201501 JLL 中国饭店市场城市景气分析

上传者：池成忠
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上传时间：2015-05-07
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201501 JLL 中国饭店市场城市景气分析

中国饭店市场城市景气分析,发展趋势

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中国饭店市场城市景气分析 2014

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中国饭店市场城市景气分析 2014 3

1. 中国饭店市场——问卷调查结果

1.1 调研背景

对全球旅游趋势的最新统计显示，到2020年，中国大陆出境游总人数将翻一番，由2013年的一亿人次增至两亿人次。新兴度假群体持续频繁前往临近的香港和澳门短期度假和购物，而对欧洲和北美等较远度假地的兴趣也日益浓厚。此外，这种强劲的增长也并不仅限于出境游。国内旅游也显现增长势头。每年国庆“黄金周”国内旅游者就达上千万人次。

与往年一样，CTHA 2014年调查的重点仍然是国内饭店的表现。

2014年的调查共收到269家饭店的回应，这些饭店共计有55,528间客房。接受调查的饭店按地区划分，其中29.1%位于中国华东、 23.4%位于中国中部、22.2%位于西部、13.0%位于北部，其余主要集中在华南（12.3%）。按星级划分看，接受调查的饭店49.6%为五星级饭店、33.1%为四星级、11.4%为三星级，其余5.8%为二星级或以下。

从所有权结构看，接受调查的饭店49.2%为国有，39.4%为民营，11.4%为其他所有制结构，如合资或外商独资企业。从饭店运营模式看，66.3%业主运营管理模式，23.0%采用第三方管理模式，6.5%为特许运营模式，4.4%为租赁或采取不同运营模式。所有受访饭店共有51,256名全职员工（82.8%），6,247名兼职员工（10.1%），4,405名实习生（7.1%）。

在受访的饭店中，46%以上在2006年后开业。今年的调查结果与2013年差异较大，2013年调查显示相同时间段开业的饭店占34.8%。同样，2014年最新调查中，1996年以前开业的饭店仅占12.3%，而去年调查中占22.6%，几乎是今年的两倍。最新调查结果显示，2014年调查的“新”饭店占比较往年更高。

资料来源：CTHA 2014年调查结果（共计269家饭店）

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1.2 饭店表现

需要说明的是，2012和2013年的饭店评估是基于实际表现，而2014年的结果则基于受访饭店的预测。通过审阅结果我们发现，以日平均房价和每间可出租客房收入衡量，中国大陆饭店的总体表现大幅下降。

2013年，饭店日平均房价为400元人民币，比2012年下降2.4%。大量新增饭店供应继续对饭店表现形成压力，且由于经济增长放缓总旅游人次增长也有所放缓。饭店整体入住率从2012年的63.0%下降至2013年的60.0%。由于入住率和日平均房价双双下降，2013年每间可出租客房收入下降至240元人民币，降幅比去年达7.0%。

根据饭店的预测，2014年饭店经营表现持续平稳。预计入住率保持稳定，但日平均房价预计将上升2.4%到409元人民币，每间可出租客房收入相应保持在241元人民币。

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资料来源：CTHA 2014年调查结果（共269家饭店）*为2014调查预测数据调查结果显示，2012年可出租间夜数总计81,733，2013年提高到83,039。与2013年相比，2014年的可出租间夜总数预计可增加1,762。从出租间夜数看，预测2014年的总数为51,844间，比去年增长2.2%。从整体上看，在进行评估的三年期间，这一数据变化不大。

从区域层面看，中国西部和北部入住率均出现下降。中国西部有望实现最强劲的日平均房价增长（增值为56元人民币），但中部和北部可能分别下降30元人民币和13元人民币。每间可出租客房收入是衡量饭店平均市场表现的一项关键指标，受入住率和日平均房价水平影响。

资料来源：CTHA 2014年调查结果（共计269家饭店）*为2014调查预测数据

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图4：饭店表现--按区域划分（2012-2014*年

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资料来源：CTHA 2014年调查结果（共269家饭店）*为2014调查预测数据注：日平均房价不包括早餐和服务费地区数据不均衡是由于样本大小和星级分布不一致引起的。报告提供了每个地区的平均值。所有数字都进行了四舍五入。

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