福建发展高速公路股份有限公司债券受托管理人报告(2014年度)

福建发展高速公路股份有限公司

公司债券受托管理人报告

（2014年度）

发行人

福建发展高速公路股份有限公司

（福建省福州市东水路18号福建交通综合大楼26层）

债券受托管理人

（福建省福州市湖东路268号）

二○一五年四月

福建发展高速公路股份有限公司公司债券受托管理人报告（2014年度）

重要声明

兴业证券股份有限公司（简称“兴业证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2015年4月11日对外披露的《福建发展高速公路股份有限公司2014年年度报告》等其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向兴业证券出具的说明文件。兴业证券对报告中所包含的内容和信息未进行独立验证，也不就该等内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

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福建发展高速公路股份有限公司公司债券受托管理人报告（2014年度）

目 录

第一节 本期公司债券概要 ........................................................................................... 4

第二节 发行人2014年度经营情况和财务状况 .......................................................... 7

第三节 发行人募集资金使用情况 ............................................................................. 12

第四节 债券持有人会议召开情况 ............................................................................. 13

第五节 发行人证券事务代表的变动情况 .................................................................. 14

第六节 本期公司债券付息及赎回情况 ...................................................................... 15

第七节 本期债券的信用评级状况 ............................................................................. 16

第八节 其他重要事项 ................................................................................................ 17

福建发展高速公路股份有限公司公司债券受托管理人报告（2014年度） 第一节 本期公司债券概要

一、本期公司债券核准文件及核准规模

福建发展高速公路股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“福建高速”）2011年公司债券经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]11号”文核准，发行人获准向社会公开发行面值不超过15亿元（含15亿元）的公司债券。

二、本期债券基本情况

债券名称：福建发展高速公路股份有限公司2011年公司债券。

发行总额：15亿元。

票面金额和发行价格：本次债券面值100元，按面值平价发行。

债券期限：5年期，附第3年末发行人赎回选择权、上调票面利率和投资者回售选择权。

发行人赎回选择权：发行人将于本次债券第3个计息年度付息日前的第30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若决定行使赎回权利，本次债券将被视为第3年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部公司债券。赎回的支付方式与本次债券到期本息支付相同，将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若不行使赎回，则本次债券将继续在第4年、第5年存续。

投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第3个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权

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福建发展高速公路股份有限公司公司债券受托管理人报告（2014年度） 登记日收市时所持有的本次债券票面总额分别与债券对应的票面年利率的乘积之和；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时各自所持有的本次债券到期最后一期利息及等于债券票面总额的本金。

起息日：2012年3月8日。

利息登记日：按照上证所和中国证券登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人，均有权就其所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一个计息年度的利息随本金一起支付）。

付息日：2013年至2017年每年的3月8日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若发行人行使赎回选择权，则本次债券的付息日为自2013年至2015年每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2013年至2015年每年的3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

本金兑付日：2017年3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1个工作日）；若发行人行使赎回选择权，则本次债券的本金支付日为 2015年3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2015年3月8日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

债券利率确定方式：本次公司债券票面利率由发行人和保荐机构（主承销商）通过市场询价协商确定。本次公司债券票面利率在债券存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面年利率为债券存续期限前3年票面年利率加上调基点，在债券存续期限后2年固定不变。

担保人及担保方式：本次债券无担保。

发行时信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA+，本次债券的信用等级为AA+。

债券受托管理人：兴业证券股份有限公司。

募集资金用途：本次债券募集资金扣除发行费用后，拟将12亿元偿还银行

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