 重点地区的重要市场特征如下： – 印度煤电市场体量大、增速快，未来5年新增装机量79GW;本地煤质含烟量高，未来除尘标准将提高至30mg/m3; EPC和锅炉企业决定环保设备采购，印度重工(BHEL)占烟气治理设备47%市场份额，中国企业占39%,但中国企 业未来将面临高额关税，市场份额有下降压力 – 印尼煤电依赖度高，未来5年新增装机量21GW;选用中国EPC和环保设备的国有电力公司PLN占总装机容量的76%, 面临独立电厂(IPP)的竞争，预计市场份额下滑；中国企业占烟气治理设备60%市场份额；未来日韩投资的独立电厂 不断增加，多选择日韩设备企业，导致中国企业将面临日韩竞争对手的冲击 – 土耳其煤电增速飞快，未来5年新增装机量15GW;未来国有电力企业EUAS被私营电力企业取代，新建电厂增加对 本地褐煤使用，导致CFB锅炉技术增加，欧美企业更占优势；电厂私

　　有化将带来对环保设备的改造机会；严格的粉 尘标准10mg/m3和电除尘技术要求将构成中国烟气治理设备企业将面临的来自欧美竞争对手的挑战 – 越南煤电增速迅猛，未来5年新增装机量16GW;烟气排放指标宽松，重点地区粉尘指标100mg/m3,;国有电厂占80%, 接受中国的贷款融资，因此中国要求选择中国EPC和设备企业；未来因为日韩投资的BOT电厂增加和业主将综合技 术和价格招标EPC和设备企业，中国烟气治理设备企业将受到一定压力资料来源：罗兰贝格分析 浙江巨化-菲达环保板块国际化战略项目_中期汇报_20140429a.Wordx 3

　　印度垃圾能源转换市场研究管理摘要

　　印度垃圾能源转换市场潜能约为3GW,其中城市固废市场约1.5GW,工业无害固废市场约1.3GW,污泥市场潜能约 0.2GW – 城市固废方面，印度目前仅有3个垃圾能源转换项目正在运行，近期共有159 MW 的项目启动以扩大产能，但由于 已有总产能达101MW的三个项目宣告失败，因此新项目的启动必须谨慎推行 – 工业无害固废方面，39%的市场潜能来自主要采用沼气技术的酿酒厂，28%的市场潜能来自主要采用热电联产的制 糖厂，其余33%市场潜能主要采用生物甲烷等其他技术 印度城市固废垃圾能源转换市场集中度高，但当前装机容量仅占总潜能的13% – 印度前5大城市固废垃圾能源转换城市为孟买、德里、金奈、加尔各答和海德拉巴，其发电潜能占总潜能比例达 58%,但目前装机容量占比仅达10%(包括1个正在运行的项目与5个在建项目) – 印度前10大城市固废垃圾能源转换城市发电潜能占总潜能比例达75%,但目前装机容量占比仅达13%(包括2个正 在运行的项目与7个在建项目) 各重点城市项目面临投资者撤资、难以审批、工期延误、项目停产等诸多问题 – 孟买目前有10个潜在项目；德里目前有1个项目处于运营状态，其余项目建设不断推迟； – 海德拉巴已有3个项目停产，目前有1个较大项目处于审批阶段；加尔各答诸多项目尚未启动投资者即撤资退出； – 普纳目前仅有10%的产能处于运行状态；坎普尔项目2012年停产

　　资料来源：罗兰贝格分析

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　　国际标杆企业(威立雅与苏伊士)分析管理摘要

　　威立雅环境集团是创立于法国的世界第一大环保服务公司，其业务覆盖水务、固废处理和能源服务三个领域，2013 年收入为223亿欧元，在全球五个大洲拥有20万员工 苏伊士环境集团是创立于法国的世界第二大环保服务公司，其业务覆盖水务和固废两个领域，2013年收入为146亿欧 元，在全球五个大洲拥有8万员工 两个集团的发展历程基本相似，都是先以

　　法国本土特许经营为基础，拓展到海外工程项目，随后发展海外投资运营 威立雅和苏伊士目前国家覆盖以西欧尤其是法国为主(法国占的销售额比例为35%左右，发达国家为80%左右) 两个集团都在积极开拓亚洲、南美与东欧的新兴国家市场，以实现海外业务的持续增长 两个集团目前同时积极发挥拥有的技术和价值链全覆盖优势，以推进轻资产与高附加值的服务 两个集团在新业务开拓上有所不同 – 2003年以来，苏伊士在新业务开拓上采取更为审慎的态度，将业务集中在具备竞争优势的主要国家，并严格控制 负债水平 – 威立雅直到2008年一直都在诸多国家迅速开拓业务，2008年后才开始进行大规模的地区与业务覆盖调整 两个集团的组织架构不同 – 苏伊士在并购了得利满等企业后，会选择维持特定区域具有品牌价值的子公司的品牌独立性形成复合型组织架构 – 威立雅的组织架构从按产品划分转向按区域划分(共有11各大区)

　　资料来源：罗兰贝格分析

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