高绩效的医药商务管理-如何做一个成功的商务销售人员Word
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高绩效的医药商务管理-如何做一个成功的商务销售人员Word
高绩效的医药商务管理
----如何做一个成功的商务销售人员奇正集团药品事业部 西北大区 戴正忠 2003年4月18日
纲要
中国医药市场现状、发展趋势及面临的机遇和挑战 医药销售管理系统模式分析(奇正) 商务代表的角色与职责 分销渠道策略 经销商的选择 区域客户管理GRM—客户资源管理概念 如何进行客户分类管理 信用管理(客户的资质评估、信誉认定) 商业客户的优化和集约 如何控制窜货
销售资金管理 应收帐款管理(如何控制销售资金欠款量) 回款技巧(如何有效催讨货款)
中国医药市场现状、发展趋势及 面临的机遇和挑战
ABC:
面临整合的中国医药市场 生产企业6700余家,以中小型企业为主, 重复建设较多,规模小 药品批发企业119000家,规模小,费用 高,经营效益差 全国药店126000余家,医院(二级以上) 49500余家; 由计划经济向市场经济转变;经历市场 选择、洗牌
中国医药市场现状 药业是按国际标准划分的15类国际化产业之一, 是世界贸易增长最快的朝阳产业之一。 我国医药业产值年均增长率在16.6%左右,高 于GDP增长10个百分点。医药业产值是GDP的 1.24倍。
我国医药制药业总体规模在国民经济36个行业 中排在18位~20位,属于中等水平。医药行业 整体呈现出良好的发展趋势。
中国医药市场现状---生产企业格局 医药行业所有制结构得到进一步调整,基本形成了以 公有制为主体、多种所有制经济共同发展的格局 根据2001年全国换发药品生产企业许可证的统计,目 前我国原料药和药品制剂生产企业是5146家6000 5000 4000 3000 2000 1000 0
5146
2346 1700 1100
中国医药市场现状---生产企业格局 按产值计算,股份制经济在全行业的比重上升,国有 经济比重下降60 50 40 30 20 10 0
54.9 36.1 18.8
%
中国医药市场现状---生产企业格局项目 生物制药企业 中药生产企业 化学药品生产 企业 4000 医疗器械生产 企业 数量(家) 200 1100
生产种类
疫苗、类毒素、 抗血清、血液 制品、提内外 诊断试剂等300 余种;预防制 品约9亿人/份
口服、滴丸、气 化学药品制剂 雾剂、注射剂40 34个剂型, 多种现代中药剂 4000余个品种; 型;品种8000余 化学原料药 种 1500种 37 43
医疗器械11000 多个品种,生 产8大类1200多 个规格的制药 机械产品
产量(万吨)
中国药品市场结构 从我国医药企业的市场行为
和品牌发展情况看,由于企业过度发展,数 量众多,基本药物严重过剩,产品总量供过于求,而且著名药品品牌多 数为境外品牌,其市场占有率高于国产品牌。大城市的大医院购进的 “三资” 企业药品和进口药品高达60%~70%,外资产品对中国医药币 场有很大的影响。
35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
%
中国药品市场结构60% % 50% 40% 30% 20% 10% 0%
中国药品市场结构---终端销售 2002年,在我国药品零售终端市场中,医院销售与药店销售所占 比例分别为80%和20%,医院销售仍占主导地位。 中医院应用的药品情况大城市的大医院购进的“三资” 企业药品 和进口药品高达60%~70%70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
我国医药行业存在的问题 我国药品生产企业存在“一小二多三低”的现 象 “一小”指大多数生产企业规模小。 “二多”指企业数量多,产品重复多。 三低指大部分生产企业产品技术含量低,新药研究 开发能力低,管理能力及经济效益低。
大部份医药工业企业未能达到GMP标准,严 重阻碍我国药品进入国际市场 据统计,截止2003年1月,只有1464家生产企业获取 1892张GMP证书,还有4000家左右的制药企业必须在 2004年6月30日以前通过GMP认证,否则只能被淘汰。
我国医药行业存在的问题
我国医药市场发展趋势 医药经济运行将继续呈现平稳增长的态势 我国1990年-2001年每年的医药工业总值年均增幅达19.5%; 2002年,我国医药工业总值为3300亿元,增幅也达18.8%,高出 国民经济增幅10多个百分点。 医药行业“十五” 发展目标是:医药工业总产值年平均递增12% 左右。
人口的自然增长及老龄化进程的加快是药品市场需求 增加的基本因素 人口净增长将对医药产品产生新的需求 我国老年(60岁以上)人口接近1.3 亿,约占人口总数的10%,中 国已步入老龄化国家的行列。老年人口的药品消费已占药品总消 费的50%以上,人口的老龄化进一步促进药品消费。
中国医药市场10年增长情况3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002
我国医药市场发展趋势 人民生活水平的不断提高,进一步促进 了药品需求 目前,我国的药品消费水平还很低,而中等发 达国家人均药品消费额已在40美元~50美元之 间
。但从以上数字可以看出,随着国民经济的 持续发展,人民生活水平的不断提高,我国人 均用药水平也在逐年上升。 通过对广大农村市场的进一步开拓,中国药品 市场也将呈现出更大的发展空间。
中国医药市场10年增长情况100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 /
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
我国医药市场发展趋势 药品消费结构将发生新的变化 用药结构渐趋合理: 新的医疗保险制度的实施及新的 “医改”方案的出台,将对我国 药品结构调整产生重大影响 现代生物技术药物、天然药物、海洋药物将可能挑战常规化学药 物的地位。 高效低价的药品销售量会继续增加,占据较大的市场份额。 零售市场也正在日趋扩大。 非处方药品将进入快速发展阶段:药品分类管理将带来药品需求 结构的变化。
我国医药市场发展趋势 药品价格渐趋合理 受国家对药品价格调控力度加大以及市场竞争 加剧的双重影响,药品价格近年来持续走低。 药品属需求弹性较大的商品,价格下降,需求 量也会有较大幅度增长,但对行业而言销售量 增长是否能抵消价格下降造成的销售收入减少 将直接影响医药行业的经济效益。
我国医药市场发展趋势 医药企业数量将大幅度缩减,经营规模逐步扩大 我国医药业长期被企业多、规模小、成本高、效益低等顽疾所困。 国家对医药行业“十五”发展的企业组织结构目标 随着企业改革的深化和行业结构的调整,今后几年,一大批以上市公司 为主体的大公司、大集团将脱颖而出,它们通过联合、兼并、重组实现 超常规的资源汇聚、资产增值和资本扩张,形成强大的实力,可望在全 球化市场竞争中立于不败之地。
医药市场结构继续向多元化、多层次方向发展 医药市场的经济结构多元化:基本形成了以公有制为主体、多种 所有制经济共同发展的格局。 医药市场的构成多层次化: 药品需求多样化
我国医药市场发展趋势 医药现代物流发展进一步加快 物流费用居高不下、纯利润率低、批发企业数量多而小的状况难 以维持下去 发展现代物流已经成为我国医药行业的当务之急。 现代物流是信息化时代的产物,随着医药流通体制改革的深入, 加快发展医药现代物流是应对国际竞争的一项重要手段。 商业企业的竞争,关键就在物流,高效率物流配送是商业企业取 得成功的关键。
市场竞争将更趋激烈化
我国医药市场发展趋势 结论 随着国民经济的持续发展。人们生活水平的不 断提高、人
口的增长、社会的老龄化和农村医 药市场的逐步扩大,我国对新的治疗方法和新 的药物的需求将持续扩大。从整体上看,医药 工业在我国国民经济中发展情况良好,未来发 展前景也很看好。
高速发展的医药产业---小结 医药生产规模巨大 医药行业的增长超过国民经济的增长 进口、合资、国产企业三分天下 国民素质提高,保健意识加强 中国人口逐渐老龄化导致药品消费需求 增加 中国人口正逐步城市化
国家政策法规 医疗保险 广告法及费用控制 GMP、GSP的实施 Rx、OTC药品分类管理 医药行业门槛提高
WTO的协议 保护知识和药品产权 2003年开放药品批发与零售 进口药品平均关税14% 6% 取消进口大型医疗器械的限制 开放医疗服务
WTO的影响 2003年医药批发、零售的开放 强强联合、抵御侵略 医药批发实行代理配送制 中药走出国门 药品开发加强
医药商业发展趋势 优化组织结构,提高规模经济效益 创立医药商业品牌,走特色经营之路 实行总代理,总经销制 医药生产与商业整合 积极推行电子商务
药品公开招标采购 目的:降价,规范行为 结果:优胜劣汰 竞争:品质,服务 机遇:国有价廉物美药品
医药商业的竞争现状与发展态势 商业低水平竞争激烈:全国1.6万家 商业利润很低:2/3以上经营性亏损 供方:一个品种多家生产,恶性竞争,无经营规模优势 需方:医院全是国有制,恶意拖欠货款 商业规模小,物流差 好的商业客户已经被合资企业及先行的国内企业建立优先业务关 系 一般商业太分散,多数资不抵债,资金实力差,玩不好就会变成 大陷阱
发展态势 大规模跨省市跨区域资产重组,合并----数量减少 上市重金收购:加入WTO后外资介入----壳资源 GSP达标:优存劣汰 公开招标:劣质公司更难生存
变革中的中国医药渠道的特点 国家专营 多种形式投资 计划经济的模式 总经销/代理制/连 锁制 类型:纯销、调拨、混合 医院药房模式 定点社会药房的设立 药品集中招标 商业公司的集中化
国内厂家商务管理对策 尽早制订公司长远发展目标,形成自己的特色 (明确方向) 调整品种结构:充分研究消费市场的变化 在某一个治疗领域,某一个品种上扩大规模,增强市场竞争力 变革营销策略 1、目标市场定位与细分,目标管理(Rx、 OTC) 2、创造条件选择总代理/总经销运作模式:借船出海 3、引进、组建、培训专门的OTC市场及销售队伍 4、品牌营造
加强研究和重视农村医
药市场 人口众多,潜力巨大;缺医少药,水平低
商业销售的常见难题 不知道好客户在什么地方?或如何选择? 与竞争厂家相比,我们的政策实在没有 什么优势? 如何做好客户管理工作(处好关系)? 货好卖,款难收? 如何做好客户顾问?
医药销售管理系统模式分析
基本销售管理组织系统(奇正)
销售岗位职责 大区经理 计划本区的整体方向,提高销售队伍的效率,平衡资 源的运用去争取最佳的销售效益
地区经理 提供销售活动的方向,提高销售队伍的能力及改善效 率
在华跨国制药公司商务管理的 变革 组织结构上的保证:设有专门的全国商 务经理,各大区有商业代表队伍 起步早,有一定竞争力的全国销售政策 品种有优势与品牌效应 不同国家成功与失败案例的借鉴 有充足的资金支持,可开展各种声势浩 大的经销商培育活动
外资企业商业政策框架 商业政策
外资药业的商业模式的借鉴 批量作价和回款政策 客户培训(MDF)的作用 DDF的使用 人才开发资金、渠道开发资金、医院发展基金
内部商务流程的设计
商务代表的角色与职能
商务代表的岗位职责 完成销售目标和回款 选择、推荐公司产品合适的分销商,签订与商业有关的各项合同 协议 负责产品的发货和商业库存管理,不发生断货,及时处理近/失效 期、破损品种 负责应收帐款管理,及时寄送客户发票 商业客户销售折让的申请和计算 疏通商业与医院之间供货渠道,保障公司产品的正常流通 掌握分销商公司产品的销售流向及数据,核查医院销售报表 及时完成销售报表系统和更新商业客户档案 密切注意当地市场信息和物价政策,及时反馈给公司 完成上级临时指派的工作
商业销售与医院销售的区别项目 商业公司 医院
目标客户进货决定 专业知识 消费者 销售方式
采购员、经理/主任经理或上级公司 水平低,不齐 不面对患者 订单、发货与回款
药剂科主任、医生/药师药剂科主任或药事会 水平高,一致 有限患者;医生推荐/处 方 专业拜访医生
营销渠道销售特点 风险
多尔杂,价格多样发货易,回款难,营销技能培养 大
渠道较简单专业支持 小
商务管理成功之要素: 通畅的渠道 关系流----政府攻关、办证、抽检、广告 审批 物流----学术会、DM、专业杂志广告、 媒体研究与大众广告 人流----商业队伍及医院、OTC队伍的到 位 资金流----代理制的确定、经销商控制、 内部利益机制的管理
商务代表如何建立网络
商务内部管理的报表系统
分月分周发货计划表 拜访报告表 月销售活动统计表 进销存表 客户档案表 商业流向表
商务代表几个作业性问题 商务代表最重要的素质实什么? 当前销售过程中存在的最大困难? 商务代表的销售资源有多少? 每月拜访的次数是否太少? 实际费用收否有效? 多长时间/次数拜访能培养一个VIP商业客户? 为什么老客户近2个月只进药未回款了?
分销渠道策略与管理
渠道管理的基本因素 渠道的设计与建立 渠道成员的选择 渠道的控制
分销渠道的设计(1)
分销渠道的设计(1) 分销渠道的宽度: 密集分销 选择分销 独家分销
分销渠道的广度: 单元化 多元化
影响渠道选择的因素 产品因素 新产品 技术性和售后服务性 产品生命周期 价格高低 销量大小 储运特性 剂型 OTC/Rx
市场因素 目标市场特性 潜在顾客数量 竞争性商品 消费者购买习惯
竞争者 生产商 产品组合 市场控制力
社会经济政策环境因素
渠道选择策略 分两步走 初期:接受一批低层次分销商的合作 时机成熟:淘汰一批 亦步亦趋 逆向拉动策略
如何建立自己的商业渠道 基本渠道:药厂 中间商 医院/药店 消费者 经销商的功能:供货、收款、进药?用药? 商业渠道策略选择分销商策略 品牌新药----药厂推广,商业供货 普药、OTC药----以商业为主 专业高价药品----可选直销
慎用“独家代理”/总经销(借船出海) 有竞争力的商业政策 开发直接销售渠道(连锁店等)
多层次渠道的分析方法 经济性 预期的销售量 成本投入 可控性 代理商
是独立企业,追求企业利益最大化 同时代理多种产品 适应性 一般长达3-5年的代理协议 市场环境和营销方式的变化 竞争对手的变化 代理模式一般适宜小药厂,或大公司在某个很小的区域市场
竞争性的渠道销售政策 渠道方式:经销方式、代理方式 顾客覆盖政策:OTC产品尤为重要 区域政策 产品政策 价格政策:价格维持政策、价格差异化政策 服务支持政策(宣传资料的提供) 信用与付款政策 时间政策:一般经销协议期限1年,代理3—5 年
常见营销渠道分析类型 方式 优点 缺点 结果让利,不 让市场 让利,也 让市场 不让利, 让市场 商业经销 厂家推广 商业供货 商业代理 卖货收款 全靠商业 直销 直销 品牌、物/资 高人才/投 金流通长 入成本大 省事 利少,易 陷入三角 债 覆盖率低 销售管理 难
毛利高 回款易
商业客户的选择和优化
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