中国液化石油气市场：现状和前景

摘要：较系统地描述了中国LPG市场现状，并展望了LPG的经营前景，提出投资经营策略。

1背景：中国能源现状

中国是一个能源生产大国也是一个能源消费大国。

中国能源状况面临的主要问题有：

(2)能源资源在地区分布上不均。煤炭资源的70％以上分布华北和西北。石油资源则主要集中在东北、华北和西北，而东南沿海经济发展较快的地区能源贫乏。由于东南沿海省份远离能源生产基地，国产lPG供应不足，从海上进中LPG更为方便和经济。

(3)占人口70％多的广大衣村，将近一半的能源消费是非常商品能源。农村长期以来以秸杆等生物质为主要能源、随着乡镇和农村经济的发展，对清洁能源的需求必将增加。

2LPG消费量的增长及其原因

2．1LPG消费量急剧增长

1998年我国LPG商品消费量突破一千万吨大关(见表1)，达为1007万吨(其中国内生产量为580．5万吨)，超过了墨西哥，仅次于美、日列世界第三位，进口量突破四百万吨，超过了韩国，仅次于日、美同样是居于世界第二。

2．2LPG消费的地区分布

2．3LP以消费的用途分类

目前、LPG的消费主要用作燃料、作为家庭炊食、 取暖、商业烹任、工业生产、汽车、供热和制冷的燃 料，在珠江三角洲居民和工商业LPGf肖费比例约为1：1。 1994年国产lPG中约有14．6％用作化工原料，其余大 部作为炼厂和民用燃料。

2．4LPG消费量迅速增长的直接原因

2．4．1广东及其他东南沿海地区由于经济发达和人 民生活水平的提高、对能源的需求增加，对优质能源 有较强的承受能力。

2．4．2LPG作为一种清洁能源，运输方便，储存量 大、LPG的气化和应用设备成熟配套，既适合独立、分 散的个体或团体使用、亦可进行中央集中供应。

2．4．3东南沿海省份从海上进口LPG很方便。

2．4．4国家视LPG为普通贸易商品，没有规定进口配额。

2．4．5国家对LPG征收的增值税较其他成品油低。

2．4．6大型LPG冷冻库的相继投产，刺激了LPG进口业务的急剧发展。

3LPG的供应

3．1中国LPG的生产情况

90年代以来，LPG产量的增长速度，远高于原油加工量的增长速度、但是仍赶不上lPG需求的增长速度。1995年与1991年相比、产量增加了180万吨，但同期总消费量增加了386万吨。

由于中国炼厂大都建于油田附近，造成74．25％的LPG生产和供应集中在东北、华北、华东地区(见表2)。而经济发达的广东省，其三家炼厂1998年的商品LPG产量仅为40．15万吨，当年缺口达88％。

表2 3．2LPG的进口量

3．3LPG的进口渠道

在90年代初期。中国进LPG主要用压力式小船从邻近的新加坡、马来西亚、泰国直接进口、另外。尚有部分从菲律宾、朝国、日本的大型LPG冷冻库转手进口来自中东的LPG。

4储运设施

近两年，LPG进口的基础设施得到决速的发展，特别是大型LPG冷冻库的相继投产，令储运设施已基本满足未来几年的发展需要。

4．1运输工具

陆上运输过去主要靠汽车和火车，以公路运输为主，全国有火车槽车1700个，汽车槽车3000多辆，广东省火车槽车500辆，汽车槽车1000多辆。

当前、中国LPG船舶运力与运量大体平衡，但旧船较多、南方船运市场基本饱和，东部沿海和长江流域尚有发展空间。

4．2海上及靠岸浮仓

1992年下半年，国外LPG开始在广东的台山、汕头、珠海、上海等地附近海面上停靠“浮仓”、向常温小型压力船过驳LPG。1998年6月、广东海域的“浮仓”增至8条，并引发了一场“浮仓”大战，其结果是部份“浮仓”退出中国市场，部份在珠海、惠州、阳江等港口靠岸通过二级库、槽车批发LPG。

4．3常温压力库及接卸码头

至2000年初，中国沿海、沿江共建常温压力气库及接卸码头115座，总库容49．98万立方米。常温压力库由于库容小，采购LPG成本一般高于低温库，在竞争中处于不利地位，近两年不少常温压力库关停并转、一些建立了下游零售市场的常温压力库其生命力较强。

表4

4．4低温气库

5对市场的总体评价

总的来说，中国LPG市场正走向成熟这主要表现为：

5．1从冷冻库至罐瓶站的储运设施已形成相当规模，其供应链正在完善；

5．2一些大的经营企业，开始注重品牌的建设，已从单纯的价格竞争，转向服务质量、安全可靠性等综合素质的竞争。

5．3少数大型冷冻库占据了大部份市场份额，一些经营不善、投资失误、下游市场未很好开拓的常温压力库经营商，包括一些跨国集团暗然退出LPG市场、优胜劣汰开始形成。

5。4计划国产LPG配额逐步减少，国内炼厂开始运用价格杠杆调节生产和销售，并取得较好的经济效益。

6未来展望

未来10年，中国LPG市场仍会快速成发展、其主要因素有：

(1)与国外发达国家相比，中国的LPG消费水平仍然很低、中国经济的高速成长和城乡人民生活质量的改善、需要更多的优质能源、LPG的消费中心将从广东省扩大至长江三角洲、长江中游地区，渤海湾及西南地区、这些地区LPG的消费还将由城市向农村扩散。

(2)储运设施的扩大和完善，将有助于提高LPG的稳定供应能力及降低lPG的成本。

(3)尽管“西气东输“、广东“LNG项目”即将实施，但天然气的供应必须依赖已完成的管网、在华东地区、如上海、南京、合肥、无锡、常外[等大中型城市，天然气的主要置换对象是现有的煤制气用户，该地区的管道LPG用户非常有限在广东珠江三角洲，深圳、佛山、中山、番禺、南海管道气以LPG的原料，广州部分使用LPG，估计天然气登陆时上述城市三年内置换LPG量不会超过20万吨。总而言之，国家天然气项目的实施，未来10年内对LPG市场的冲击力不是太大。

(4)除作为燃料消费外，LPG在化工原料、汽车燃料、发电、气割燃料和其他工业部门亦有广阔的应用前景。

但是，中国LPG的增加速度还受以下因素的影响，估计2010年后其增加速度将会放慢，并会在较长的时间内维持相对低水平的增长：

(1)国际LPG市场的供应能力及价格的走向；

(2)天然气的价格；

(3)中国经济的增长速度和城市化进程；

(4)中国投资环境的改善力度及公用领域的开放 程度。

对此、投资经营LPG业务应当慎考虑以下因素：

(1)LPG价格是否有较强的竞争能力；

(2)国家对LPG经营的监管，是否已带来很高的 经营成本；

(3)是否有潜在的、较固定的用户资源或应用领域；

(4)可否建立大的LPG低温储存基地，以迅速掠 夺现有的常温压力库供应市场；

(5)该地区的管道气气化率是否很高，是否有天然气供应。