康跃科技IPO并在创业板上市发行公告

康跃科技IPO并在创业板上市发行公告 特别提示

康跃科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（2014年修订）、《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》、《首次公开发行股票承销业务规范》、《首次公开发行股票配售细则》、《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》及《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等相关规定首次公开发行股票（A股）并拟在创业板上市。

本次网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台实施，参与网下申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》。网上发行通过深交所交易系统进行，参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》。 本次发行在发行规模、网下投资者资格、定价机制、网上网下发行比例、网上申购条件、回拨机制、网下配售原则等方面均有重大变化，请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

1、根据《上市公司行业分类指引》（2012年修订），康跃科技股份有限公司（以下简称“康跃科技”、“发行人”）所在行业为通用设备制造业（C34）。截至2014年7月21日（T-3日），中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为34.59倍，请投资者决策时参考。本次发行价格9.84元/股对应的发行人2013年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为20.50倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行股份总数量为1,667万股，不涉及发行人股东公开发售股份。发行人本次募集资金投资项目的所需金额为13,908.74万元。按本次发行价格9.84元/股、发行1,667万股计算的预计募集资金总额为16,403.28万元，扣除发行费用2,554.7303万元后，预计募集资金净额为13,848.5497万元。

3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

1、康跃科技股份有限公司首次公开发行不超过1,667万股人民币普通股（A股） (以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]677号文核准。本次发行的股票拟在深交所创业板上市。

2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，由长城证券有限责任公司作为本次发行的保荐机构（主承销商）（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“长城证券”）负责组织，分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“康跃科技”，申购代码为“300391”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网上、网下申购。

3、本次发行的初步询价工作已于2014年7月21日（T-3日）完成。参与本次网下初步询价的投资者为167家，股票配售对象为370个，剔除1个无效股票配售对象后，申报总量为252,600万股，整体申购倍数为189.92倍。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，经过协商一致决定将报价为9.85元作为剔除价格，将报价在9.85元（不含）以上的申报全部予以剔除；报价等于9.85元的申报按照申报数量由小到大的顺序，对申报数量小于1,330万股（不含）的申报予以剔除；对应剔除的申报数量为81,700万股，占本次初步询价申报总量的32.34%。剔除部分不得参与网下申购。

4、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除最高报价部分后的剩余报价及申报数量，综合参考发行人基本面、所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求、本次公开发行股票数量及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为人民币9.84元/股。此价格对应的市盈率为：

（1）20.50倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）15.38倍（每股收益按照2013年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

5、剔除最高报价部分后，根据《康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中有效报价的确认原则，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次有效报价投资者数量为78家，所对应的累计申报数量为157,950万股、申购倍数为118.76倍。

6、根据发行价格和募集资金投资项目所需资金量，确定本次发行的股票数量为1,667万股。本次网下初始发行数量为1,330万股，为本次发行数量的79.78%；网上初始发行数量337万股，为本次发行数量的20.22%。

7、若本次发行成功，发行人募集资金总额将为16,403.28万元，募集资金使用的相关情况已于2014 年7月15日（T-7日）在《康跃科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》中披露。

8、本次发行的网下、网上申购日为2014年7月24日（T日，周四），参与网上申购的投资者须为在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人（国家法律、法规禁止购买者除外）。投资者申购前应确认是否具备创业板投资资格。

投资者只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的网下投资者，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。若网下投资者同时参与网下发行和网上发行的，网上发行申购部分为无效申购。

9、回拨机制：详见本公告“三、本次发行的基本情况”之“4、网上网下回拨机制”。

10、网下发行重要事项：

（1）根据《初步询价及推介公告》中有效报价的确认原则，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次有效报价投资者数量为78家，定价依据及过程详见“一、初步询价结果及定价依据”。有效报价投资者方可参与本次网下申购。

（2）保荐机构（主承销商）将及时与参与本次网下申购的投资者联系，根据法律法规以及其他规范性文件的相关规定对投资者是否具有参与网下发行的资格进行核查，投资者应予以配合。

未按时配合保荐机构（主承销商）核查工作，或提供的材料不足以证明其具有网下发行资格的投资者，保荐机构（主承销商）有权拒绝其参与本次发行网下申购及配售。

（3）参与网下申购的投资者应于2014年7月24日（T日）9:30-15:00 通过深交所网下发行电子平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）规定的其他信息，申购单一经录入，不得修改。网下投资者应按附表一“有效报价投资者明细”列示的可申购数量参与网下申购。

（4）本次网下发行申购缴款时间为：2014年7月24日（T日）8:30-15:00。可参与网下申购的有效报价投资者应及时、足额向中国结算深圳分公司的网下发行资金专户划付申购款，中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后（或登录“http://wendang.chazidian.com-法律规则-业务规则-清算与交收-深圳市场”查询）。参与网下申购的有效报价投资者应在划款备注栏注明该笔申购资金的资金明细账户及新股代码，备注内容为：“B001999906WXFX300391”。

申购资金有效到账时间为2014年7月24日（T日）8:30-15:00，T日8:30之前及T日15:00之后到账的均为无效申购。请参与网下申购的投资者注意资金到账时间。

（5）有效报价投资者应当使用在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司在结算银行开立的网下发行银行账户划付申购资金，并应当保证在最终资金划付时点有足额资金用于新股申购。如果有效报价投资者备案的银行账户属于结算银行账户，则其划付申购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行支付。如投资者报备账户为非结算银行账户，则资金应划付至中国结算深圳分公司中国工商银行深圳分行的网下发行专户。

有效报价投资者划出申购资金的账户与在协会登记备案的资金账户不一致、申购资金不足或未在规定的时间内到账的，其新股申购全部无效。请有效报价投资者务必确保自身的登记备案信息无异常情况。

有效报价投资者在协会登记备案的银行账户为其网下配售申购余款退款的指定收款账户。

（6）不同投资者共用银行账户的，由托管银行向中国结算深圳分公司提供实际划拨资金的有效报价投资者名单。若申购资金不足或未在规定时间内到账，没有包括在名单中的投资者的申购无效；若托管银行未能及时提供名单，且申购资金不足或未在规定的时间内到账，则共用银行账户的投资者的申购全部无效。

（7）在划拨申购资金当日，网下投资者可通过网下发行电子平台查询资金到账情况。共用备案账户的网下投资者若无法通过其网下发行电子平台查询资金到账情况，应及时与托管银行联系并确认。因网下投资者未能按照上述规定确认其申购资金足额到账所致后果由网下投资者自负。

（8）保荐机构（主承销商）按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效报价投资者名单确认最终有效申购。对于提供有效报价但未通过网下发行电子平台参与申购，或者未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，将被视为违约，并应承担违约责任。

保荐机构（主承销商）将披露违约情况，并将违约情况报送中国证券业协会备案。

（9）发行人和保荐机构（主承销商）将根据《初步询价及推介公告》所确定的配售原则进行网下配售。2014年7月28日（T+2日），发行人和保荐机构（主承销