华泰证券-主题周报:关注京津冀、环保PPP及新能源汽车
上传者:宋申民|上传时间:2015-04-24|密次下载
华泰证券-主题周报:关注京津冀、环保PPP及新能源汽车
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证券研究报告
策略研究 / 主题周报
2015 年4 月7 日
徐彪 执业证书编号:S0570513110003
研究员 021-28972099
xubiao@http://wendang.chazidian.com
江金凤 执业证书编号:S0570513080005
研究员 0755-82492280
jiangjinfeng@http://wendang.chazidian.com
刘晨明
联系人 liuchenming@http://wendang.chazidian.com
关注京津冀、环保PPP 及新能源汽车
投资要点:
上周主题表现依旧亮眼,本周建议重点关注京津冀、环保 PPP及新能源
汽车主题。
京津冀一体化作为国家重大的三大区域战略之一,至今推进一周年有余,随着
另外两大区域战略(一带一路、长江经济带)顶层规划的落地,京津冀一体化整体方
案的出台也将临近。北京 、天津、河北的两会政府工作报告中均将“京津冀协同发展”
列为今年工作的重点之一,预计京津冀一体化接下来将加速进行,河北作为功能承接
方和产业承接方发展的空间最大。京津冀地区以生态环境保护为前提的产业转移及产
业升级、区域互联互通基础设施及城市配套设施建设、北京周边房地产的需求上升将
带来极大的投资机会,利好京津冀当地建材、钢铁、电力设备、房地产、环保、交运、
化工、汽车等行业,建议重点关注弹性较大的水泥及环保股如冀东水泥、金隅股份、
京运通、三维丝、先河环保、神雾环保、中材科技等。
在稳增长上升到新的台阶背景下,以PPP 模式推进基建投资目前短期内稳增长
的重要支撑,PPP 模式的推动几乎已经上升为“国家意志”。环保作为运营Ⅰ类模式下运
营模式最为成熟、盈利模式最有保障的一
个板块,相关上市公司将会确定性的率先从
中获益。目前国家级、省级、市级发发布的PPP 项目总量达到816 个,对应总投资
规模超过 1.7 万亿。在已经公布的众多 PPP 推介项目中,生态环保领域在数量上占
据了明显的优势,其中安徽省环保项目数占省内全部 PPP 项目的 62%,江苏省为
47%,四川省为36%,重庆市为 30%。国家将环保作为PPP 模式的主要投资领域,
重点关注燃控科技、兴源环境、碧水源等。
从环保和能源安全的角度看,新能源汽车是我国必须推进的方向,政策支持不
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