投资概论 CH1Word

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　　投资概论经济与管理学院张璐

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　　参考教材投资学基础(中国版)第11版 ——(美)劳伦斯.J.吉特曼等著投资学概论(第二版) —— 任力著

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　　课程考核平时成绩30% 出勤20%、上课表现、作业情况期末考试70%

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　　第一章投资环境概述

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　　本章学习目标掌握投资的概念和投资的分类。了解投资结构和投资者的种类。了解主要的投资工具。熟悉投资的基本步骤。了解应用比较广泛的短期投资工具类型。

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　　一生能够积累多少财富，不取决于你能够赚多少钱，而取决于你如何投资理财，钱找人胜过人找钱，要懂得钱为你工作，而不是你为钱工作。 —— 巴菲特

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　　1.1 投资概述什么是投资？其目的？投资是指在金融市场中进行各种金融交易的活动。投资行为的三大特征？时间性、不确定性、收益性投资收益的两种基本形式？ —当期收入 —价值增值

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　　1.1.1 投资的种类 1.1.2 投资的结构 1.1.3 投资的当事人

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　　1.1.1 投资的种类(1)实物资产投资 VS 金融资产投资金融资产：对实物资产的要求权(对所有权、债权、其他金融资产价值)

　　(2)投资方式 (3)投资性质

　　直接投资间接投资债权性投资(债券) 权益性投资(股票) 衍生证券投资(可转换债券、期货、期权)

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　　(4)按风险的大小

　　高风险投资低风险投资

　　收益与风险呈正相关(↑↑,↓↓)

　　短期投资 (5)时间长短长期投资 (6)国内投资 VS 国外投资——经济全球化

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　　1.1.2 投资的结构拥有闲散资金的资金供给者$$$金融机构

　　直接交易

　　OR通过金融市场：证券、商品、外汇

　　资金短缺的资金需求者

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　　1.1.3 投资活动的参与者思考：他们是资金的供给者还是需求者？ (需求供给？) 政府企业个人 —— 个人投资者通过机构投资者(银行、基金)

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　　1.2 投资工具证券市场的主要投资工具有：1. 短期投资工具 2. 普通股 ———收益来源：股利和资本利得 3. 固定收益证券 (1)债券 (2)可转换证券 (3)优先股股票 4. 共同基金 5. 衍生证券——— 如远期合约、期货、期权 6. 其他投资工具———如房地产、有形资产

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　　1.3 制定投资计划投资步骤：Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5 Step 6 Step 7 满足投资前提设定投资目标制定投资计划评价并选择投资工具投资组合的构建投资组合的管理投资业绩评价(事中、事后)

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