翻新时间:2023-01-17
石油价格战里的哀乐怒喜
传统的石油组织欧佩克已失去对原油价格的定价权,各成员国因担心失去市场份额,在供大于求的情况下开足马力生产。这使得国际市场上石油供给更加充溢,石油价格进一步下滑。在这场惨烈的石油价格战中,几家痛不欲生,几家喜上心头,价格风暴里各国的哀乐怒喜为大家一一道来。
哀
石油价格大幅下跌,受冲击最大的是石油产出国。有些国家凭借低成本的石油开发和充裕的外汇储备,尚能在战场负伤后反击。另一些国家经济基础脆弱、依赖高油价才能平衡财政支出,他们在这场战争里节节败退,只剩哀叹的力气。俄罗斯便是这些国家的典型。
油气出口收入占俄罗斯出口总收入的百分之七十。石油每桶价格降低一美元,俄罗斯就遭受二十亿美元的损失。持续走低的石油价格,给经济结构单一的俄罗斯带来巨大的财政亏空。一个国家经济好坏的指标是本国货币的购买力,当货币急剧贬值,外汇大量流失的时候,便是国家经济走弱的表现。石油价格从100美元每桶跌去一半至50美元,而卢布对美元的汇率也由每美元兑34卢布,跌倒今日的68卢布,刚好也跌去一半。俄罗斯大多数产品靠国外进口,石油贬值使得外汇减少,卢布贬值却不能促进出口增加。再加上西方对俄罗斯经济制裁,企业无力偿还外币债务,外资大量撤离,让俄罗斯财政陷入困境。
乐
美国是这场价格战的发起者,是战场的主角。自从水力压裂和定向钻井技术获得突破并大量投入生产,美国油气产量出现了爆发式增长。2008年时美国国内原油日产量为500万桶,到今天已突破900万桶,为历史最高水平。加上天然气产量,美国已超过沙特,成为世界上油气生产第一大国。据预测,美国在现有的石油开发速度下将在5到10年达到石油自产自足的状态。
石油价格下滑给美国局部地区带来一些负面影响。德克萨斯等几个主要产油州的经济状况和油价息息相关。低油价首先冲击石油开发成本较高的页岩油气地区。开发这类资源的主体是美国本土的中小企业。由于页岩气开发周期段,资源衰减速度快,需要不断投入资金来扩大开采面积,维持产量。这使得企业不得不向银行借贷维持运营,以未来开采出的石油售款还贷。这种商业模式在高油价下能保持盈利,油价一旦跌破开采成本,银行拒绝放贷,很多企业将走到资金断链、破产重组的结局。
怒
这场石油战争中发怒反击的国家是沙特。作为欧佩克组织的“大哥”,沙特在油价上曾有说一不二的话语权。第四次中东战争时因美国支持以色列,沙特联合中东各国对西方实行石油禁运,出发世界性范围的经济危机。美国国内油价飞涨,工业生产下降14%,绝大数加油站都到了无油可加的地步。之后苏联入侵阿富汗,沙特又联合美国增产石油导致油价大跌,苏联政府因财政吃紧战事不利,被迫接受日内瓦协定退出阿富汗。那为何这次沙特不故伎重演,通过限产而提高油价呢?原因很简单,市场需求下降、新能源崛起、更多非海湾产油国的出现,沙特对油价的影响力已经大不如前。另外,欧佩克国家也不是铁板一块。在一次应对油价下跌时,沙特牵头呼吁各成员国削产保价。各方达成共识后沙特如约减产,其他国家却维持产量不变,让沙特损失惨重,丢失了大量市场份额。沙特从此增加了对其他成员国的不信任感。
另外和以往不同的是,沙特这次碰到了一个棘手的新敌人-页岩油。短期来看,页岩油井喷式的产量让美国不断减少从沙特进口原油;长期来看,美国乃至全球各地都蕴含着丰富的页岩油气资源。一旦技术成熟、开采扩大,将使得沙特石油在国际市场上失去竞争力。目前页岩油还处在技术发展前期,开发成本远高于中东的陆上石油,这在沙特眼里是一个致命的弱点。因此沙特决定独自出击,利用低廉的开采成本和庞大的外汇储备,维持产量放任油价下滑,希望一举击垮资金薄弱的美国页岩油企,并震慑为此类开发提供贷款的银行。这是沙特为维护本国在石油贸易中优势地位的一个战略性决策,在这场维护市场份额的大战中,各国都已听到中东雄狮沙特阿拉伯的怒吼。
喜
对于石油进口国而言,油价大跌无疑是振兴经济的一味良药。除美国外,石油进口国主要分布在亚洲和欧洲。以印度为例,印度百分之八十的石油需要从国外进口。油价下降无疑给最近两年增速放缓的印度带来了及时甘露。分析师预测,印度接下来的两个季度经济增速会达到百分之六,比最近两年的平均增速提高一个百分点。油价下跌也会抑制通货膨胀,有数据表明印度通货膨胀率已从百分之十下降到百分之六左右。值得一提的是,印度近年花在燃油津贴上的政府开支高达全年GDP的百分之二点五,在汽油津贴一项就超过十亿美元。油价下跌有利于减少津贴、改善财政收支,印度此时的心情应该是喜笑颜开。
2015年石油价格是涨是跌,许多机构都给出了自己的预测。大部分观点认为市场上石油供给仍很充足,油价尚未到底。沙特的低价反击战略能否奏效,美国页岩油气公司能否存活,这场战争注定旷日持久、结局难以预测。对中国而言,趁低价时增加战略和商用原油储备,能保障国民经济稳速增长,在非常时期能调控供给、减少原油价格波动引起的负面影响;另一方面,扩大开采范围、提高开采技术、增加石油资产的多样性,通过一带一路加强和石油输出国经济和文化的纽带,提高在石油定价中的话语权。这将使中国在未来石油战争里谈笑自如,常立于不败之地。
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