行业分析-环保、保险
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行业分析-环保、保险
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行业分析-环保、保险
行业分析:环保、保险
环保：雾霾再起助力大气板块 投资要点： 1、 环
保法制体系完善，操作性增强。 2、 雾霾来袭，大气板块的景
气周期有望持续。 近期，为了增强新修订的《环境保护法》其
中规定的操作性，环保部正在抓紧制定一系列符合实际、程序完备、
便于操作的实施细则，并将于年内印发，而《环境保护按日连续处罚
暂行办法》等四个配套文件也向全社会公开征求意见。随着环保法制
体系的不断完善，环保法的操作性将进一步加强，环保部门的执法力
度也会得以提升。加上此前排污费征收标准大幅上调并将逐步向环境
税过渡，企业排污及违法违规成本有望显著提高，并从根本上形成不
断强化工业治污的内生动力。 此外，大气板块方面景气周期有
望持续。距离国庆假期严重雾霾消散不到一周，京津冀地区再中”霾
伏“。随着日趋严厉的新政策陆续出台，大气板块的景气周期有望持
续，推荐国电清新、菲达环保、中电远达和龙源技术。 目前，
板块的系统性风险继续释放概率较大，而环保行业作为政策大力支持
的新兴产业，未来发展空间巨大。在系统性回调过后，仍可逢低布局
优质个股，继续推荐碧水源、桑德环境、东江环保、格林美和聚光科
技。同时，环保行业公司的并购浪潮也正风起云涌。可持续关注凯迪
电力、维尔利、瀚蓝环境和南方汇通。 保险：优先股投资利好
行业资产配置 投资要点： 1、险资投资优先股规则出台，
助力行业保费结构优
化。 2、四家上市险企的上半年保费同比增
长。 本月17 日，保监会发布《关于保险资金投资优先股有关事
项的通知》，就保险资金投资优先股的认定标准、评估准则、投资途
径以及监管方式等进行明确。 继非标之后，期限较长的股权和
优先股将是险资新兴投资热点，资产久期拉长将有助于保险负债和保
费结构优化。目前险资股权投资比重在1%-3%左右，股权投资收益率
在6%-10%之间，险企凭借国企改革、海外投资业务拓展以及健康产
业发展等机遇在快速加大股权投资步伐。优先股和股权投资久期明显
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