如何撰写商业教学案例

如何撰写商业教学型案例

如何撰写商业案例

商业案例是对实际情况的描述，通常包含了一个组织中的某个人或某些人遇到的决策、挑战、机遇、问题或者争论。所有案例都来自组织中的某些成员，他们需要进行决策或者遇到问题需要解决，案例研究者去拜访这个组织，收集案例以编写案例。

经过长期的案例采编和教学，案例撰写专家们总结出来常规的案例撰写的方式和步骤，用图表示如下：

案例撰写的流程一般分为三个阶段：

一、案例撰写第一阶段

（1）通过案例缘起，得到案例撰写的类型

通过日常的教学工作，找到撰写案例的需求。撰写案例的原因一般包括填补课程内容中的不足、漏洞和保持该课程与课程中的案例紧跟时代。

不同的因素决定了应该撰写什么样类型的案例。撰写案例应当考虑学习目标和案例难度、学生偏好等因素。

考虑学生学习目标和案例难度可言参照图2。

图2 学习目标和案例难度对照表

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学生的学习动机和兴趣对案例教学效果影响很大。一般来说，学生们普遍偏爱时下正在发生的案例，偏爱众所周知、享有声望而且没有经过掩饰的企业背景的案例，偏爱案例中的问题对于组织来说是紧急而且重要的问题，偏爱短小精悍、条理清晰的案例……。

（2）通过案例线索，与案例贡献组织建立联系

案例线索即案例联系人有两种不同的类型，即由公司发起的案例联系人和作者发起的案例联系人。对前者来说，案例作者的任务就是安排和准备好首次的访谈；对于后者来说，需要案例作者去结识目标组织中合适的联系人。

如果目标组织内部有熟人，可以直接引荐目标组织的联系人；如果没有熟人，可以通过陌生电话进行访问、洽谈；如果依旧不行，可以寻找合适的第三方的引荐。

（3）通过初次接触，确定该组织是否能够满足案例偏好，以及是否愿意参与案例采编

初次接触包括为初次访谈做好安排、准备和实施。

安排初次访谈需要案例作者对案例贡献组织进行预约。而且预约的对象必须

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是该组织中有权利对案例的撰写、教学进行授权的人。

访谈前需准备好访谈指南、案例采访清单、名片、案例样本、课程大纲等辅助工具，促进访谈效果。

（4）通过案例焦点选择，确定议题、时间安排（行动出发因素）、决策者

通过首次接触，案例撰写者初步了解了目标组织的基本情况。案例焦点一般选择符合案例缘起、学生偏好的，以及目标组织中人们非常感兴趣的议题。

在议题选择的同时需要做故事情节分割点与决策框架分割点。当案例写作者了解了跟某议题相关的故事情节，因为故事情节一般包括一系列的关键情节分割点，案例作者需要确定选择截取哪一段故事情节作为案例背景。每一项决策都有六个标准的决策分割点：当一个决策的需求没有确定时，问题察觉和信息搜集，分析和产生备选方案，决策，落实执行，事后评估。案例撰写者需要确定案例故事使用的决策分割点。

行动触发因素是指组织中那些能够使一个或者多个人做出反应的事件。行动触发因素是案例作者可用的时间点选择的核心。行动触发因素以及与之相关的真实生活时间点可以增强读者对于案例的可信度。

通常情况下，决策者就是受访者，但也有可能案例从多个不同管理人员角度呈现问题。

（5）通过案例计划，开始案例初步阶段的撰写

案例计划明确了案例的焦点和写作目的、组织结构、内容，以及完成的时间表。案例计划在案例作者和案例焦点人物之间扮演者非常重要的沟通工具。案例计划由以下部分组成：

①首段；

②简述教学目标；

③采访的目标组织或以小标题形式罗列出的案例大纲；

④数据要求表；

⑤时间安排。

首段的目的就是概述读者将要面对的问题，读者越早理解案例中要求其要担任的职位和要承担的任务，就能更快更好地进行阅读和分析。首段可以被看做引导读者穿越整个案例阅读过程的透镜，首段会非常明确地指出最终案例的焦点。首段仅仅只有一段，一般不应超过6句。在初次访谈之后不久，就应该开始起草可能的首段。

教学目标在于明确案例采编的目标，同时可以根据教学目标来检验首段，看看是否匹配，教学目标还应该能够向案例贡献组织阐述为什么要采编这个案例。

以小标题做案例大纲有几个优点。他可以让人们了解案例终稿中的信息流，

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他也建立了一个可以评估数据需求的框架，使数据收集和写作过程更加有序，可以更早地进行。通常案例大纲包括首段，公司基本背景，具体关注领域，明确的议题、决策、问题和机会，备选方案，结论等模块。

信息需求清单就是根据案例大纲的模块，依次列出各个小标题下对信息的要求。案例作者不应该在一个公司询问所有可以得到的信息，寄希望于以后再发现相关的和有趣的东西。数据清单应该是定制性的，是对允许学生通过准备和案例讨论以达到预期的教学目标所必需的信息的详述。数据需求清单包括两部分：通过以前的研究和初次接触得到的数据；接下来要搜集的数据。

时间安排计划是指为案例采编过程拟定关键步骤完成的时间表。

（6）通过申请临时许可，开始进入第二阶段的采编

临时许可是第二次接触讨论的主题。前面的案例计划就是获取临时许可的关键。

二、案例撰写第二阶段

（1）通过数据收集，得到完成案例所需要的信息

潜在的信息源包括：

①组织外部的公开或未公开资料；

②组织内部书面形式的信息；

③组织内部非书面形式的信息。

还有一些信息是作者无法获得的，案例作者可以在案例中注明该信息是无法获得的。

主要的信息搜索方式是通过对目标组织的焦点人物进行访谈。访谈前要做好访谈准备，访谈中要注意访谈技巧，访谈后要注意总结、提炼信息。

（2）通过案例写作及案例使用说明初稿，撰写出初步的案例稿件并经过教学使用说明进一步完善、编辑稿件

通过数据收集阶段收集的信息而扩充的案例为案例草稿提供了基本框架。在草稿阶段，根据先前提出的大纲，案例作者已经可以开始遣词造句并写出相应段落了。第一次草稿写作，包含信息过多通常好于信息过少。案例写作需要遵循一些规则，其中四条适用于编写案例草稿，即：案例一般采用过去时陈述，案例中任何观点都必须归因于案例中提到的某个人物，注意图表和附录，合理取舍案例的长度。

准备案例使用说明初稿可以帮助检查信息的完整性和准确性。案例使用初稿

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中有七个要素：案例标题、首段或案例摘要、教学目标、当前问题、基本问题、建议的学生作业和案例分析。

草稿可能需要修改。首先，有时候需要回到联系人那里搜集更多的信息；有时候在使用所收集的信息时，编者往往需要进行澄清、重新定位、重新表述或添加更多的信息；案例作者总喜欢在背景描述中添加过多的多余信息；案例作者倾向于做出判断。以上几种情况是案例撰写者在草稿撰写中常常需要修改的地方。

编辑案例似乎表明撰写工作已经接近尾声了。9个以C字母开头的英文单词构成了案例编辑的清单：一致性（congruence）、完整性（completeness）、连续性（consistency）、正确性（correctness）、简介性（conciseness）、清晰性（clarity）、控制（control）、连贯性（conherence）、惯例（covention）。通过以上九个规则的一一对照，对案例进行继续编辑、完善。

（3）案例许可

从案例贡献组织获得正式许可后，方可在教育领域使用该案例。许可的目的是为了保证学术的诚实、保证数据的真实性、确实案例可以被使用、可以与贡献组织之间维持良好的合作关系。

案例撰写第三阶段：

（1）通过案例使用说明，检验案例草稿所提供的信息的质量，帮助教师为课堂教学做准备。

作为案例使用说明准备的一部分，教师需要回顾一下当前问题和基本问题、教学目标以及所要求的学生作业和案例分析。在此回顾中，教师要检查最终案例与案例使用说明初稿之间的完整性和一致性。

同时还要考虑建议补充的阅读材料、可能的教学辅助手段、课堂上供讨论的问题、教学建议、案例教学计划、优先清单、板书方案等因素。

案例教学计划随着每一次的案例教学而改变，每次必须重新准备。

（2）通过课堂测试，确定此案例是否符合预期的教学目标，提出继续的修改意见

一个新采编的案例至少需要进行一次课堂测试并进行修改之后才能算是完整的。

（3）通过案例修订及再许可，完成案例的撰写