善用物流提升企業競爭力

善用物流提升企業競爭力
主講人：中華民國物流協會秘書長
鍾 榮 欽
Taiwan Association of Logistics Management
物流、全球運籌、供應鏈管理
中華民國物流協會
鍾榮欽 秘書長
主講人鍾榮欽經歷
經歷：
和成欣業(股)公司
國際事業處主任
泰山企業集團
總裁辦公室總裁助理
中華民國物流業者聯誼會
秘書長
現任:
中華民國物流協會
秘書長
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鍾榮欽 秘書長
授課重點
物流與企業經營
物流的意義及效益
物流與企業競爭優勢
物流(logistics)與供應鏈
(supply chain management)
的差異比較
案例探討
物流對企業財務績效
的影響
傑出企業家的物流經
營意識
結語：善用物流提升
企業競爭優勢的方法
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鍾榮欽 秘書長
資料來源
報章、雜誌
書籍
研究、調查報告
業界訪談
工作心得
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鍾榮欽 秘書長
企業的經營目標
揮發最高的效率 揮發最高的效率
追求最大的效益 追求最大的效益
創造最佳的效果 創造最佳的效果
-提高生產力(Productivity)
-增進盈餘與投資報酬率
-滿足股東、顧客、員工三方面的滿意度
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鍾榮欽 秘書長
William Pagonis：董事會不清楚物流
Q：Do you believe that boardrooms understand that logistics today2178家（本土）
898家（聯營書店）
公司排名 1970年名不見經傳
2002年全美第一
1970年全美排名第一
2002年全美第三，但已
申請破產保護
開店地點的選
擇(早期)
小社區，小城鎮 大城市
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鍾榮欽 秘書長
內容 Wal-mart K-mart
經營方針-中期 專注於商品經營，做「小買賣」多元化，盲目採購
經營方針-後期 自己與自己較勁，控制各方面
開支
與沃爾瑪較勁，公司大
「失血」
客戶服務 好 較差
價格策略 天天低價 與沃爾瑪進行價格價
貨品管理 井井有條 擺放凌亂
高科技營運成本 低於凱瑪特2-2.5% 高於沃爾瑪2-2.5%
國際市場開拓 90年代中期進入中國市場，
2002年全球採購中心設在深圳
忽略中國市場
善用物流提升企業競爭優勢的案例
案例一： Wal-mart vs. K-mart
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鍾榮欽 秘書長
善用物流提升企業競爭優勢的案例
案例一： Wal-mart vs. K-mart
內容 Wal-mart K-mart
資金回收率
36%(1994年)
16.1% (1994年)
日常開支佔總收入比例
15.59%(1994年)
21.97% (1994年)
廣告成本佔運營費比例
0.4%
10.6%
商品物流成本佔銷售額
比例
1.3%
3.5%
集中配送率
85%
50-65%
供貨情況
貨源充足
經常缺貨
商品平均售價
比凱瑪特低3.8%
比沃爾瑪高3.8%
配貨運輸車隊管理
自己管理，高效配送
外包
配貨時間
平均每天一次
平均5天一次
付貨款帳期
29天
45天
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鍾榮欽 秘書長
案例二：日本ASKUL公司
電子商務與物流結合的成功案例
壹、公司發展背景
? ASKUL是日本文具製造商PLUS的子公司，PLUS多年
來與業界龍頭KOKUYO周旋陷入苦戰。
? KOKUYO與其它競爭廠商在傳統的文具零售通路擁有
極大的支配力，另一方面，近年來量販店、便利商店、
折扣商店等，又只賣暢銷的品項，使得文具店銷通路
經營日益困難，ASKUL思考從無店鋪販賣的市場切入。
? PLUS公司經檢討後，希望改變流通戰略於1992年成立
ASKUL事業推進室，93年3月正式成為PLUS公司的一
個事業部門開始營業。
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鍾榮欽 秘書長
貳、ASKUL公司的市場目標
案例二：日本ASKUL公司
電子商務與物流結合的成功案例
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鍾榮欽 秘書長
參、ASKUL公司的市場戰略
1.辦公室用品一應俱全可一次購足
? 銷售商品已達9,600項，除文具事務用品外，也包括OA
(辦公室設備)、PC用品、茶、咖啡、衛生紙，甚至字典、
電茶壺、廚房用品、人工樹木等，一應俱全。
2.照時間約定的服務
? 今日訂貨，保證明日送到。
案例二：日本ASKUL公司
電子商務與物流結合的成功案例
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鍾榮欽 秘書長
3.為顧客而「進化」
案例二：日本ASKUL公司
電子商務與物流結合的成功案例
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鍾榮欽 秘書長
銷售競爭對手的產品
由「廠商的販賣代理業」變成「替顧客購買的代理業」。
產品線一在擴充，文具佔整體產品的比例己在40%以下，以顧客
的便利為基準，採取靈活的措施。
降價銷售
不顧業界的反彈，為了顧客而大幅降價，之後隨顧客的反應而
不斷修訂，現在的價格比市場行情低10~83%。
接受Internet訂貨
 97年3月開始接受上網訂購。市場調查發現顧客這方面需求很
大，Internet訂貨比例佔總數的20%，預計今後3~4年會提高到
40~50%。
案例二：日本ASKUL公司
電子商務與物流結合的成功案例
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鍾榮欽 秘書長
進化到「今日來」
 98年3月開始在東京23區與大阪市內，早上10點前上網
訂貨的顧客能享受當日送達的服務。
 99年7月及9月東京及大阪兩個物流中心營運後，用傳真
訂貨也可以當日配送。
案例二：日本ASKUL公司
電子商務與物流結合的成功案例
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肆、建構新的物流中心的四個理念
1.提高出貨能力
 東京物流中心出貨能力比以前提高3倍，大阪
提高4倍，共計一天可出貨5萬箱。
 仙台物流中心一天出貨一萬箱。
2.縮短配送的前置時間
 物流中心據點靠近顧客所在地，不管是上網或
傳真，早上11點前訂貨，當天皆可送達。
案例二：日本ASKUL公司
電子商務與物流結合的成功案例
中華民國物流協會
鍾榮欽 秘書長
3.顧客的支援中心
 物流中心不僅是庫存、配送據點，而是定作為
必要時可快速送達，可充當客戶辦公室「小倉庫」
的支援中心。
4.與顧客溝通的場所
 物流中心有限的空間內保留與顧洽談溝通的場所，
可以親切的接待顧客。
案例二：日本ASKUL公司
電子商務與物流結合的成功案例
中華民國物流協會
鍾榮欽 秘書長
伍、物流中心設計的基本架構
ASKUL是以物流中心的機能為事業核心，
其高層表示：
「與其認為與公司做的是虛擬的網路事業，不如視
本公司做的是實體的事業」，因為實體的配送才能
支援網路行銷，沒有物流則什麼都是空的。
案例二：日本ASKUL公司
電子商務與物流結合的成功案例
中華民國物流協會
鍾榮欽 秘書長
1.可應對變化的島式設計
案例二：日本ASKUL公司
電子商務與物流結合的成功案例
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2.作業不停止的體制
 上圖的主要輸送帶基本上是不停的，各島將應該揀的
商品放在輸送帶，最後再合流包裝，一張訂單資料出
來差不多15分鐘就可完成揀貨，捆包完成後再進行區
域別分類，然後出貨，
案例二：日本ASKUL公司
電子商務與物流結合的成功案例
中華民國物流協會
鍾榮欽 秘書長
陸、結語
完善的物流體系，快速的交貨能力，配合
高明的網路行銷戰略，才能把電子商務做
得有聲有色。
ASKUL的成功是一個良好的典範。
案例二：日本ASKUL公司
電子商務與物流結合的成功案例
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企業得到最大利潤必須完成的目標
一、提供最佳的客戶服務水準
二、以最低成本生產
三、存貨投資最少
四、配銷成本最低
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鍾榮欽 秘書長
物流對投資報酬率的影響
(一)淨值報酬率
淨值報酬率 =
Net Profit
Net Worth
財務槓桿 X
Total Assets
Net Worth
資產報酬率
Net Profit
Total Assets
銷售利潤率
Profit
Sales
資產周轉率
Sales
Total Assets
(二)提高資產報酬率方式
?提高銷售收益
?降低費用
?減少資產投資額
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物流對投資報酬率的影響
銷售收益(Sales
Revenue)
成本(Costs)
存貨(Inventory)
應收帳款
(Accounts
Receivable)
現金(Cash)
固定資產(Fixed
Assets)
利潤(Profit)
資本利用
(Capital
Employed)
資產報酬率
(Return on
Investment)
顧客服務
(Customer
Service)
物流效率
(Logistics
Efficiency)
資產利用率
(Asset
Deployment &
Utilization)
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鍾榮欽 秘書長
案例一：台達電子
案例二：戴爾電腦
中華民國物流協會
鍾榮欽 秘書長
案例一：台達電子
導入供應鏈體系後的成效(一)
項次 KPI指標 指標類別 衡量單位 應用前 應用後
1 供應商承認時間 F 週 4 1
2 零件承認時間 F 週 4 1
3 資料交換時間 F 天 7 0.5
4 線上議價機制 F 天 3 0.5
5 價格審核流程 F 天 7 0.5
6 訂單處理成本 R 百萬/季 32.4 6.9
7 材料前置時間 F 週 10 4
8 停工待料工時 R 百萬/季 68 21
9 降低倉儲空間 R 米平方 --- -6550
10 緊急訂單處理時間 O 天 7 1
11 原材料存貨水準 R 天 20 12
12 品質問題處理時間 F 天 3 1
13 原材料存貨金額 R 百萬 66.2 22.8
說明：F=Flexibility彈性、R=Resource資源、O=Output客戶端產出
對台達電子的成效 對台達電子的成效
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案例一：台達電子
導入供應鏈體系後的成效(二)
項次 KPI指標 指標類別 衡量單位 應用前 應用後
1 資料交換時間 F 天 7 0.5
2 線上議價機制 F 天 3 0.5
3 業務人員生產力 R ％ --- +55
4 訂單處理成本 R 百萬/季
(一家)
0.108 0.02
5 原材料存貨水準 R 天 30 16
6 供應商交貨等待時間 F 分 240 15
7 帳款查詢時間 F 天 2 即時
說明：F=Flexibility彈性、R=Resource資源、O=Output客戶端產出
對台達供應商的成效 對台達供應商的成效
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案例一：台達電子
導入供應鏈體系後的成效(三)
項次 KPI指標 指標類別 衡量單位 應用前 應用後
1 量產接單達成率 O ％ 82.1 99.2
2 緊急訂單處理時間 O ％ 7 1
3 量產機種交貨準確率 O ％ 95 98
4 新機種交貨準確率 O ％ 53 73
說明：F=Flexibility彈性、R=Resource資源、O=Output客戶端產出
資料整理/丁惠民 資料來源/台達電子結案報告
對台達客戶的成效 對台達客戶的成效
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案例二：戴爾電腦
戴爾(DELL)帶動「投資資本報酬」(ROIC)的因素
價格、產品組合、數量
銷售力、生產力
預測
轉移成本
原料成本
研發及資訊系統成本
產能管理實付審計
(out-of-box audit)
物流-進貨/出貨
品質及顧客服務
應收帳款之條件及時間
存貨條件及運送積壓
未交付訂貨/前置期
時間過剩及過期風險
應付帳款條件及時間
IBU風險/現幣風險
資料來源：DELL的秘密-戴爾電腦總裁現身說法，大塊文化出版
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案例二：戴爾電腦
戴爾近三年應收款項與存貨的收款天數與銷貨天數
期間
2003/01/31 2002/02/01 2001/02/02
營收總額 $35,404,000 $31,168,000 $31,888,000
營業成本 $29,055,000 $25,661,000 $25,445,000
淨應收款項 $2,586,000 $2,269,000 $2,895,000
存貨 $306,000 $278,000 $400,000
應收款項周轉率/
天數
14/26 14/26 11/33
存貨周轉率/天數
95/3.8 92/4.0 64/5.7
單位：千美元
資料來源：活學活用財報資訊，梅霖文化事業有限公司，93年3月出版
中華民國物流協會
鍾榮欽 秘書長
案例二：戴爾電腦
戴爾近三年度資產負債表(一)
?~ ?× 2003/1/31 2002/2/1 2001/2/1
?ê ??
?y °? ?ê ??
? { ?÷ ¤? ?ù ·í ?{ ?÷ $4,232,000 $3,641,000 $4,910,000
?u ?? §? ?ê $406,000 $273,000 $528,000
?? ?? ?? ?? $2,586,000 $2,269,000 $2,895,000
?s ?f $306,000 $278,000 $400,000
¨? ?L ?y °? ?ê ?? $1,394,000 $1,416,000 $758,000
?y °? ? ê ?? ?` ?B $8, 924, 000 $7, 877, 000 $9, 491, 000
?? ?? §? ?ê $5,267,000 $4,373,000 $2,418,000
?t ? ? ?[ ?] ?? $913,000 $826,000 $996,000
- - -
?L §? ?ê ?? - - -
?? ?n ?u ?P - - -
¨? ?L ?ê ?? $366,000 $459,000 $530,000
?? ?? ?ê ?? - - -
?ê ?? ?` ? B $15, 470, 000 $13, 535, 000 $13, 435, 000
?? ?ì ?G ¤d ?ü ¤?
°? ?A
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鍾榮欽 秘書長
案例二：戴爾電腦
戴爾近三年度資產負債表(二)
2003? ~ 2002? ~ 2001? ~
?? ?I ?? ?? $6,282,000 $7,519,000 $6,543,000
?u ?? ?t ?? - - -
¨? ?L ?y °? ?t ?? $2,651,000 - -
?y °? ?t ?? ?` ?B $8, 933, 000 $7, 519, 000 $6, 543, 000
?? ?? ?t ?? $506,000 $520,000 $509,000
¨? ?L ?t ?? $1,158,000 $802,000 $761,000
?? ?? ?? ? ? ?t ?? - - -
¨? ?L ?ê ?? $366,000 $459,000 $530,000
?? ?? ?? ?? ?ê ?? - - -
?t ?? ?` ?B $10, 597, 000 $8, 841, 000 $7, 813, 000
?? ?F ?v ?q
?? ?q ?? $6,018,000 $5,605,000 $4,795,000
?O ?d ? ? ?l $3,486,000 $1,364,000 $839,000
?w ?? ?? ($4,539,000) ($2,249,000) -
?ê ?? ?? ?l - - -
¨? ?L ?? ?F ?v ?q ($92,000) ($26,000) ($12,000)
?? ?F ?v ?q ?` ?B $4, 873, 000 $4, 694, 000 $5, 622, 000
?b ?? § ? ?ê ?? ?` ?B $4, 873, 000 $4, 694, 000 $5, 622, 000
?t ??
?y °? ?t ??
資料來源：活學活用財報資訊，梅霖文化事業有限公司，93年3月出版
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鍾榮欽 秘書長
傑出企業家的物流經營意識
美國汽車大王亨利福特
台灣經營之神王永慶
美國奇異電器總裁傑克威爾許
中華民國物流協會
鍾榮欽 秘書長
亨利福特對時間的觀念
時間這個要素對製造而言，遍及
於原物料離開大地的那一瞬間開始，直
到製品交予最終消費者手中的那一瞬間
為止。因此，進行任何方式形態的輸送，
任何全國性的服務計劃時，一定得考慮
這個要素的存在。其重要性，是可以和
動力的利用，或事業的分業等量齊觀的，
也是一種節約及服務的方法。
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鍾榮欽 秘書長
概念說明
時間意識 時間意識
供應鏈管理概念 供應鏈管理概念
高存貨週轉率 高存貨週轉率
避免浪費 避免浪費
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鍾榮欽 秘書長
王永慶答全國工商經營研究社
Q：台塑關係企業優良的採購制度是如何做好
的？
A：財務管理、資材管理與採購都有關係。資
材一多，資金凍結，資材一少，唯恐青黃
不接；所以採購工作應了解生產管制、生
產成本，成品一生產出來後，營業管理很
重要，如何迅速收回貨款。理財這門子，
應將資材、生產、營業、會計等管理都做
好，才能使財務情況良好。
--摘自「王永慶奮鬥史」
中華民國物流協會
鍾榮欽 秘書長
縮短營運週期之概念
現金 存貨 應收帳款 現金
現金流量之概念
企業部門協調整合之概念
概念說明
中華民國物流協會
鍾榮欽 秘書長
我們經常評估每一項事物，最後卻
對一切仍然毫無所知。你在一個企業內
部所需量測的三項最重要事物分別是：
顧客滿意度
員工滿意度
現金的流量
摘錄自：全球企業再造大師 傑克威爾許(Jack Welch)
美國奇異電器總裁威爾許
對企業評估的看法
中華民國物流協會
鍾榮欽 秘書長
現金流量背後的故事
傑克?威爾許接任奇異公司總裁一職，進