理财规划师报名条件64845427

上传者：常志宏
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上传时间：2015-04-24
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理财规划师报名条件64845427

理财规划师报名条件
理财规划师简介

理财规划师俗称理财顾问，主要源于美国，是由证券经纪、保险经纪、注册会
计师、涉外律师、税务师等职业演变而来，目前在美国、英国、法国、德国已成
为一种正式的从业资格。
理财规划师为客户进行的理财，主要是根据客户的资产状况与风险偏好，根
据客户的需求与目标，采取一整套规范的模式提供包括客户生活方方面面的全面
财务建议，为其寻找一个最适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基
金等，以确保其资产的保值与增值。

理财规划师国家职业资格分为三级，一级为高级理财规划师，二级为中级理财规划师，三
级为助理理财规划师。

凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作6 年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专
业毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1 年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，
并取得结业证书。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：

（1）连续从事本职业工作13 年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作5 年以上。
（3）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4 年以上，经本职业二级正
规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5 年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续
从事本职业工作4 年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业三级职业资格证书后，连续
从事本职业工作3 年以上，经本职业二级正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2 年以上。
凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作19 年以上。
（2）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作4 年以上。
（3）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3 年以上，经本职业一级正
规培训达规定标准学时数，并取得结业证书，国家理财规划师包通过包取证可联系这位老
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