3G时代我国LBS产业链分析

引言

社会经济的高速发展，人类的活动范围越来越广，频次和速度也越来越高，而且不确定性也越来越大。据统计，在人们的日常生活中，80%的信息与位置有关，这一点使得移动定位业务在各种移动数据业务中具有独特的魅力和巨大的潜在需求。

移动定位业务产业链结构的复杂性决定了运营商完全控制产业链己经成为不可能的事实，必须通过有效的产业协作提高竞争力。未来的竞争不仅仅是单一企业之间的竞争，而是产业链之间的竞争、企业生态系统之间的竞争。

1 LBS 发展现状

移动位置业务（LBS）又叫移动定位业务，是基于地理数据和信息、移动设备、通信网络、定位平台，来获取移动用户的位置信息，并提供相应服务的一种增值业务。LBS 并非3G时代的特色业务，早在90 年代国外已经开始发展LBS 业务和应用，我国也与2001 年由北京移动推出首例LBS 服务。

LBS 按照应用可以分成两类，一类是面向大众的个人应用，一类是面向企业的行业应用[1]。在个人应用方面，主要包括个人的资讯服务、休闲娱乐、商业服务、安全服务以及导航服务。其中，资讯服务可以提供天气、加油站、停车场、餐厅、取款机、医院等各种POI信息；休闲娱乐包含移动社区服务等；导航服务有路径告知和路径规划等；安全服务包括紧急救援、道路支援等。在行业应用方面，商业服务和追踪服务也有很多的LBS 的应用，如移动支付、人力调度、老人儿童、快递业、物流配送等车辆派遣和资产监控等等。值得注意的一点是，在面向行业的应用和面向个人的应用里面，有很多的LBS 业务是共通的，比如说商业服务和追踪服务。

随着技术逐渐成熟、终端样式的多样化（据Informa 预计，2012 年，全球GPS 手机出货量占比将达到35%左右），导航类业务逐渐成为新一轮的主打应用。另外，基于位置的移动社区应用将成为机会点，我国典型的移动社区服务有街旁网，通过街旁网可以记录足迹、与朋友分享生活等，并同上传至人人网、开心网、微薄和其他社区网站。

2 LBS 产业链结构

应用产业经济学的方法进一步分析LBS 的产业链结构, 有助于深入理解其发展规律和特点, 以结合各地实际情况形成有利于其持续稳定发展的发展战略, 是具有重要的现实意义和理论指导价值的。

产业链的结构可以从两个角度来描述：结点和环节。结点是产业链上的经济活动主体，如供应商、生产商、销售商等，各结点之间基于内在的经济技术联系进行紧密合作就构成了产业链。环节是产业链上的经济活动单元，如产品研发、生产、销售、服务等，各环节根据产品生产周期的内在要求进行关联就构成了产业链。

LBS 产业链是指从事网络设备和终端制造、位置信息收集、处理、传递等包括内容提供商/服务提供商，以及通信运营商在内的位置服务直接或相关产业的总称。其逻辑结构是各结点按照研发、生产、营销这些环节组合而成。

如下图所示，LBS 产业链中主要参与者包括：定位平台提供商、终端厂商、内容提供商、服务提供商商、移动运营商和用户。

（1）移动定位平台：移动定位平台包括两方面的内容，一方面是移动定位技术实现方案，另一方面是保证移动定位业务安全性的解决方案。定位平台的质量决定了定位服务的速度和精度，是影响用户体验的关键因素[3]。

（2）内容提供商（CP）: 包括POI 信息提供商和电子地图生产商，负责收集和更新POI、电子地图、交通量等数据，向运营商以及应用提供商提供服务。其中：

POI 信息提供商：兴趣点提供商，通过兴趣点采集，主要提供以用户兴趣点为前提的分类化综合信息，是属于地图数据采集的衍生服务。

导航地图生产商：基于地理信息和POI 信息采集，专业从事导航电子地图的研发厂商。

导航地图生产商在导航电子地图审批及出版商的协助下，为导航电子地图软件及系统提供数据支持，也从事导航电子地图二次加工服务。

（3）服务服务商（SP）：服务提供商，指移动互联网服务内容应用服务的直接提供者，负责根据用户的要求开发和提供适合手机用户使用的电子导航服务。

SP 通过运营商提供的增值接口为用户提供服务，然后由运营商在用户的手机费和宽带费中扣除相关服务费，最后运营商和SP 再按照比例分成。SP 资格的审批要经过内容应用测试、内容评审、接口测试、试商用等。主要的SP 提供商包括：

门户型，一些门户网站如搜狐、新浪、网易、中华网、Tom 等提供的短信服务。短信服务的内容主要有铃声、图片、文字传情、新闻、游戏等，这些需要不断补充素材的服务是这些门户型 SP 的专长；专业型，以短信作为主业的公司，其优势在于需要不断创新的技术性、创意性服务。

专项型，代表是腾讯公司，腾讯和其他的短信服务商不同，没有常见的图片、铃声、游戏等业务，只专注于自己具有垄断优势的 QQ 衍生短信服务。

（4）移动网络运营商：主要指国内的电信运营商，如中国移动、中国联通和中国电信。在移动商务的各个参与者中，移动网络运营商主要维护移动用户的个人数据。移动网络运营商能很方便地得到用户的位置信息，同时也为用户建立了各种计费手段，其拥有的客户资源使运营商拥有用户的所有权和连接权，其他环节企业不得不通过移动网络运营商向用户提供服务[4]。

（5）终端厂商：在移动定位产业链中，终端厂商提供移动定位终端。主要包含以下几种形式：GPS 手机：通过内置GPS 模块或外接蓝牙GPS 接收器来实现导航功能，进而同时具备通信及GPS 卫星接收功能的产品。嵌入式车载GPS 导航仪主要是以导航定位、路况信息、车辆追踪与车队管理为主要业务应用，并通过RadioData System（RDS）、802.

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1、DAB（DigitalAudio Broadcasting） 与 GPRS/UMTS（General Packet Radio Service/UniversalMobileTelecommunications System）等无线通讯技术来进行双向的信息接收与传送，进而构成与车辆系统兼容及双向信息传输的Telematics 系统。

在 GPS 手机市场中，代表厂商有诺基亚、三星、摩托罗拉等。GPS 将成为继摄像头、音乐播放后成为手机新的标准配置。

个人定位追踪器：主要是应用于专业性休闲活动及个人安全，让有登山、潜水、飞行、长跑及保安等追踪需求的消费者可通过此产品来随时纪录个人的经纬度信息，此产品功能设计着重于实时追踪、行程纪录及精确定位等。

便携式 GPS 导航终端：主要是指PND（Portable Navigation Device），但只要在笔记本电脑、PDA/PPC（PocketPC）、PMP（Portable Media Player）等便携式产品中加入蓝牙GPS接收器，安装地图信息和导航软件，便可成为便携式GPS 导航终端，其应用领域主要在车用导航市场。

在便携式 GPS 导航仪市场中，代表厂商TomTom、宇达电通（Mio）、华硕（ASUS）等。

（4）终端用户：包含个人用户和行业用户，终端用户需要与网络交互完成定位操作和获取终端经纬度，通过WAP／Java／BREW／SMS 等方式与SP 交互得到最终服务[5]。

3 LBS 产业链存在的问题

产业链中角色不清，业务的发展受制于SP。目前国内的移动增值业务中，大部分SP 实际上同时承担SP 和CP 的角色，即自己开发业务、提供内容并提供应用服务，导致CP 和SP 的服用，丧失了独立的产业链地位。在这种情况下，由于产业链的不清晰，各个环节的角色划分不明细，严重影响了业务的发展[5]。

服务内容缺乏。移动定位业务需要大量的位置信息做支撑。一个能够覆盖人们生活方方面面信息的基础内容信息库是产业发展的初始动力。由于该领域需要较大投资，同时国家对地图测绘的资质控制严格，较高的进入壁垒决定了目前只能是少数几大图商寡头存在。截止到2012 年底，国家测绘局共颁发了11 张电子导航地图甲级测绘资质证书，其中四维图新、高德、瑞图万方和灵图是其中的主要提供者。但是就目前来看，地图数据产品的精度、地理信息内容详尽程度、信息更新的及时性、查询速度等一系列配套支撑还不完善，严重影响用户的感知和使用意愿。

发布渠道混乱。在开放互联格局下，包括地图提供商、软件服务商、终端厂商和运营商在内的竞争者都通过资源整合推出了手机客户端软件，介入最终服务提供，使得渠道竞争格局处于混沌状态，或者处于一种“去中心化”状态[6]。

收入来源单一。在用户使用移动位置服务时，移动运营商向用户收取一定的业务使用费和流量费，然后按照一定比例跟其他环节的厂商分成。用户所支付的服务费用是整个产业链最主要的资金来源，能不能发展大量用户成为移动位置服务能否成功的关键。

4 未来发展趋势

在 3G 大背景下，移动通信技术、导航技术、地理信息技术协同发展，移动定位的产业出现了一些新的发展趋势。新的趋势主要表现在新的参与者加入到了移动定位产业链中，产业链内的整合力度逐渐加大，产业链各环节之间相互渗透。

新参与者主要包括集成电路制造商和移动操作系统提供商。在传统的移动定位产业链中，GPS ASIC 提供商向终端厂商提供芯片组。自2007 年起，一些全球知名的集成电路制造商相继收购了一些从事GPS 芯片开发的专业公司，例Broadcom、NXP-SIMicroelectronics、Atheros 等。自2007 年起，各移动操作系统提供商开始积极的开发移动定位功能，将其融入到移动操作系统中。包括S

60、Android、UIQ、Windows Mobile 在内的主流手机操作系统都已经融入了移动定位功能。

移动运营商和终端厂商有可能成为产业链的主导者。作为无线网络的拥有者，移动运营商控制着移动定位数据和相关应用信息的传输通道，因此，移动运营商在整个产业链的整合和控制上拥有天然的优势。另外， 由于直接面对终端用户，终端厂商也很有可能成为产业链的主导者之一。例如，诺基亚以巨资收购美国导航软件厂商Gate 5 和数字地图厂商Navteq，预示着越来越多的手机厂商试图绕开运营商和专业位置服务厂商，通过在手机中预置地图、导航软件的方法获得先入优势，介入位置服务，运营商在位置服务产业链上的核心地位受到了挑战。

5 结论

总体来说，虽然LBS 业务不是3G 时代的特有业务，但随着技术和配套产业链的成熟，随着带宽提升、应用日益丰富、定位终端种类多样化和运营商的共同推动，LBS 必然会成为3G 增值应用中的一个亮点和收入重点，成为重组后运营商差异化竞争的手段。

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[参考文献] (References) [2] 林起劲. 2012 年LBS 应用市场将过百亿元[J]. 世界电信，2012 年，03 期：44～45.

[3] 刘宇斐. 移动定位终端和平台发展呈现新趋势[J]. 互联网天地，2012 年，03 期：73～76.

[4] 肖扬. 移动位置业务分析与研究 [D]. 北京：北京邮电大学，2007 年. [6] 刘楠，高贵凤. 深挖移动定位市场国内运营商需打“组合拳”[J]. 通信世界，2012 年，31 期：20.