牛市格局不变基金继续上涨

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翻新时间：2023-03-05

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牛市格局不变基金继续上涨

1 场内基金

现阶段市场处于高位，行情轮动加快，震荡幅度也有所加大，在此时点对杠杆份额仍建议选择宽基指数相应的基金品种。短期轮动较快时，主题、行业指数难以形成趋势，因此建议将配置重心转移到覆盖面更广的宽基指数。

在投资宽基指数时需要结合市场环境进行具体品种的选择，比如在蓝筹股启动时可以选择与沪深300、深证100、中证100指数相关的杠杆产品；在成长股发力阶段，选择与创业板、中小板、中证500等指数相关的杠杆产品。通过规模、流动性等方面的筛选，列出了对应指数中优选的杠杆份额，具体情况见下表。此外，随着深证成指调整成份股及深港通开通在即，应重点关注深市规模。

2 场外基金

受基础市场影响，股票型基金和混合型基金本期整体表现较佳。

2.1 股票基金：持续上涨

现阶段的优质基金中，华安逆向策略股票表现出价值特征。基金经理陆从珍自2009年起开始管理公募基金，其管理的华安宝利配置混合曾多次获奖。陆从珍倾向挖掘蓝筹股的价值投资，投资风格稳健，再加上逆向策略，使基金具备一定的灵活性，因此在震荡市场环境中具备一定优势。

宝盈资源优选股票基金经理彭敢是宝盈打造的明星基金经理，具备较强的投资管理能力，无论选股还是择时，在同业中表现均较为突出。彭敢擅长成长股挖掘，因此基金风格侧重成长风格，其在一季报中表示，市场将形成优质蓝筹和优质成长齐飞的格局，因此一季度对基金所持成长股进行优化，并且增加蓝筹股投资，投资行业趋向多元化。

汇添富消费行业股票主要投资于消费行业相关个股，由于今年汇添富基金管理公司整体在成长股的研究较强，因此该基金现阶段倾向于消费类成长股。从历史操作看，基金基本履行契约标的投资范围，是很好的消费类主动配置基金。由于一季度规模增长过快，因此现阶段仓位不高，这也给基金经理调整股票留下空间。

2.2 保本基金：全部上涨

2.3 混合基金：涨幅缩小

2.4 指数基金：创业板指继续走强

本期指基的平均净值增长率为7.97%，该类型基金本期涨多跌少，整体表现强势。富国创业板指数分级以34.23%的净值增长率获得同类涨幅冠军；易方达创业板ETF以29.09%的净值增长率排在第2名；申万菱信中证军工指数分级基金本期净值增长率为28.62%，位列第3。

排名前10的基金中，有6只分级基金、4只ETF，随着分级基金不断扩容，其覆盖的指数更加全面。分级基金的母基金与标准指数型基金没有本质上的区别，因此想跟踪指数的投资者，可以关注分级基金母基金；而ETF类基金相比普通指数类基金，具有显著的领先优势和良好的跟踪效果。

2.5 QDII基金：商品基金居前

QDII基金本期的平均净值增长率为0.17%。其中，53只基金上涨、37只下跌。上投摩根全球天然资源股票以4.85%的收益率获得本月QDII业绩排行冠军，国投瑞银新兴市场股票紧随其后，净值上涨4.33%，广发全球农业指数位列第3，净值增长4.31%。本期商品类基金领涨，而港股相关QDII出现回调。

2.6 货币基金：平均收益率下行

2.7 债券基金：二级债基整体表现较好