行业分析-环保、保险
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行业分析-环保、保险
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行业分析-环保、保险
行业分析:环保、保险
环保:雾霾再起助力大气板块 投资要点: 1、 环
保法制体系完善,操作性增强。 2、 雾霾来袭,大气板块的景
气周期有望持续。 近期,为了增强新修订的《环境保护法》其
中规定的操作性,环保部正在抓紧制定一系列符合实际、程序完备、
便于操作的实施细则,并将于年内印发,而《环境保护按日连续处罚
暂行办法》等四个配套文件也向全社会公开征求意见。随着环保法制
体系的不断完善,环保法的操作性将进一步加强,环保部门的执法力
度也会得以提升。加上此前排污费征收标准大幅上调并将逐步向环境
税过渡,企业排污及违法违规成本有望显著提高,并从根本上形成不
断强化工业治污的内生动力。 此外,大气板块方面景气周期有
望持续。距离国庆假期严重雾霾消散不到一周,京津冀地区再中”霾
伏“。随着日趋严厉的新政策陆续出台,大气板块的景气周期有望持
续,推荐国电清新、菲达环保、中电远达和龙源技术。 目前,
板块的系统性风险继续释放概率较大,而环保行业作为政策大力支持
的新兴产业,未来发展空间巨大。在系统性回调过后,仍可逢低布局
优质个股,继续推荐碧水源、桑德环境、东江环保、格林美和聚光科
技。同时,环保行业公司的并购浪潮也正风起云涌。可持续关注凯迪
电力、维尔利、瀚蓝环境和南方汇通。 保险:优先股投资利好
行业资产配置 投资要点: 1、险资投资优先股规则出台,
助力行业保费结构优
化。 2、四家上市险企的上半年保费同比增
长。 本月17 日,保监会发布《关于保险资金投资优先股有关事
项的通知》,就保险资金投资优先股的认定标准、评估准则、投资途
径以及监管方式等进行明确。 继非标之后,期限较长的股权和
优先股将是险资新兴投资热点,资产久期拉长将有助于保险负债和保
费结构优化。目前险资股权投资比重在1%-3%左右,股权投资收益率
在6%-10%之间,险企凭借国企改革、海外投资业务拓展以及健康产
业发展等机遇在快速加大股权投资步伐。优先股和股权投资久期明显
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