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2016上半年券商定向增发承销费已入账26亿

上传者:陈怀新
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上传时间:2016-09-08
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2016上半年券商定向增发承销费已入账26亿

眼下资本市场最火爆的融资方式不是IPO,而是定向增发。对于承销机构来说,IPO尽管能给券商投行带来不菲的收入,但是越来越多的定增项目将成为券商投行新的利润点。

对于券商来说,谁能在定向增发承销领域占据大的市场份额,谁就能在新一轮竞争中脱颖而出。

数据显示,今年以来,定向增发券商承销费用榜单前三名分别是西南证券、广发证券以及海通证券。

上半年承销费用26亿元超IPO

数据显示,今年以来,发布增发预案的上市公司高达682只,计划募集资金总额1.65万亿元。

其中,已经有203家公司进行了增发。由于增发市场火热,券商承销的费用也因此水涨船高,54家券商获得了近26亿元的承销费用,超过了IPO承销费用。数据显示,今年上半年,一共有55家公司完成了IPO,而IPO券商的承销费用为17亿元。从承销保荐的费用来看,上半年排名前列的有西南证券、广发证券、海通证券、国泰君安以及安信证券,获得费用分别为3亿元、1.8亿元、1.7亿元、1.66亿元以及1.36亿元。紧接着排名的是中信证券、东吴证券、中德证券、华泰联合、中金证券,承销费用在8000万元到1.29亿元。《投资者报》记者注意到,定向增发市场还是被大型券商所占领。西南证券上半年承销了13家公司的定向增发,募集的金额为198.6亿元,排名第六。根据数据统计的承销费用,西南证券收取的平均费率高达2%,高于多数券商的收费,导致承销收入排名第一。值得注意的是,近年西南证券的投行业务厚积薄发,股权承销方面,在整个证券行业,2015年总承销金额排名第五,在上市券商中排名第四;并购业务方面,在整个证券行业,2015年并购数量与华泰、广发证券并列第二。

承销费用排名第二的是广发证券,定向增发的承销业务增长迅速。上半年,承销了14家企业,在数量上排名第一;募集的金额达到159亿元,同比增长了153%。承销费用也是高速增长了40%

中信低费率抢占市场份额

在上述10家券商中,值得注意的是中信证券,尽管承销了13家定向增发,排名在第二位,募集的资金高达345亿元,排名第一,但是获得的承销费用仅有1.29亿元,在市场中的排名降落到第六位。粗略计算,中信证券的平均费率仅有0.4%,而行业多数券商的收费为1%。由此来看,中信证券正在通过低费率抢占市场份额。

和中信证券抢占市场份额类似的是华泰联合证券,上半年负责了12家公司的定向增发,募集的资金为334.6亿元,排名第二,但是承销费用仅有0.92亿元,排名第九位。粗略计算,华泰联合收取的费率也比较低,仅为0.3%

在上述10家券商中,还有两家中小券商的身影,分别是东吴证券和中德证券。东吴证券作为一家偏居江浙一带的券商,上半年仅靠5家公司的项目,就获得1.2亿元的承销收入,不可小觑。中德证券作为一家合资券商,今年来在定向增发项目斩获良多。中德证券承销的7家公司的项目,募集的资金高达337.7亿元,获得的承销费用为1.1亿元。

百亿增发股7家券商承销能力强

对于券商来说,考验其定向增发承销能力的,除了承销数量外,单个公司承销金额的大小也是重要的评价因子。

今年上半年已经实施的增发中,实际募集金额超过百亿的公司有10家,分别是苏宁云商(募集292亿元)、长江电力(募集241.6亿元)、紫光股份(募集220.85亿元)、浦发银行(募集163.5亿元)、中国动力(募集134.8亿元)、世纪游轮(募集131亿元)、完美环球(募集120亿元)、新光圆成(募集111.87亿元)以及广州友谊(募集100亿元).

在这些百亿股中,担任承销商和财务顾问的分别有中信证券、海通证券、华泰联合、中德证券、国泰君安、西南证券、国信证券等7家券商。他们的实力均不容小觑。

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