2015年客车市场状况Word

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　　2015年客车市场现状 及2016年预测2016年1月22日

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　　2015年，中国客车统计信息网的50家企业累计销售5米 以上客车256502辆，同比增长12.54%,其中座位客车 (公路客车)增长12.94%,校车增长0.30%,公交客 车增长14.21%,其他客车销量较小不做重点研究，详 细数据见表1-1。 累计销量对比如表1-1所示：

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　　表1-1:2015年销量同比情况表总计 合计 座位 12L≤12 10L≤11 9L≤10 8L≤9 7L≤8 6L≤7 5L≤6 3.5L≤5

　　227911 110390 24665 88162 4694 256502 124676 24740 100688 6398 28591 14286 75 12526 1704 12.54 12.94 0.30 14.21 36.30

　　2993 830

　　52642 23669 418

　　34291 11906 852 21307 226 36938 11980 1082 23745 131 2647 74 230 2438 -95 7.72 0.62 27.00 11.44 -42.04

　　13944 6072 1410 5812 650 12431 5975 1963 3954 539 -1513 -97 553 -1858 -111 -10.85 -1.60 39.22 -31.97 -17.08

　　30152 16052 1771 12285 44 30247 14111 1323 14624 189 95 -1941 -448 2339 145 0.32 -12.09 -25.30 19.04 329.55

　　32011 16733 4383 10810 85 28618 15337 4068 9053 160 -3393 -1396 -315 -1757 75 -10.60 -8.34 -7.19 -16.25 88.24

　　29265 16802 5114 5675 1674 51045 21234 4599 23294 1918 21780 4432 -515 17619 244 74.42 26.38 -10.07 310.47 14.58

　　32613 18326 10717 1556 2014 43354 26639 11381 1899 3435 10741 8313 664 343 1421 32.93 45.36 6.20 22.04 70.56

　　上年 同期

　　校车 公交 其他 合计 座位

　　2163

　　28554 1

　　2491 887

　　51378 28513 324

　　本年 累计 销量

　　校车 公交 其他 合计 座位

　　1604

　　22515 26

　　-502 57

　　-1264 4844 -94

　　差

　　校车 公交 其他 合计 座位

　　-559

　　-6039 25

　　-16.77 6.87

　　-2.40 20.47 -22.49

　　增长 (% )

　　校车 公交 其他

　　-25.84

　　-21.15 2500.00

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　　从两个维度来看总销量： Ⅰ、从结构变化来看 总销量中，大型客车销量90807辆，同比增长0.98%,中型客车销量 71296辆，同比下降6.32%,轻型客车销量94399辆，同比增长 52.56%。详细同比增长情况如下：合计 合计 座位客车 12.54 12.94 大型 0.98 13.67 中型 -6.32 -8.84 轻型 52.56 36.28

　　校车公交客车 其他

　　0.3014.21 36.30

　　10.71-8.00 -30.84

　　-2.78-4.41 13.99

　　0.94248.40 45.15

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　　归纳起来，有四个特点： 1、轻型客车是支撑增长的主要因素。5米以上轻客共计销售94399辆， 同比增长52.56%,大中型客车累计销售16.21万辆，同比下降2.37% ,其中，大中型座位客车增长2.05%,大中型公交客车下降6.72%。 (按销量排序)单位名称 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郑州宇通集团有限公司 东风襄阳旅行车有限公司 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 中通客车控股股份有限公司 南京金龙客车制造有限公司 东风超龙(十堰)客车有限公司 厦门金龙旅行车有限公司 河南少林客车股份有限公司 桂林客车工业集团有限公司 安徽安凯汽车股份有限公司 本年销量

　　94399 12288 10133 9216 9144 7585 5876 4791 4750 4215 3571 上年销量 61878 8120 4898 8650 2713 1017 5694 3254 5670 3151 2462 增量 32521 4168 5235 566 6431 6568 182 1537 -920 1064 1109 增长% 52.56 51.33 106.88 6.54 237.04 645.82 3.20 47.23 -16.23 33.77 45.04

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　　2、大型座位客车的增幅十分可观。“一通三龙”在这一领域依然占据 较明显的优势。单位名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郑州宇通集团有限公司 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司 厦门金龙旅行车有限公司 安徽安凯汽车股份有限公司 中通客车控股股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司欧V客车分厂 上海申龙客车有限公司 扬州亚星客车股份有限公司 青年汽车集团有限公司 本年销量 41380 15603 6958 5300 3274 1363 1279 1252 1163 1000 848 上年销量 36405 13602 5703 4961 3280 639 1164 760 943 675 883 增量 4975 2001 1255 339 -6 785 115 492 220 325 -35 增长% 13.67 14.71 22.01 6.83 -0.18 122.90 9.88 64.74 23.33 48.15 -3.96

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　　3、中型客车整体表现较差。排在前10位的企业只有宇通、长安、福田 表现较好，多数企业销量低迷。单位名称 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 郑州宇通集团有限公司 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司 河南少林客车股份有限公司 安徽安凯汽车股份有限公司 中通客车控股股份有限公司 厦门金龙旅行车有限公司 保定长安客车制造有限公司 东风超龙(十堰)客车有限公司 北汽福田汽车股份有限公司欧V客车分厂 本年销量 71296 27757 7260 4071 3797 3430 3403 2590 2268 1912 1755 上年销量 76107 25880 7537 5359 4030 3696 5271 3030 1663 2084 1201 增量 -4811 1877 -277 -1288 -233 -266 -1868 -440 605 -172 554 增长% -6.32 7.25 -3.68 -24.00 -5.78 -7.20 -35.40 -14.50 36.38 -8.25 46.13

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　　4、大中型公交客车需求萎缩。2015年涉及该领域的企业共有44家，有 31家同比下降，占70%。2015年，轻型公交销量达到25193辆，同 比增长248.40%。单位名称合计 1 2 3 4 5 郑州宇通集团有限公司 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 北汽福田汽车股份有限公司欧V客车分厂 比亚迪汽车工业有限公司 中通客车控股股份有限公司

　　本年销量75495 19159 7375 5743 5374 4973

　　上年销量80931 20060 5026 4651 2522 5756

　　增量-5436 -901 2349 1092 2852 -783

　　增长%-6.72 -4.49 46.74 23.48 113.10 -13.6

　　67 8 9 10

　　厦门金龙联合汽车工业有限公司厦门金龙旅行车有限公司 安徽安凯汽车股份有限公司 扬州亚星客车股份有限公司 保定长安客车制造有限公司

　　49214081 3530 1939 1617

　　63984192 4161 2437 1044

　　-1477-111 -631 -498 573

　　-23.10-2.65 -15.20 -20.40 54.89

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　　Ⅱ、从企业的表现来看

　　销量列前15位的

　　企业多数呈增长态势，具体数据 如下： 前15位的企业中，只有6家企业在行业平均增幅之 上，还有3家企业同比下降，可见，2015年，主 流企业的市场表现并不是十分强势。

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　　序号

　　单位 总计

　　2015年5米以上销量 256502 67018 29056 17505 15578 14141 10993 10017 9359 8576 8148 7809 6229 5400

　　上年同期销量 227911 61398 25615 12795 14564 12902 6138 10454 2920 9762 5928 7825 5975 2522

　　增量 28591 5620 3441 4710 1014 1239 4855 -437 6439 -1186 2220 -16 254 2878

　　增长% 12.54 9.15 13.43 36.81 6.96 9.60 79.10 -4.18 220.50 -12.20 37.45 -0.20 4.25 114.10

　　1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

　　郑州宇通集团有限公司 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 中通客车控股股份有限公司 厦门金龙联合汽车工业有限公司 厦门金龙旅行车有限公司 东风襄阳旅行车有限公司 安徽安凯汽车股份有限公司 南京金龙客车制造有限公司 河南少林客车股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司欧V客车分厂 东风超龙(十堰)客车有限公司 桂林客车工业集团有限公司 比亚迪汽车工业有限公司

　　1415

　　扬州亚星客车股份有限公司保定长安客车制造有限公司

　　44923891

　　42813882

　　2119

　　4.930.23

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　　就具体的市场表现，重点分析6个方面： 一、第四季度暴力增长，将预支2016年的销量

　　二、新能源客车的市场份额已超过30%三、传统客车销量同比下降20.32%。

　　四、客车出口形势严峻，2015年出口量下降幅度 超过20%。五、重点企业的市场表现 六、对2016年客车市场的基本判断

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　　一、第四季度暴力增长，将预支2016年的销量 。 5 米以上客车销量， 10 月份同比增长 36.28% , 11 月份同比增长 48.81% , 12 月 份 同 比 增 长 32% , 第 四 季 度 平 均 增 幅 已 达 到 37.73%。如图所示，今年前三个季度与上年同期几乎持平，第 一季度互有胜负，第二季度下跌，第三季度增长，但幅度都不 大，进入第四季度，客车销量呈暴力增长态势。50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2015年 2014年

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　　2015年第四季度销量同比情况表总计 合计 座位 上年 同期 校车 公交 其他 合计 本年 累计 销量 70838 37539 5614 26208 1477 97564 872 447 12L 873 426 11L≤12 16353 8085 143 8124 1 17674 10L≤11 10745 4349 165 6134 97 15313 9L≤10 4616 2127 329 2018 142 2800 8L≤9 8645 4573 379 3683 10 11668 7L≤8 10283 5812 812 3633 26 8897 6L≤7 8317 4995 1088 1853 381 23247 5L≤6 11006 7172 2698 316 820 17093 3.5L≤5

　　座位校车 公交 其他 合计 座位

　　440604139 45923 3442 26726 6521 -1475 19715 1965 37.73 17.37

　　358

　　870873

　　4835183 10269 26 4568 486 18 4135 -71 42.51 11

　　.17

　　1344268 1022 166 -1816 -783 -61 -996 24 -39.34 -36.81

　　3604212 7784 68 3023 -969 -167 4101 58 34.97 -21.19

　　4755569 3538 35 -1386 -1057 -243 -95 9 -13.48 -18.19

　　8381627 13163 1076 14930 3386 -461 11310 695 179.51 67.79

　　120752207 746 2065 6087 4903 -491 430 1245 55.31 68.36

　　514

　　8887 6

　　-1 -68

　　1321 623 -70

　　差

　　校车 公交 其他 合计 座位

　　67

　　763 5

　　-0.11 -15.96

　　8.08 7.71

　　增长 (% )

　　校车公交 其他

　　-26.2775.23 133.04 14.99

　　-48.959.39 500.00

　　10.9167.41 -73.20

　　-18.54-49.36 16.90

　　-44.06111.35 580.00

　　-29.93-2.61 34.62

　　-42.37610.36 182.41

　　-18.20136.08 151.83

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　　区间增长情况，大型客车同比增长21.05%,中型客车下降0.76%, 轻型客车增幅最大，同比增长108.77%: 与前3个季度相比，座位客车增幅显著，校车大幅下跌，公交客车成 为暴力增长的主要支撑因素，10月份，公交客车共计销售10123辆， 同比增长88.83%,11月份，公交客车销售15372辆，同比增长 128.17%。11月份，公交客车销量创造了新的月度销量纪录(上一 个纪录2014年12月13101辆),12月份，公交客车销量20478辆， 再次刷新纪录，一个季度两次刷新销量记录，十分罕见。 企业增长情况，四季度增量列前15位的企业如下：

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　　其中

　　序 号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

　　单位

　　四季度 销量12062 6642 5411 4815 2789 2833 2202 5391 4291 1209 22852 2110 720 1396 518

　　增量

　　12 L

　　11 L≤12

　　10 L≤11

　　9 L≤10

　　8 L≤9

　　7 L≤8

　　6 L≤7

　　5 L≤6

　　3.5 L≤5

　　增长% 61.82 135.03

　　苏州金龙 中通客车 东风襄阳 南京金龙 比亚迪 福田客车 奇瑞万达 厦门金龙 厦门金旅 成都客车 郑州宇通 桂林客车 重庆恒通 保定长安 东风扬子江

　　4608 3816 3377 1895 1725 1521 1184 1137 943 809 642 539 466 422 378

　　39 32

　　395 -41 -17 -25

　　1956 325 27 -1054 1333 65 190 79 627 56 -747 155 12 63

　　103 -150 -40

　　27 330 -33 -55

　　402 -102 -105 -53

　　372 3422 2706 196 26

　　1314

　　839 2886

　　166.03 64.90 162.12

　　1 280

　　665 95 -284

　　-300 -58 515 1 -161 -42 -6 -4 100 1 -5 -233 -53 -37 1507 11 70 664 189 -16 -39 -72 -72 -87 -649 -7 -16 -107 3

　　633 1658 1753 658 884 1157 1 182 -39 229

　　7 -342 -173 7 1 -394 190 -50 -154

　　115.93 116.31 26.73 28.17 202.25 2.89 34.31 183.46 43.33 270.00

　　5 -14 -50 -220 -2 -2

　　-61 -168 48 -8 91 269

　　-49

　　6

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　　从第四季度的增量来看，传统优势企业的贡献并不大。 第四季度暴力增长，在一定程度上预支了2016年的销量 ，我们将调低对2016年的预期。

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　　二、新能源客车的市场份额已超过30%2015年，50家企业共有30家涉及新能源客车领域，新能源客车销量达到 97918辆，同比增长312.81%(其中5米以上93796辆，增长295.43% ),其中，混合动力客车销量22663辆，同比增长63.10%,纯电动客 车销量75255辆

　　,同比增长665.95%。新能源客车的高速增长是今年 客车市场的最大看点，分析其销量数据，可大致归纳出三个特点： 1、新能源客车的市场份额迅速提高。 2、新能源客车的销量结构已有大幅变化，混合动力客车应用越来越 窄，纯电动却全面开花。 3、新能源客车处于发展初期，竞争激烈，投入两极分化。

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　　1、新能源客车的市场份额迅速提高。

　　如下表所示，2015年，5米以上新能源客车的市场份额已经达到36.57% (座位客车22.89%,公交客车62.37%),上年同期只有10.41%(座 位客车2.81%,公交客车23.38%)。新能源客车销量列前15位的企 业，新能源客车所占的比例大多数超过了30%,其中有7家企业超过 50%。 新能源客车的市场份额迅速提高对行业的影响主要有5个方面：

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　　一是，新能源客车将打破传统行业格局，客车行业面临前所未有的发展机遇。忽如一 夜春风来，在客车行业进退两难之际，新能源客车异军突起，展示了一个光辉灿烂的 行业发展前景，同时，客车企业的生产经营和市场营销都变得相对简单，抓住了新能 源，就抓住了企业的未来和希望。当前是新能源公交车掀起的一波高潮，凭借这不足 50%市场份额的变革，就能将整个行业搅动得风生水起，随着技术不断进步、产品逐 步完善和应用环境的迅速改善，公路客车加入争夺新能源客车资源已为期不远。没有 哪家企业面对这样的机遇而无动于衷，但也不是所有的企业都能够在机遇中占有自己 应得的份额，多年来，大家一直在谈论行业洗牌，但“狼”一直没来，现阶段，新能 源客车是真正推动行业洗牌的关键因素，将打破传统的行业格局。

　　二是，电池供不应求，引起资本高度关注。8月6日工信部披露，今年上半年我国锂离 子电池制造企业累计完成主营收入同比增长17.4%,实现利润总额同比增长72.8%。而 锂电池行业利润的快速上升，引起社会资本的高度关注，据报道，锂电池的投资正如 火如荼地开展，今年以来已有至少18家上市公司加码锂电池项目，投资金额超500亿元 ，既有业内的比亚迪、力帆股份，更多的则是像成飞集成、德尔家居、杉杉股份、大 东南、乐凯胶片等行业外的资本正在加速挺进电池产业。 三是，发动机企业压力加大。根据中国内燃机工业协会统计，2015年1~11月内燃机销 量累计完成5179.69万台，同比累计下降5.42%,其中，商用车用内燃机累计销量 275.23万台，同比下降18.59%;。在新能源客车的冲击下，客车发动机企业疲于招架 ，客车发动机的主要供应商2015年的情况都十分不理想。

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　　四

　　是，进入新能源客车领域的企业增加，产品增多，社会资本的热度已经沸腾。最近 几年，新能源客车企业如雨后春笋，其诱因主要是新能源汽车的补贴政策，目前的新 能源汽车政策可以用四个字来概括：“是车就补”,至于生产这些“车”的企业，政 策却几乎没有相应的准入机制，企业的技术实力、市场基础、管理水平、售后服务能 力根本就不设评判标准，大企业、小企业、新企业、老企业一哄而上，轰轰烈烈，其 中的隐患政策却视而不见。截至2015年12月，已有99家客车企业，3673个新能源客车 产品公告，这个数据与上半年相比，企业数多了21家，产品公告多了2029个，新能源 客车的火爆程度由此可见一斑。新能源客车市场真的能容纳下这么多客车企业吗？在 未来新能源客车的行业格局中，大浪淘沙之后，99家企业不知道有多少会死在沙滩上 ，也许有人会说，市场竞争，适者生存，但是垮掉的企业，废掉的公告，这些都是宝 贵的社会资源，新能源客车政策应该有防患于未然顶层设计。 五是，将触动新能源补贴政策调整。在国家的宏观经济增速放缓的大前提下，新能源 客车的疯涨有点众人皆醉我独醒的味道，实际上，新能源客车的疯涨主要靠国家补贴 来推动，没有补贴就没有销量，在非插电式混合动力客车上已经得到验证。目前，新 能源补贴一般分为“国补”和“地补”,而且“国补”和“地补”的比例关系很多地 方都是1:1,虽然国家对新能源车的补贴政策一直要延续到2020年，但“地补”的变数 较大，随着新能源汽车的基数越来越大，地方财政的压力也会越来越大，希望“国补 ”和“地补”保持同步的预期将会越来越难以实现。

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　　单位名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 郑州宇通 苏州金龙 中通客车 南京金龙 东风襄阳 厦门金旅 厦门金龙 比亚迪 五洲龙 福田客车 安徽安凯 曙光集团 扬州亚星 重汽豪沃

　　5米以上客车总销量 合计 256502 67018 29056 17505 9359 10993 14141 15578 5400 1037 8148 10017 3022 4492 2492 973 1629 5265 368 1976 263 座位 124676 33284 20264 4320 6964 6013 9002 10020 公交 100688 24209 7899 12064 2395 1863 4940 5519 5400 64 6376 4407 1674 2353 2185 合计 93796 20446 11939 10498 8955 5685 5131 4733 4649 1036 3431 3331 1927 1852 1614

　　新能源销量 座位 28536 3956 6386 公交 62797 16490 5553 10498 6603 2514 1739 2168 2352 1378 3392 2565 4649 972 709 1289 126 685 164 64 2722 2042 1131 1167 1450 合计

　　新能源占比(%) 座位 22.89 11.89 31.51 公交 62.37 68.12 70.30 87.02 94.82 41.81 19.32 21.64 98.20 73.97 68.66 46.48 86.09 99.90 43.52 24.48 34.24 34.67 62.36 100.00 42.69 46.34 67.56 49.60 66.36

　　36.57 30.51 41.09 59.97 95.68 51.71 36.28 30.38 86.09 99.9

　　0 42.11 33.25 63.77 41.23 64.77

　　15

　　上海申龙

　　3111

　　1833

　　1095

　　1326

　　627

　　699

　　42.62

　　63.84

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　　2、新能源客车的销量结构已有大幅变化，混合动力客车应用越来 越窄，纯电动却全面开花。

　　分析新能源客车销量结构的变化，可以从以下三组数据入手：第一，按混动、纯电分类，混合动力客车应用越来越窄，纯电动却全 面开花。

　　在新能源客车销量97918辆中，混合动力22663辆，同比增长63.10% ,纯电动75255辆，同比增长665.95%;混合动力占23.14%,纯 电动占76.86%。与上年同期相比，结构发生了很大的变化，上年 混合动力占58.58%,纯电动占41.42%,混动和纯电近35个百分点 的此消彼长。而且混合动力主要集中在大型客车领域，混动的大型 客车占比达到91.34%,应用面已越来越窄。与之相反，纯电动却 呈全面发展态势，不仅增速快，而且大中轻占比相对均衡(大中轻 占比分别是23.43%、19.26%、57.32%),前景更好。

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　　其中 销量12L≤12 10L≤11 9L≤10 8L≤9 7L≤8 6L≤7 5L≤6 3.5 L≤5

　　总计 结构% 混动

　　97918

　　73 0.07

　　17164 17.53 9415 41.54

　　21093 21.54 11218 49.5

　　2677 2.73 934 4.12

　　9186 9.38

　　3982 4.07

　　27300 27.88

　　12321 12.58

　　4122 4.21

　　22663

　　69 0.3

　　结构%

　　纯电结构%

　　75255

　　40.01

　　774910.3

　　987513.12

　　17432.32

　　877011.65

　　39825.29

　　2677335.58

　　1223716.26

　　41225.48

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　　第二，按大中轻分类，中轻型新能源客车在逐步填补空白。 新能源客车销量97918辆中，大型客车38330辆，同比增长82.55% ,占比39.15%;中型客车15845辆，同比增长603.28%,占比 16.18%;轻型客车43743辆，是去年同期的93倍，占比44.67% 。与上年同期相比，大型客车占比下降了50个百分点，中型客 车增长8个百分点，轻型客车增长43个百分点。中轻型客车由于 基数较小，增长幅度更大，但大型客车的增幅为82.55%,也十 分可观。纯电动客车大中轻的比例分别是23.43%、19.26%、 57.32%,中轻型纯电动客车今年异军突起，填补了新能源客车 的市场空白，对新能源客车的发展具有积极意义。

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　　第三，按座位、公交分类，新能源座位客车表现抢眼。 新能源客车销量97918辆中，座位客车28536辆，公交客车62797辆，其他客车 6585辆，其中座位客车占29.14%(上年同期13.09%),公交客车占 64.13%(上年同期86.91%),新能源座位客车的快速增长，不仅导致其在 新能源客车中的权重增加，对座位客车的整体发展形势也具有支撑作用， 如果剔除新能源座位客车的增量因素，今年传统座位客车的同比增幅是()10.39%,可见，新能源座位客车是导致座位客车增长的主要因素。目前 ，新能源客车进

　　入公路客运市场的政策瓶颈已经突破(2015年7月13日，交 通运输部发布公告，批准发布交通行业标准，《营运客车类型划分及等级 评定》和《公共汽车类型划分及等级评定》第1号修改单，正式突破了新能 源客车进入公路客运市场的政策瓶颈，根据交通运输部工作规划，已正式 开展新能源客车的等级评定工作),加上团体、租赁客车用户对新能源座 位客车的需求旺盛，2015年，新能源座位客车在座位客车整体中的比重已 达到22.89%,发展形势较上半年更好。目前，新能源公交客车占公交客车 整体的比重已经达到62.37%,在新能源补贴和油价补贴调整两大政策的推 动之下，这个比例有进一步提高的空间。 中国客车统计信息网

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　　新能源客车结构变化对行业的影响大致3个方面： 一是，容纳更多的企业，迅速形成团体优势。从销量来看，新能源客车产品的发展已经迅速覆盖了除校车 之外的所有客车市场空间，目前，已有99家企业进入新能源客车领域，产品线的延伸，有利于更多的 客车企业在新能源领域有所作为，从而形成新能源客车的团体优势，在新能源客车走出国门的过程中 更加具有竞争力。虽然，在传统客车领域，中国客车与国外的优秀产品还存在不小的差距，但对新能 源客车的开发和应用，我们走在前列，保持团体优势是保证市场份额的前提，这一点非常重要，所谓 一荣俱荣、一损俱损，过去我们吃亏不小。 二是，能够替代更多的传统客车，增大市场扩张空间。最近几年，客车市场的扩张空间越来越小，出口乏 力，长途客运萎缩，校车不受政策支持，这些困难都不是客车行业能够自己消化的，但是，新能源客 车的发展，为客车行业带来了一次革命性的市场扩张机遇。从发展形势来看，新能源客车对传统客车 的替代作用已十分明显，新能源公交客车的市场份额已高达62.37%,而且这个比例还在不断上升，团 体客车、旅游客车的替代作用也逐步得到了市场的认可，随着技术的不断完善，新能源客车对公路客 车的替代也早就成为客车企业的研究重点。从这个意义上来说，客车行业未来的发展将至少能够保持 5-8年的高速增长。 三是，增强客车企业的抗风险能力。从新能源客车的发展现状来看，补贴决定市场，没有补贴就没有销量 ，目前新能源客车高速发展最大的支撑因素是政策性补贴，这也是新能源客车产品的最大的制约因素 ，一旦某一种新能源客车产品在政策性补贴目录中被剔除，市场也将会受到毁灭性打击，过去是传统 的混合动力客车，未来，在插电式混合动力、纯电动、燃料电池这些产品中，是否还有倒霉者，答案 是肯定的

　　,而且风险随着补贴的衰减而增大，要摊薄这种风险，不断改进产品结构、丰富产品型谱， 将会更好地提高客车企业的抗风险能力。另外，“卖出为王”(至于能不能用、好不好用，先不考虑 )的操作策略为客车企业的未来发展埋下了极大的隐患，随着补贴的逐步退出，新能源客车市场将进 入优胜劣汰阶段，不具备产品优势的企业将会面临发展瓶颈。

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　　3、新能源客车处于发展初期，竞争激烈，投入两极分化。中国客车统计信息网的50家企业中共有30家涉及新能源客车领域，分析2015年 的销量数据，大致有3个特点：

　　其一，主流企业的市场集中度非常高，新能源客车的竞争程度更激烈。最近几年，客车行业利好不断，公交客车、校车、燃气客车、新能源客车，热点 层出不穷，特别是新能源客车的超高速爆发，大家突然觉得干客车已经成为 一件很轻松的事情，其实，竞争无处不在，即使是市场大幅扩张之际，客车 行业的竞争依然激烈。如下表所示，前5家企业新能源客车的行业集中度达到 了59.29%,前10家达到了82.34%,前15位的集中度达到了92.60%;与行业 整体销量对比，前5家的行业集中度为55.86%,前10家为74.23%,前15位的 集中度只有85.07%。可见，在新能源客车领域，尽管参与竞争的企业越来越 多，但真正能够被市场接受的企业并不多，其竞争激烈程度远远超过传统客 车。目前，进入新能源客车的企业迅速增加，对困难估计不足是普遍现象， 特别是那些在传统客车竞争中失败的企业，摇身一变，又开始干新能源客车 ，难道传统客车干不好，新能源客车就能干好？ 中国客车统计信息网

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　　序 号

　　其中 单位 总计12 L≤12 10 L≤11 9 L≤10 8 L≤9 7L≤8 6L≤7 5 L≤6 3.5 L≤5

　　同比 增长% 312.81 176.00

　　行业 集中度%

　　合计 1 2 3 4 5 6 郑州宇通 苏州金龙 中通客车 南京金龙 东风襄阳 厦门金旅

　　97918 20446 12461 10498 8955 5685 5131

　　73 69

　　17164 5759 2034 664 362 34 1436

　　21093 4225 4273 1958 821 38

　　2677

　　9206 3861

　　3982 1924 1196

　　27280 4608 474 7091 1285 3820

　　12321

　　4122

　　20.88 12.73 10.72 9.15 5.81 5.24

　　30

　　724 785 492

　　3208

　　522

　　489.17 624.00

　　5995 1793 711

　　488.37 7006.25 726.25

　　1105

　　85

　　167

　　1627

　　7 89 10 11 12 13 14 15

　　厦门金龙 比亚迪五洲龙 福田客车 安徽安凯 曙光集团 扬州亚星 重汽豪沃 上海申龙

　　4733 46494636 3431 3331 1927 1852 1614 1326 2

　　385 11

　　1858 21101 1000 532 439 487 20 1082 107 967 8

　　184 14761 804 459 346 188 248 1

　　2302 25671 633 518 670 227 1125 70

　　4

　　619.30 84.343600 773.07 141.62 568.88 347.10

　　4.83 4.754.73 3.50 3.40 1.97 1.89 1.65

　　2366302 994 855 464 532 114 173

　　416

　　1849.47

　　358.82

　　1.35

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　　其二，不上1

　　00%都不叫增长。 如上表所示，增幅在300%以上的有12家，不上100%的都不叫增长。在经济领域，我想 没有哪一个行业比新能源客车还火爆，在宏观经济增幅放缓的大环境里，这种现象显 得特别突兀，也很不合时宜。如果新能源客车的发展是依靠自身的本事得到的这个增 幅，也无可非议，而新能源客车的这个增幅是靠各级政府的财政补贴支撑起来的，也 可以说是国家用钱堆出来的，其可持续性是值得研究的，到底能够持续多长时间，3 年？5年？我觉得大家的期望值不能太高。 其三，投入两极分化，结果会大不相同。 截止2015年12月，已有99家企业进入新能源客车公告序列，其中30个公告产品以上的企 业31家(11家超过100个),3个公告产品以下的企业也有31家(12家只有1个产品公 告)。从公告数量来分析，投入的两极分化一目了然，大家进入新能源客车领域无外 乎三种心态：一是认准了，大投入，期待大产出；二是从众心理，看大家干新能源心 理痒痒，也试试；或者包装以下，炒作一下，以期卖个好价钱；三是找个项目，拿点 国家补贴。第一种比较务实，第三种则纯属投机，第二种有可能向第一种转化，也有 可能蜕化为投机，投入两极分化，结果会大不相同。

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　　新能源客车金融化的发展趋势值得关注：恒天集团重组湖北楚风和百路佳 珠海银隆收购珠海广通 江特电机入股江西宜春客车 东湖新能源集团重组扬子江和沂星 中植集团收购一汽(成都)客车和烟台舒驰 京威股份入股五洲龙 善林金融控股安源客车 调唱得很高，钱花得很少，大家都在捡软柿子，动机如何还 需要时间来检验。中国客车统计信息网

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　　关于2016年新能源客车市场的预测：2015年11月，交通运输部发布“新能源公交车推广应用考核办法(试行)”,明确要求：

　　第六条 各省(区、市)每年度新增及更换的公交车中新能源公交车比重应达到以下要 求：(一)北京、上海、天津、河北、山西、江苏、浙江、山东、广东、海南， 2015-2019年 新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达到 40%、50%、60%、70%和80% 。

　　(二)安徽、江西、河南、湖北、湖南、福建，2015-2019年新增及更换的公交车中新能 源公交车比重应分别达到25%、35%、45%、55%和65%。(三)其他省(区、市)2015-2019年新增及更换的公交车中新能源公交车比重应分别达 到10%、15%、20%、25%和30%。 从数据分析可以看出，2015年，新能源客车的基数已经很大，公交客车中的新能源客车占 比远远超过交通运输部要求，而且，第四季度的表现过于惊艳，预支了明年的市场需

　　求，因此，我们判断，2016年，新能源客车的增量主要来自于座位客车和物流车，新 能源座位客车和物流车销量预计为3.6万辆，新能源公交客车销量将略有减少，预计为 5万辆，全年新能源客车总销量预计达到8.6万辆，同比下降10%左右。

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　　三、传统客车销量同比下降20.32%。 2015年，新能源客车的高速增长是以传统客车大幅下降为代价的 ，自2015年起，新能源客车对传统客车的替代将成为新常态。 如下表所示，2015年，传统客车销量162706辆，整体降幅达 20.32%,其中除了校车以外，座位客车、公交客车全部下跌， 降幅分别为10.39%、43.90%,惨不忍睹。 燃气客车成重灾区。 校车增速回落。

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　　其中 总计 大型 合计 座位 上年 同期 227911 110390 89926 36405 中型 76107 38857 轻型 61878 35128 23720 3103 新能源 大型 20997 1616

　　其中 中型 2253 1260 轻型 470 227

　　传统客 车 204191 107287

　　其中 大型 68929 34789 中型 73854 37597 轻型 61408 34901

　　校车 公交 其他 合计 座位

　　24665 88162 4694 256502 124676 24740 1006886398 28591 14286 75 12526 1704 12.54 12.94 0.30 14.21 36.30

　　1270 52024 227 90807 41380 1406 47864157 881 4975 136 -4160 -70 0.98 13.67 10.71 -8.00 -30.84

　　7564 28907 779 71296 35423 7354 27631888 -4811 -3434 -210 -1276 109 -6.32 -8.84 -2.78 -4.41 13.99

　　15831 7231 3688 94399 47873 15980 251935353 32521 12745 149 17962 1665 52.56 36.28 0.94 248.40 45.15 204.60 56.48 1165 8125 42181 2462 295.43 819.63 82.55 395.17 603.28 160.40 10947 11571 19663 2462 8330 7500

　　24665 20616 1 93796 28536 38330 8002 15845 3281 19381 993 242 1 39621 17253 67546 4693 162706 96140 24740 627972463 70076 25433 17333 6386 13592 2021

　　1270 32643 227 52477 33378 1406 17536157 -16452 -1411 136 -15107 -70 -23.87 -4.06 10.71 -46.28 -30.84

　　7564 27914 779 55451 32142 7354 15067888 -18403 -5455 -210 -12847 109 -24.92 -14.51 -2.78 -46.02 13.99

　　15831 6989 3687 54778 30620 15980 52882890 -6630 -4281 149 -1701 -797 -10.80 -12.27 0.94 -24.34 -21.62

　　本年

　　校车 公交其他 合计 座位

　　30328

　　12564

　　199052463 39151 17026

　　378913935 -41485 -11147 75 -29655 -758 -20.32 -10.39 0.30 -43.90 -16.15

　　差

　　校车 公交 其他 合计 座位

　　增长 %

　　校车 公交 其他

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　　燃气客车成重灾区。 传统客车的下滑中，燃气客车是重灾区。2015年，燃气客车销量共计 20718辆，其中座位客车4501辆，校车68辆，公交客车16078辆， 其他客车71辆，总销量同比下降52.08%,座位客车同比下降 53.58%,公交客车同比下降51.58%,校车和其他客车销量较小， 不做重点研究。共有34家企业涉及燃气客车领域，销量列前15位的 企业如下：

　　前15位的企业中，有1家企业同比增长，其他企业均大幅下降，座位客 车、公交客车全面沦陷，燃气客车市场

　　的惨淡形势一览无余。前几 年，客车行业在国家节能减排政策的引导下，几乎所有客车企业都 加大了燃气客车技术储备和产品开发的投入，但撒下了种子，还没 有长苗，燃气客车销量的大幅萎缩，对整个客车行业是一种沉重的 打击。

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　　序号

　　单位名称 合计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 郑州宇通 福田客车 厦门金龙 厦门金旅 安徽安凯 苏州金龙 中通客车 重庆恒通 成都客车 重汽豪沃 保定长安 上海申龙 扬州亚星 河南少林 上海申沃

　　2015年销量 合计 20579 5585 2003 1563 1394 1285 1069 1006 1008 812 715 580 533 477 322 321

　　座位 4501 1596 81 345 617 130 455 361 2 1

　　公交 16078 3989 1922 1218 777 1155 614 645 1006 811 715 70 510 260 296 322 2 319

　　上年同期 销量合计 42899 11705 2142 2685 3899 1674 3739 2812 1539 1660 1714 505 1125 1125 1559 844

　　座位 9696 4167 110

　　公交 33203 7538 2032 2685

　　同比增长 % -52.03 -52.29 -6.49 -41.79 -64.25 -23.24 -71.41 -64.22 -34.5 -51.08 -58.28 14.85 -52.62 -57.6 -79.35 -61.97

　　座位 同比 -53.58 -61.7 -26.36

　　公交 同比 -51.58 -47.08 -5.41 -54.64

　　1066 324 1273 1147 18 1 31 108 299 81

　　2833 1350 2466 1665 1521 1659 1683 397 826 1044 1559 844

　　-42.12 -59.88 -64.26 -68.53 -88.89

　　-72.57 -14.44 -75.1 -61.26 -33.86 -51.12

　　10 11 12 13 14 15

　　-100 -35.19 -8.7 123.46

　　-57.52 28.46 -68.52 -71.65 -79.35 -62.2

　　273 181

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　　校车增速回落。 2015,5米以上校车销量24740辆，同比增长0.30%,与上半年的 18.37%相比，校车增幅快速回落，经过两年连续下滑之后， 校车销量已基本保持在一个相对稳定的平台上，今年勉强遏制 住了校车连年惯性下滑势头。

　　销量列前15位的企业如下：

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　　5米以上校车销量列前15位的企业同比状况单位名称合计 1 2 3 4 5 6 7 郑州宇通集团有限公司 桂林客车工业集团有限公司 东风超龙(十堰)客车有限公司 保定长安客车制造有限公司 河南少林客车股份有限公司 江苏友谊汽车有限公司 江西博能上饶客车有限公司

　　2015年销量24740 8250 3258 1972 1704 1637 1369 1291

　　上年同期24665 9327 2587 1425 2010 1169 683 710

　　增量75 -1077 671 547 -306 468 686 581

　　增长%0.30 -11.55 25.94 38.39 -15.22 40.03 100.44 81.83

　　89 10 11 12 13 14 15

　　中通客车控股股份有限公司东风襄阳旅行车有限公司 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 一汽客车(无锡)有限公司 安徽安凯汽车股份有限公司 厦门金龙旅行车有限公司 丹东黄海汽车有限责任公司 烟台舒驰客车有限责任公司

　　11211034 893 737 276 199 171 168

　　10731786 864 611 173 238 230 319

　　48-752 29 126 103 -39 -59 -151

　　4.47-42.11 3.36 20.62 59.54 -16.39 -25.65 -47.34

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　　四、客车出口形势严峻，2015年出口量下降幅度超过20%。2015年，出口各类客车3567

　　2辆，出口金额114.89亿人民币，分别比上年同期 下降20.96%、19.69%,其中大中轻各系列表现均不理想。具体数据如下：2015年1-11月客车出口情况表(单位：辆、万元人民币) 分类 大型客车 其中：公交 中型客车 其中：公交 上年同期 出口量 15508 7763 9983 3258 出口金额 948195.85 447977.70 345027.09 113798.44 2015年1-11月 出口量 12576 4113 7500 795 出口金额 754915.02 228062.76 301476.94 35358.11 出口量 -2932 -3650 -2483 -2463 增量 出口金额 -193280.83 -219914.94 -43550.15 -78440.33 增长% 出口量 -18.91 -47.02 -24.87 -75.60 金额 -20.38 -49.09 -12.62 -68.93

　　轻型客车其中：公交 合计 其中：座位 公交 校车 其他

　　19639612 45130 32807 11633 507 183

　　137482.618699.66 1430705.55 843395.91 570475.80 13238.28 3595.56

　　1559681 35672 30202 4989 360 121

　　92538.09960.17 1148930.05 872149.19 264381.04 10642.33 1757.49

　　-4043-531 -9458 -2605 -6644 -147 -62

　　-44944.52-7739.49 -281775.50 28753.28 -306094.76 -2595.95 -1838.07

　　-20.59-86.76 -20.96 -7.94 -57.11 -28.99 -33.88

　　-32.69-88.96 -19.69 3.41 -53.66 -19.61 -51.12

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　　现阶段客车出口，有4点值得研究和关注： 1、宏观环境复杂。

　　2、客车出口，主流企业多数惨淡。 3、现阶段客车行业的重心在新能源。

　　4、客车出口已连涨5年，需要适当调整。

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　　1、宏观环境复杂。 商务部发布的《中国对外贸易形势报告(2015年秋季)》指出：

　　2015年，世界经济复苏势头明显减弱，增速降至2009年以来最低水平。发达国家生产 率增长缓慢，投资需求不足，金融市场信心不够稳固，经济复苏弱于预期。新兴经 济体和发展中国家内需不振，出口萎缩，资本外流，经济增速进一步放缓。国际货 币基金组织(IMF)最新预计，2015年全球经济增长3.1%,增速较2014年低0.3个 百分点。全球贸易下滑较宏观经济更严重，据世界贸易组织(WTO)统计，2015年 上半年全球货物贸易量下降0.7%。9月末，WTO将2015年全球贸易量增长预期从此 前的3.3%下调至2.8%,连续第4年低于3%,同时表示若新兴经济体经济继续减速， 不排除进一步下调全球贸易增速的可能。2016年，低增长局面难有根本改变，美联储加息可能引发国际商品和金融市场新一轮震 荡，随着自动制造、智能制造技术的快速发展，劳动力成本在制造业竞争优势中的 重要性有所下降，国际贸易格局发生重大变化。同时面对的问题较多，国际市场需 求不足、中国传统竞争优势进一步弱化、贸易摩擦有所加剧，但是，新的竞争优势 正在积累、对外开放进程深入推进、外贸稳增长调结构政策落实见效，因此，《中 国对外贸易形势报告(2015年秋季)》判断，2016年中国外贸增速有望继续高于

　　全 球贸易增速，在国际市场所占份额将稳中有升。

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　　2、客车出口，主流企业多数惨淡。 如下表所示，2015年，客车出口量列前15位的企业中，有3家增长，12家下降，其中有8 家企业降幅超30%。从客车企业的出口现状来看，普遍大幅下滑，主流企业，多数惨 淡，说明客车出口确实遇到了较大的问题。2015年客车出口列前15位的企业 序 号 去年同期 单位名称合计

　　2015年1-11月 出口量(辆)35672 7018 3863 11540 7800 1332

　　出口量(辆)45130 6539 6025 12584 8648 3148

　　出口金额(万)1430705.55 480144.55 277533.67 209204.00 101516.24 82636.00

　　出口金额(万)1148930.05 391463.89 232127.40 217352.00 105850.41 51257.00

　　出口量 增量-9458 479 -2162 -1044 -848 -1816

　　出口额 增量-281775.50 -88680.66 -45406.27 8148.00 4334.17 -31379.00

　　出口量 增长%-20.96 7.33 -35.88 -8.30 -9.81 -57.69

　　出口额 增长%-19.69 -18.47 -16.36 3.89 4.27 -37.97

　　1 2 3 4 5

　　郑州宇通 苏州金龙 厦门金龙 厦门金旅 中通客车

　　67 8 9 10 11 12 13 14

　　上海申龙上海申沃 扬州亚星 桂林客车 安凯汽车 曙光汽车 福田客车 保定长安 东风超龙

　　1851417 538 806 1603 500 301 199 214

　　76195.4518408.50 30171.45 28872.95 41672.77 24045.86 10939.00 3187.10 2945.41 2130.87

　　712884 481 415 495 243 192 221 164 50

　　32575.0830454.98 25199.09 17809.25 15031.15 9443.70 6391.00 5574.31 2382.78 1878.00

　　-1139467 -57 -391 -1108 -257 -109 22 -50 -62

　　-43620.3712046.48 -4972.36 -11063.70 -26641.62 -14602.16 -4548.00 2387.21 -562.63 -252.87

　　-61.53111.99 -10.59 -48.51 -69.12 -51.40 -36.21 11.06 -23.36 -55.36

　　-57.2565.44 -16.48 -38.32 -63.93 -60.73 -41.58 74.90 -19.10 -11.87

　　112 15 一汽客车 中国客车统计信息网

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　　3、现阶段客车行业的重心在新能源。2015年上半年，涉及新能源客车企业有78家，1644个新能源客车产品公告 ，至第三季度，这个数字已经变成90家，2170个，截止12月，已有99家 企业，3673个新能源客车产品公告，几乎所有的客车企业都推出了自己 的新能源客车产品，新能源是今年客车行业当之无愧的工作重心，行业资 源严重向新能源客车倾斜，传统客车必将受到挤压。 目前，部分企业已经开始尝试走出国门推广和传播新能源客车，2015年10月 的比利时客车展，宇通、金龙、金旅都展出了自己的新能源客车产品，比 亚迪更是K7、K9、K10全系参展，比参加国内车展的产品更齐全。尽管 如此，由于没有政府补贴的支持，加上世界经济形势的低迷现状，新能源 客车出口短时期内难有起色。

　　行业热点与出口需求相背离，也在一定程度上影响了客车出口的发展。

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　　4、客车出口已连涨5年，需要适当调整。 客车出口在2009年跌至最低谷，金融危机以来，最近5年一直处于上 升周期

　　之中，5年来客车出口规模扩大了近4倍，应该说，客车出口 是客车行业最有发展前景的市场资源。在经过长期高速增长之后， 客车出口客观上需要一个修整喘息的时机。2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

　　出口量

　　21156

　　11510

　　20184

　　29117

　　35213

　　38161

　　45130

　　出口额

　　67.41

　　398009

　　603002

　　905526

　　1186647

　　1182673

　　1430583

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　　50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

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　　五、重点企业的市场表现2015年，销量超过万辆的有7家企业： 宇通(67018辆) 海格(29056辆) 中通(17505辆)

　　大金龙(15578辆) 小金龙(14141辆) 东风旅行车(10993辆)

　　安凯(10017辆)

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　　1、宇通其中 其中 轻型8120 1711 5157 686 6152 5799 353

　　其中 轻型

　　郑州宇通合计 座位 上年 同期 校车 公交

　　总计61398 29988 9327 20746

　　大型27398 13602 760 12903

　　中型25880 14675 3410 7157

　　新能源7408 1256

　　大型6014 215

　　中型1394 1041

　　传统客车53990 28732 9327 14594

　　大型21384 13387 760 7104

　　中型24486 13634 3410 6804

　　轻型8120 1711 5157 686

　　其他合计 座位 本年 校车 公交 其他 合计 座位 差 校车 公交 其他 合计 座位 增长% 校车 公交 其他

　　133767018 33284 8250 24209 1275 5620 3296 -1077 3463 -62 9.15 10.99 -11.55 16.69 -4.64

　　13326973 15603 727 10533 110 -425 2001 -33 -2370 -23 -1.55 14.71 -4.34 -18.37 -17.29

　　63827757 15714 2889 8626 528 1877 1039 -521 1469 -110 7.25 7.08 -15.28 20.53 -17.24

　　56612288 1967 4634 5050 637 4168 256 -523 4364 71 51.33 14.96 -10.14 636.15 12.54 168.04 28.87 1176.20 176.00 214.97 67.16 1100.00 314.99 22.96 10338 1674 4152 4512 13038 2700 4039 2365 4391 239 4608 96 16490 7473 4505 4512 20446 3956 10053 2580 5785 1280 4608 96

　　133746572 29328 8250 7719 1275 -7418 596 -1077 -6875 -62 -13.74 2.07 -11.55 -47.11 -4.64

　　13316920 13023 727 3060 110 -4464 -364 -33 -4044 -23 -20.88 -2.72 -4.34 -56.93 -17.29

　　63821972 14434 2889 4121 528 -2514 800 -521 -2683 -110 -10.27 5.87 -15.28 -39.43 -17.24

　　5667680 1871 4634 538 637 -440 160 -523 -148 71 -5.42 9.35 -10.14 -21.57 12.54

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　　2、海格其中 苏州金龙 合计 座位 上年 同期 校车 公交 其他 合计 座位 本年 校车 公交 其他 合计 3441 3152 -277 566 9824 4563 1779 3482 -6383 -1411 -2056 -2916 29056 20264 893 7899 12580 6958 151 5471 7260 4858 498 1904 9216 8448 244 524 5553 4136 943 474 11939 6386 6307 2171 1950 1007 3682 3208 17117 13878 893 2346 6273 4787 151 1335 5310 3851 498 961 5534 5240 244 50 总计 大型 25615 19043 864 5708 9428 5703 197 3528 中型 7537 5699 340 1498 轻型 8650 7641 327 682 1267 1213 54 2115 848 新能源 大型 1744 531 中型 171 117 轻型 200 200 23500 18195 864 4441 其中 传统客车 大型 7684 5172 197 2315 中型 7366 5582 340 1444

　　轻型 8450 7441 327 682 其中

　　座位差 校车 公交 其他 合计 座位 增长% 校车 公交

　　122129 2191

　　1255-46 1943

　　-841158 406

　　807-83 -158

　　5538

　　1640

　　890

　　3008

　　-431729

　　-385-46 -980

　　-1731158 -483

　　-2201-83 -632

　　4286

　　2923

　　889

　　474

　　-2095

　　13.43 6.41 3.36 38.38

　　33.43 22.01 -23.35 55.07

　　-3.68 -14.76 46.47 27.10

　　6.54 10.56 -25.38 -23.17

　　464.49 653.07

　　261.64 308.85

　　1040.35 760.68

　　1741.00 1504.00

　　-27.16 -23.73 3.36

　　-18.36 -7.44 -23.35 -42.33

　　-27.91 -31.01 46.47 -33.45

　　-34.51 -29.58 -25.38 -92.67

　　338.28

　　240.97

　　1646.30

　　-47.17

　　其他 中国客车统计信息网

　　3、中通其中 中通客车 合计 座位 上年 同期 校车 公交 其他 合计 座位 本年 校车 公交 其他 合计 座位 差 校车 公交 其他 合计 座位 增长% 校车 公交 其他 36.81 -25.85 4.47 104.61 3.06 9.88 96.43 -0.61 -35.44 -37.10 -23.24 -35.15 237.04 -31.33 10.14 4965.00 624.00 100.15 4965.00 624.00 100.15 4965.00 -38.24 -25.85 4.47 -64.78 -33.28 9.88 96.43 -58.48 -50.33 -37.10 -23.24 -71.41 -20.21 -31.33 10.14 4710 -1506 48 6168 147 115 54 -22 -1868 -1031 -76 -761 6431 -590 70 6951 9048 1312 785 6951 9048 1312 785 6951 -4338 -1506 48 -2880 -1165 115 54 -1334 -2653 -1031 -76 -1546 -520 -590 70 17505 4320 1121 12064 4958 1279 110 3569 3403 1748 251 1404 9144 1293 760 7091 10498 2622 785 7091 10498 2622 785 7091 7007 4320 1121 1566 2336 1279 110 947 2618 1748 251 619 2053 1293 760 总计 12795 5826 1073 5896 大型 4811 1164 56 3591 中型 5271 2779 327 2165 轻型 2713 1883 690 140 1450 1310 140 新能源 1450 大型 1310 其中 中型 轻型 140 传统客车 11345 5826 1073 4446 大型 3501 1164 56 2281 其中 中型 5271 2779 327 2165 轻型 2573 1883 690

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　　4、大金龙其中 厦门金龙 合计 座位 上年 同期 校车 公交 其他 合计 座位 本年 校车15578 10020 39 8841 5300 4071 2660 31 2666 2060 8 4733 2168 2243 311 184 24 2306 1833 10845 7852 39 6598 4989 3887 2636 31 360 227 8

　　其中 轻型868 855 13 658 658

　　其中 轻型 传统客车13906 8092 74 5740 2718

　　总计14564 8092 74 6398

　　大型8337 4961

　　中型5359 2276 61

　　新能源658

　　大型658

　　中型

　　大型7679 4961

　　中型5359 2276 61 3022

　　轻型868 855 13

　　3376

　　3022

　　公交其他

　　5519

　　3541

　　1380

　　598

　　2565

　　1932

　　160

　　473

　　2954

　　1609

　　1220

　　125

　　合计座位 差 校车 公交 其他 合计 座位 增长% 校车 公交 其他

　　10141928 -35 -879

　　504339

　　-1288384 -30

　　17981205 -5 598

　　40752168

　　1585311

　　18424

　　23061833

　　-3061-240 -35

　　-108128

　　-1472360 -30

　　-508-628 -5 125

　　165

　　-1642

　　1907

　　1274

　　160

　　473

　　-2786

　　-1109

　　-1802

　　6.96 23.83 -47.30 -13.74

　　6.05 6.83

　　-24.03 16.87 -49.18

　　207.14 140.94 -38.46

　　619.30

　　240.88

　　-22.01 -2.97 -47.30

　　-14.08 0.56

　　-27.47 15.82 -49.18

　　-58.53 -73.45 -38.46

　　4.89

　　-54.33

　　289.82

　　193.62

　　-48.54

　　-40.80

　　-59.63

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　　5、小金龙其中 厦门金旅 总计 大型66183280 99 3239

　　其中 轻型32542344 55 855 586 517 69

　　其中 轻型2626

　　中型30301993 84 953

　　新能源

　　大型5269

　　中型69

　　传统客车

　　大型60923271 99 2722

　　中型29611993 84 884

　　轻型32282318 55 855

　　合计座位 上年 同期 校车 公交 其他 合计 座位 本年 校车 公交 其他 合计 座位 差 校车 公交 其他 合计 座位 增长% 校车 公交 其他

　　129027617 238 5047

　　62135

　　122817582 238 4461

　　14141 9002 199 4940

　　6760 3274 70 3416

　　2590 1849 76 665

　　4791 3879 53 859

　　5131 1739

　　1436 32

　　1357 108

　　2338 1599

　　9010 7263 199

　　5324 3242 70 1015

　　1233 1741 76 413

　　2453 2280 53 120

　　3392

　　2401

　　252

　　739

　　1548

　　1239 1385 -39 -107

　　142 -6 -29 177

　　-440 -144 -8 -288

　　1537 1535 -2 4

　　4510 1704

　　910 23

　　1288 108

　　2312 1573

　　-3271 -319 -39

　　-768 -29 -29 -1707

　　-1728 -252 -8 -471

　　-775 -38 -2 -735

　　2806

　　1884

　　183

　　739

　　-2913

　　9.60 18.18 -16.39 -2.12

　　2.15 -0.18 -29.29 5.46

　　-14.52 -7.23 -9.52 -30.22

　　47.23 65.49 -3.64 0.47

　　726.25 4868.57

　　173.00 255.56

　　1866.67

　　8892.31 6050.00

　　-26.63 -4.21 -16.39

　　-12.61 -0.89 -29.29 -62.71

　　-58.36 -12.64 -9.52 -53.28

　　-24.01 -1.64 -3.64 -85.96

　　478.84

　　364.41

　　265.22

　　-65.30

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　　6、东风旅行车其中 东风旅行车 合计 总计 6138 大型 79 中型 1161 轻型 4898 新能源 80 大型 79 其中 中型 轻型 1 传统客车 6058 大型 其中 中型 1161 轻型 4897

　　座位上年 同期 校车 公交 其他 合计 座位 本年 校车 公交 其他 合计 座位 差 校车 公交 其他 合计 座位 增长% 校车 公交 其他

　　29451786 771 636 10993 6013 1034 1863 2083 4855 3068 -752 1092 1447 79.10 104.18 -42.11 141.63 227.52 174.68 175.95 1 138 139 1 217 218 79

　　257367 537

　　26881419 155 636 79 1 5685 2514 72 79 1 5613 2514

　　29451786 692 635 5308 3499 1034 1378 72 1306 485 2083 5605 2514 -7 5612 2514 -750 554 -752 1299 -1 7006.25 -8.86 -7 1306 -1 561200.00 -207 1448 -12.38 18.81 -42.11 1644.30 -100.00 -8.86 -100.00 -29.91 228.03 1 145 146 1 145 146

　　257367 537

　　26881419 155 635

　　642 78 286 278

　　10133 5935 747 1368 2083

　　642 78 286 278

　　4520 3421 747 62 2083

　　-519 -179 -81 -259

　　5235 3247 -672 1213 1447

　　-519 -179 -81 -259

　　-377 733 -672 -93 1448

　　-44.70 -69.65 -22.07 -48.23

　　106.88 120.80 -47.36 782.58 227.52

　　-44.70 -69.65 -22.07 -48.23

　　-7.70 27.27 -47.36 -60.00 228.03

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　　7、安徽安凯安徽安凯汽车股份 有限公司 其中 总计 大型 中型 轻型 新能源 大型 其中 中型 轻型 传统客 车 其中 大型 中型 轻型

　　合计座位 上年同 期 校车 公交 其他 合计 座位 本年 校车 公交 其他 合计

　　104545639 244 4571

　　3062639

　　44462703 5

　　29462297 239 410

　　498107

　　2387

　　210100

　　50

　　99565532 244

　　2824632

　　42362603 5

　　28962297 239 360

　　2423

　　1738

　　391

　　231

　　110

　　50

　　4180

　　2192

　　1628

　　10017 5265 276 4407 69 -437

　　3016 1363

　　3430 1474 72

　　3571 2428 204 877 62 625

　　3331 1289

　　1387 566

　　1426 586

　　518 137

　　6686 3976 276

　　1629 797

　　2004 888 72

　　3053 2291 204 496 62 157

　　1650 3 -46

　　1880 4 -1016

　　2042

　　821

　　840

　　381

　　2365 69

　　829 3 -1195

　　1040 4 -2232

　　2833

　　1149

　　1216

　　468

　　-3270

　　座位差 校车 公交 其他 合计 座位 增长% 校车 公交 其他

　　-37432 -164 69 -4.18 -6.63 13.11 -3.59

　　724

　　-122967

　　131-35 467 62 21.22 5.70 -14.64 113.90

　　1182

　　559

　　486

　　137

　　-155632

　　165

　　-171567

　　-6-35 136 62 5.42 -0.26 -14.64 37.78

　　-773 3 -1.50 113.30

　　142 4 -22.85 -45.47 1340.00

　　1651

　　590

　　730

　　331

　　-1815 69

　　-1363 3 -42.32 26.11

　　-588 4 -52.69 -65.89 1340.00

　　568.88 1104.67

　　482.77 7985.71

　　579.05 486.00

　　936.00

　　-32.84 -28.13 13.11

　　-31.90

　　8.17

　　422.25

　　255.41

　　663.64

　　662.00

　　-43.42

　　-62.18

　　-36.12

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　　还有几家表现不错的企业： 南京金龙 福田客车 桂客集团 比亚迪 奇瑞万达

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　　南京金龙其中 南京金龙 合计 座位 总计 2920 1312 大型 1770 994 中型 133 87 轻型 1017 231 新能源 1522 842 大型 1521 842 其中 中型 1 轻型 传统客车 1398 470 大型 249 152 其中 中型 132 87 轻型 1017 231

　　上年 同期

　　校车 公交 其他 合计 座位 870 738 9359 6964 1225 341 549 57 776 46 48 738 7585 6566 8955 6603 1183 299 492 7280 6304 680 679 1 190 738 404 361 42 42 57 57 97 45 48 738 305 262

　　本年

　　校车公交 其他 合计 座位 6439 5652 -545 -653 416 -30 6568 6335 7433 5761 -338 -543 491 7280 6304 -994 -109 -207 -110 -75 -30 -712 31 2395 884 492 1019 2352 884 492 976 43 43

　　差

　　校车 公交 其他 合计 座位 1525 -738 220.51 430.79 -30.79 -65.69 312.78 -34.48 108 446 971 -738 645.82 2742.42 488.37 684.20 -22.22 -64.49 49100.00 1672 205 491 976 -147 -738 -71.10 -23.19 -83.13 -72.37 -56.82 -34.48 -97 -45 -5 -738 -70.01 13.42

　　增长%

　　校车

　　公交其他

　　175.29-100.00

　　13.92

　　969.57

　　2022.92-100.00

　　245.88

　　30.19

　　49100.00

　　-77.37-100.00

　　-100.00

　　-100.00

　　-10.42-100.00

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　　福田客车其中 北汽福田 合计 总计 5928 其中 其中

　　大型4727

　　中型1201

　　轻型

　　新能源 1420

　　大型1420

　　中型

　　轻型

　　传统客车 4508

　　大型3307

　　中型1201

　　轻型

　　座位上年 同期 校车 公交 其他 合计 座位

　　1139138 4651

　　760

　　379138

　　12

　　12

　　1127138

　　748

　　379138

　　3967

　　684

　　1408

　　1408

　　3243

　　2559

　　684

　　8148 1629

　　5689 1252

　　1755 377

　　704

　　3431 709

　　1994 598

　　804 91

　　633 20

　　4717 920

　　3695 654

　　951 286

　　71 -20

　　本年

　　校车公交 其他 合计 座位

　　1436376 4437

　　721306

　　71633 2722 1396 693 633

　　1433654 3041

　　72613

　　71

　　2220 490 5 1725

　　962 492

　　554 -2 -66

　　704

　　2011 697

　　574 586

　　804 91

　　633 20

　　209 -207 5

　　388 -94

　　-250 -93 -66

　　71 -20 71

　　差

　　校车 公交 其他 合计 座位

　　71 633 1314 -12 693 633

　　470

　　622

　　411

　　482

　　-71

　　37.45 43.02 3.62 37.09

　　20.35 64.74

　　46.13 -0.53 -47.83

　　141.62 5808.33

　　40.42 4883.33

　　4.64 -18.37 3.62

　　11.73 -12.57

　　-20.82 -24.54 -47.83

　　增长%

　　校车 公交 其他

　　11.85

　　90.94

　　93.32

　　-0.85

　　12.67

　　18.84

　　-10.38

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　　桂客集团其中 桂客集团 合计 座位 上年 同期 校车

　　公交 其他 合计 座位 6229 788 1489 619 525 139 4215 30 979 784 195 5250 788 705 619 330 139 4215 30 总计 5975 1523 2587 1865 大型 2134 526 5 1603 中型 690 427 1 262 轻型 3151 570 2581 637 605 32 新能源 637 大型 605 其中 中型 32 轻型 传统客车 5338 1523 2587 1228 大型 1529 526 5 998 其中 中型 658 427 1 230 轻型 3151 570 2581

　　本年

　　校车公交 其他 合计 座位

　　32581646 537 254 -735 671 -219 537 4.25 -48.26 25.94 -11.74

　　24846

　　15371

　　3219429 537 979 784 195

　　3258667 537 342 179 163 -88 -735 671 342 179 163 -561 537 53.69 29.59 509.38 -1.65 -48.26 25.94 53.69 29.59 509.38 -45.68

　　2462

　　15176

　　3219429 537

　　-645 93 19 -757

　　-165 -288 14 109

　　1064 -540 638 429 537

　　-824 93 19 -936

　　-328 -288 14 -54

　　1064 -540 638 429 537

　　差

　　校车 公交 其他 合计 座位

　　-30.22 17.68 380.00 -47.22

　　-23.91 -67.45 1400.00 41.60

　　33.77 -94.74 24.72

　　-53.89 17.68 380.00 -93.79

　　-49.85 -67.45 1400.00 -23.48

　　33.77 -94.74 24.72

　　增长%

　　校车 公交 其他

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　　比亚迪其中 比亚迪 合计 座位 上年 同期 校车 公交 2522 2222 300 2522 2222 300 总计 2522 大型 2222 中型 300 轻型 新能源 2522 大型 2222 其中 中型 300 轻型 传统客车 大型 其中 中型 轻型

　　其他合计 座位 本年 校车 公交 其他 合计 座位 差 校车 2878 2980 -128 26 2127 2255 -128 751 725 26 5400 5202 172 26 4649 4477 172 751 725 26 5400 5202 172 26 4649 4477 172 751 725 26

　　公交其他 合计 座位 增长% 校车 公交 其他

　　2878

　　2980

　　-128

　　26

　　2127

　　2255

　　-128

　　751

　　725

　　26

　　114.12

　　134.11

　　-42.67

　　84.34

　　101.49

　　-42.67

　　114.12

　　134.11

　　-42.67

　　84.34

　　101.49

　　-42.67

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　　奇瑞万达其中 奇瑞万达 合计 座位 上年 同期 校车 公交 其他 合计 座位 本年 校车 公交 其他 731 576 143 12 680 576 104 51 39 12 3749 3018 576 267 124 2906 2894 680 576 104 3069 3018 163 124 2906 2894 636 531 98 7 148 148 488 383 98 7 总计 2429 1793 大型 531 中型 188 90 轻型 1710 1703 新能源 148 大型 148 其中 中型 轻型 传统客车 2281 1793 大型 383 其中 中型 188 90 轻型 1710 1703

　　合计座位 差 校车 公交 其他 合计 座位 增长% 校车 公交 其他

　　13201225

　　45

　　7934

　　11961191

　　532

　　428

　　104

　　7881225

　　-383

　　-2534

　　11961191

　　95

　　45

　　45

　　5

　　532

　　428

　　104

　　-437

　　-383

　　-59

　　5

　　54.34 68.32

　　8.47

　　42.02 37.78

　　69.94 69.94

　　359.46

　　289.19

　　34.55 68.32

　　-100.00

　　-13.30 37.78

　　69.94 69.94

　　14.94

　　8.47

　　45.92

　　71.43

　　359.46

　　289.19

　　-89.55

　　-100.00

　　-60.20

　　71.43

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　　六、对2016年客车市场的基本判断2016年，国内需求难有突破(公路客车、公交客车、校车的需求环境都无实质性变化，真 正能够体现增长的因素是新能源物流车的异军突起),出口困难依然较多，促进客车 行业发展的积极因素主要体现在新能源客车对传统客车的替代方面。因此，预计2016 年5米以上客车销量比2015

　　年下降5%左右，具体指标判断如下：

　　——座位客车总销量12万辆，预计略有下降。 ——公交客车总销量8万辆左右，预计下降20%左右。 ——校车销量2.5万辆左右，同比略有增长。 ——其他客车2万辆，同比增幅较大。 ——预计2016年5米以上客车总销量为24.5万辆，比2015年下降5%左右。 其中： 新能源客车下降10%,总销量预计8.6万辆(其中公交客车5万辆，座位客车和其他客车 3.6万辆)。 随着国际经济环境的改善和人民币的大幅贬值，预计客车出口同比增长25%,出口量4.5 万辆左右。

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　　谢谢！

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