投资概论 CH1Word
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投资概论经济与管理学院 张璐
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参考教材 投资学基础(中国版)第11版 ——(美)劳伦斯.J.吉特曼等著 投资学概论(第二版) —— 任力著
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课程考核 平时成绩30% 出勤20%、上课表现、作业情况 期末考试70%
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第一章 投资环境概述
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本章学习目标 掌握投资的概念和投资的分类。 了解投资结构和投资者的种类。 了解主要的投资工具。 熟悉投资的基本步骤。 了解应用比较广泛的短期投资工具类 型。
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一生能够积累多少财富，不取决于你 能够赚多少钱，而取决于你如何投资 理财，钱找人胜过人找钱，要懂得钱 为你工作，而不是你为钱工作。 —— 巴菲特
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1.1 投资概述 什么是投资？其目的？ 投资是指在金融市场中进行各种金融交易 的活动。 投资行为的三大特征？ 时间性、不确定性、收益性 投资收益的两种基本形式？ —当期收入 —价值增值
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1.1.1 投资的种类 1.1.2 投资的结构 1.1.3 投资的当事人
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1.1.1 投资的种类(1)实物资产投资 VS 金融资产投资金融资产：对实物资产的要求权(对所有权、债权、其他 金融资产价值)
(2)投资方式 (3)投资性质
直接投资 间接投资 债权性投资(债券) 权益性投资(股票) 衍生证券投资(可转换债券、 期货、期权)
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(4)按风险的大小
高风险投资 低风险投资
收益与风险呈正相关(↑↑,↓↓)
短期投资 (5)时间长短 长期投资 (6)国内投资 VS 国外投资——经济全球化
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1.1.2 投资的结构拥有闲散资金的资金供给者$$$金融机构
直接交易
OR通过金融市场：证券、商品、外汇
资金短缺的资金需求者
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1.1.3 投资活动的参与者思考：他们是资金的供给者还是需求者？ (需求供给？) 政府 企业 个人 —— 个人投资者 通过机构投资者(银行、基金)
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1.2 投资工具证券市场的主要投资工具有：1. 短期投资工具 2. 普通股 ———收益来源：股利和资本利得 3. 固定收益证券 (1)债券 (2)可转换证券 (3)优先股股票 4. 共同基金 5. 衍生证券——— 如远期合约、期货、期权 6. 其他投资工具———如房地产、有形资产
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1.3 制定投资计划投资步骤：Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 满足投资前提 设定投资目标 制定投资计划 评价并选择投资工具 投资组合的构建 投资组合的管理 投资业绩评价(事中、事后)
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