招商证券-股票投资周报:主题;互联网医疗、工业互联网、国企改革
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招商证券-股票投资周报:主题;互联网医疗、工业互联网、国企改革
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证券研究报告 | 策略研究
定期报告
主题:互联网医疗、工业互联网、国企改革
2015 年4 月21 日
股票投资周报(4.21)
涉及股票的相关报告日期
立讯精密(002475) 20150415
康得新(002450) 20150415
贵州茅台(600519) 20150416
复星医药(600196) 20150417
银江股份(300020) 20150420
持续关注的主题:互联网医疗、工业4.0、国企改革。
股票组合:上海凯宝、昆药集团、华东医药、杰瑞股份、宁波华翔、海螺水泥、
伊利股份、承德露露、中文传媒。
个股:本期无。
市场观察——从短期来看,补涨与轮涨明显,拉长一些看,依然大小市值风
格弱化,甚至行业风格都有弱化的迹象。同时,必须提醒的是(上周我们用
的是?注意到?),前期互联网龙头的走势明显落后于指数,甚至有创新低的
迹象。
业绩跟踪——截至上周五,近90%上市公司公布14年业绩,全口径同比例增
6.8%,较Q3回落2.9%。年报披露接近尾声,剔除金融石化净利润增速7.5%,
工业企业净利润增速-4.1%。中小板、创业板14年业绩公布完毕,创业板业绩
增速23.6%,环比回落2%。中小板业绩增速15.3%,环比上升7.2%。相比上
周公布的样本来看多数行业增速回落,其中交运、服装纺织、汽车、轻工制
造等行业本期增速回升;农林牧渔、钢铁、电气设备等行业较上期明显回落。
我们策略对主题方向进行了梳理,确定互联网医疗、互联网+、工业4.0、国
企改革、民生新动力等作为持续关注的主题。
主题:他山之石:美国互联网医疗公司对比——本期我们从美国的互联网医
疗模式来探讨国内互联网医疗的投资价值:包括慢性病管理的
WellDoc&Telcare、Cadionet,远程医疗的MDLive,健康管理的Zipongo。
主题:工业4.0主题之二 工业互联网——我们梳理了工业互联网相关的上市
公司,其中,RFID上市公司首选远望谷、工业视觉概念重点关注慈星股份、
传感器类重点关注汉威电子、工业以太网首选东土科技、管理软件首选鼎捷
软件、系统集成首选海得控制。
主题:国企改革——近期央企国企改革及重组预期强烈,尤其是航运央企的
整合预期。地方国企改革中上海地区进展较快,其中传统竞争类国企面临业
务结构重新布局的压力,将推动业务结构的调整。推荐关注:上海电力、申
能股份、南钢股份、三钢闽光、八一钢铁、中航资本、中航机电、宝胜股份、
中直股份、中航动力、成发科技。
策略股票组合:上海凯宝、昆药集团、华东医药、杰瑞股份、宁波华翔、海
螺水泥、伊利股份、承德露露、中文传媒。
个股:前期周报描述的个股包括:中国建筑、葛洲坝、富安娜、丽珠集团、
兴业银行、东港集团。本期无。
4.15-4.21我们精选的股票推荐:立讯精密、康得新、贵州茅台、复星医药、
银江股份。
招商证券行业研究员近期重点推荐:本期没有调整。复星医药、洋河股份、
凯撒股份、小天鹅、包钢股份、三钢闽光、诺普信、东华能源、苏交科、东
方航空、中航机电、比亚迪、长荣股份、道氏技术、等等。
王稹
021-68407433
wangzhen6@http://wendang.chazidian.com
S1090514120001
刘逸飞
021-68407139
liuyifei@http://wendang.chazidian.com
S1090515020001
张夏
0755-82900253
zhangxia1@http://wendang.chazidian.com
S1090513080006
熊晓云
021-68407139
xiongxy@http://wendang.chazidian.com
S1090512030005
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