2014年饲料生产形势简析_

饲料生产

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2014年饲料生产形势简析

中国饲料工业协会信息中心

2014年，受经济、政策和市场多重因素影响，

饲料生产形势严峻。饲料行业经受住各种阻力，努力克服困境，迎接挑战，挖潜机遇，积极开展调结构、创新方式，产业整合、产业链延伸，促进了行业的规范发展，实现饲料产业由追求量到质的转变。预计2014年全国饲料产量同比持平。

年持平；豆粕、麦麸、鱼粉平均价格分别为3.85、1.91、10.93元/kg，同比分别下降7.2%、1.5%、1.6%；棉粕、菜粕平均价格分别为3.14、2.69元/kg，同比分别增长6.1%、1.1%。饲料添加剂平均价格中，除固体、液体蛋氨酸同比分别增长45.6%、34.3%外，98.5%赖氨酸同比下降22.2%，65%赖氨酸同比下降18.3%；磷酸氢钙同比下降7.6%。

1180家重点跟踪企业基本情况

据重点跟踪的180家企业数据显示，2014年饲料总产量2106.7万t，同比下降4.7%。配合饲料产量1774.4万t，同比下降4.1%；浓缩饲料240.1万t，同比下降7.6%；添加剂预混合饲料92.1万t，同比下降7.6%。

1.1不同品种饲料产量多有下降

2014年，猪饲料874.3万t，同比下降4.8%；蛋禽饲料347.0万t，同比下降10.7%；肉禽饲料511.5万t，同比下降4.4%；水产饲料220.8万t，同比下降2.4%；反刍饲料126.6万t，同比增长6.4%；其他饲料26.6万t，同比增长18.8%。

1.2不同规模企业产量同比依次递减

从不同规模企业情况看，2014年月产1万~10万t企业产量同比下降2.0%；月产0.5万~1万t的企业产量同比下降8.0%；月产0.5万t以下的企业产量同比下降13.1%。见表1。

1.3主要大宗饲料原料价格弱势震荡，添加剂价格

多数下跌，鱼粉和蛋氨酸价格出现阶段性暴涨

2014年，玉米平均价格为2.42元/kg，与2013

表

1

不同规模

图12014年主要原料产品价格情况

1.4饲料产品价格总体呈现“涨跌互现”走势

全年来看，配合饲料中，猪配合饲料平均价格同比下降0.3%，蛋禽、水产配合饲料平均价格同比分别增长0.6%、1.5%，肉禽配合饲料同比持平；育肥猪和肉大鸡浓缩饲料平均价格同比分别下降0.7%、2.4%，蛋鸡浓缩饲料价格同比持平；添加剂预混合饲料价格震荡上涨，4%大猪、5%蛋鸡高峰、5%肉大鸡预混料平均价格同比分别增长0.8%、2.1%、

%

10月-1.4-3.8-13.3

11月-4.0-7.1-17.0

12月0.0-12.2-19.6

同比均值

180家重点跟踪企业月度产量同比情况

5月-0.6-1.5-9.4

6月-0.8-4.2-13.5

7月-3.1-6.8-14.8

8月-2.6-11.9-7.8

9月-5.3-10.1-8.4

1月2.8-10.0-9.4

2月0.2-7.9-10.0

3月-6.0-11.7-18.1

4月-3.0-9.0-16.4

1万~10万t0.5万~1万t0.5万t以下

-2.0-8.0-13.1

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2.4%。见图2。

主要是水产饲料、反刍饲料和其他饲料增长为主；三季度随着H7N9流感疫情逐渐的淡化、畜产价格略有上涨，环比增长12.2%，由于水产饲料受天气影响以及南方主产区域虾病严重，造成水产饲料旺季不旺；四季度是畜禽产品消费的传统旺季，但因受经济下行、消费观念转变等因素影响，猪、家禽产品消费有所削弱，导致养殖积极性不高，饲料产量环比下降5.8%。

表2

180家跟踪企业季度度饲料产量情况

配合饲料

浓缩饲料

万t

时间总产量添加剂预混合饲料

图22014年主要饲料产品价格同比情况

1季度2季度3季度4季度

455.5519.4582.8549.1

375.9436.5503.7458.31774.4

57.959.756.865.7240.1

21.623.222.32592.1

22014年饲料行业运行特点及原因分析

2014年，饲料行业发展放缓，除了受畜牧养殖

市场低迷，食品安全事件频发，疾病、疫情、灾害天气以及我国饲料产业自身发展进入相对饱和期，对行业的冲击和影响外，还与奢侈浪费性消费继续减少，畜禽产品的消费受到抑制有关。直接表现便是市场行情低迷，养殖效益下降，畜牧饲料行业整体不景气。另外，今年是饲料生产许可证的换证年，众多不达标的小微型饲料企业生产资格受到影响。国内经济增长模式及消费环境发生深刻变化对饲料行业的影响也不可忽视。我国宏观经济增长由高速增长期转向中高速增长期的“新常态”，2014年全年GDP预计同比增长7.4%，比2013年低了0.3个百分点。宏观经济减速慢行，必然影响到各个行业，我国畜牧饲料业发展也多个方面呈现出新特点。

2.1饲料行业发展进入结构性发展调整期，增速放缓

1992-2012年中国饲料年均增长8.5%，2013年下降0.6%，成为行业发展的一个拐点。据180家重点跟踪企业近3年饲料总产量情况显示，饲料产量连续两年下降。2014年饲料总产量同比下降4.7%，2013年同比下降1.6%，2012年同比增长2.8%。从各省产量预测情况来看，有近一半的省、区、市饲料产量下降，一半增长，但增速下降。饲料生产大省山东、广东、河北等产量增降幅度都较小，行业运行较为平稳；而贵州、甘肃、宁夏等产量基数较小的省份，易受内外因素影响，产量波动幅度较大。

2.2饲料生产周期规律发生变化呈现旺季不旺

生猪价格持续低迷，养殖户深度亏损，家禽市场受年初及年末H7N9流感影响，水产养殖受恶劣天气、病害等多重打击，饲料生产呈现旺季不旺。根据180家重点跟踪企业数据显示，从季度环比看，一季度环比下降21.1%，除猪饲料和反刍饲料增长外其他品种饲料均下降；二季度环比增长14.1%，

年度2106.7

2.3猪禽等饲料品种均为跌势，反刍饲料成为2014

年亮点

2014年生猪养殖价格低迷，几乎跨越全年度

的亏损，中小养殖农户大批退出，养殖龙头企业乘势扩张。生猪产能不断调整，能繁母猪存栏逐月减少。2014年1月生猪存栏45450万头，母猪存栏5014万头；12月生猪存栏44169万头，母猪存栏4381万头。生猪存栏同比下降6.9%，母猪存栏同比下降13.1%；生猪存栏和年初比下降2.8%，母猪存栏和年初比下降12.6%。养殖行情的低迷和存栏下降直接抑制猪饲料的需求。2.3.1蛋禽饲料

由于受上年度延续至2014年上半年“H7N9”流感疫情影响，蛋鸡存栏下降。尽管从5月份开始随着鸡蛋价格的不断上涨，蛋鸡补栏逐步恢复，但饲料产量仍低于2013年。2.3.2肉禽饲料

受2013年及2014年初爆发H7N9流感疫情影响，肉禽市场消费低迷，价格大幅下滑，部分养殖户因亏损严重退出家禽养殖业，肉鸡存栏下降。由于存栏并未完全恢复到正常水平，故全年来看肉禽饲料产量同比仍然呈现下降态势。2.3.3水产饲料

受2014年第三季度多轮强台风的影响，南方多个省市水产养殖遭到损害，导致水产饲料需求减弱。2.3.4反刍饲料

2014年反刍饲料总产量126.6万t，同比增长6.4%。受牛羊肉价格走势及发展肉牛肉羊产业政策的影响，反刍饲料成为2014年亮点。奶牛、肉牛、肉羊目前均保持较好盈利水平。此外，部分地区出台

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生产反刍动物饲料补贴政策，进一步刺激反刍饲料产销量。奶牛生产总体平稳，但也面临外资大举进入的挑战。

2.4饲料产品结构不断调整

随着饲料行业产业化、规模化发展，饲料产品结构跟随调整。据统计数据显示，2009年配合饲料占比76.3%，浓缩饲料占比19.6%；2011年配合饲料占比82.9%，浓缩饲料占比13.1%；2014年配合饲料占比84.2%，浓缩饲料占比11.4%。近6年来，配合饲料比重持续增加，浓缩料的比重不断减少。2.5企业运营成本继续攀升

饲料产业已由快速增长期进入产业结构调整期，饲料产品逐步微利化。企业综合经营成本以及原料成本均在增长。2014年4-9月份玉米价格持续上涨，河北、广东玉米价格分别高达2800元/t、2820元/t，每吨配合饲料生产成本约增加100元以上，挤压畜牧、饲料生产利润空间；在9月和10月蛋氨酸和鱼粉价格又出现大幅上涨，进一步压缩了企业效益。另外，食品安全和环保要求对企业资金投入方面的刚性增长以及新修订《饲料和饲料添加剂管理条例》（以下简称《条例》）的实施，既促进了行业的规范同时也增加了企业改造升级的投入。2.6上市企业大多采取调结构提增效益

饲料上市企业发展增速同样放缓，产品结构调整特点突出，以驱动利润率持续提升。如新希望集团把重点转移到猪料、蛋禽饲料，产业链延伸朝向食品终端；海大集团全力发展高档水产饲料业务，从而实现利润的增长；通威股份产品结构的优化（高端虾料提升、禽料下滑）使公司饲料产品毛利率同比提升1.8个百分点，达到12.3%；大北农将更多精力放在高附加值产品预混料、教槽料、保育浓缩料、乳猪配合料、母猪浓缩料、高比例预混料等上。2.7企业数量大幅减少，行业整体水平提高

按照新修订《条例》的要求以及配套法规的具体实施，各地严把行业准入关，有序开展饲料生产企业换发证工作。1月6日，农业部新闻办公室公布数据显示，截至2014年12月，全国获得饲料生产许可证的企业数量为7061家，较2013年底减少3000家，减少比例达到30%。根据25个省区市的分析材料看，黑龙江、吉林、陕西、宁夏、江西、云南、内蒙古、辽宁、江苏企业数据减少一半；重庆、河南、天津、山西、湖南、广西、河北、四川、新疆、上海、浙江、安徽的企业减少在20%～45%之间；广东、湖北、福建减少10%。

关于对产量的影响，有些省份反应有影响，有一半认为没有影响，因为停产的主要是小企业。小

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企业的淘汰出局，为一些实力强或完成提档升级的企业带来新的发展机遇。由此，优化了企业发展环境、促进了企业整合重组，提高了集中度，有助于大幅提高我国饲料企业整体水平。

2.8部分大型企业仍然保持稳健扩张之势

近两年，虽然行业整体形势不景气，部分大型企业采取收缩战略。但总体扩张势头还是比较迅猛的，特别是产业链深度拓展方面的投入力度很大，呈现巨龙效应。如正大集团11月份计划投资48亿建设生猪园区，涵盖种猪、屠宰加工、有机肥加工以及50万t饲料厂等。华西希望·德康集团与意大利TWB集团联合投资40亿按照欧盟标准建设食品安全产业链体系，发展生猪生产。通威股份、华西希望特驱集团、正邦科技、大北农均大额度投资饲料领域扩张建设。这些饲料企业的崛起不仅给畜牧业的发展注入了动力，也为饲料业发展提供了基础。2.9企业加强战略合作，提升产业链价值

2014年以来，国内大型饲料企业与饲料行业上下游加强合作，通过建立战略联盟关系，共同推动业务合作规模的不断增长、提升抵御市场风险的能力、提升产业链价值。如，5月新希望六和与永辉超市签署畜禽产品战略合作框架协议；7月，又联手五粮液，利用酒糟合作生产饲料。2014年9月，中粮集团分别与温氏、双胞胎、海大、桂林力源粮油等集团企业签订战略合作协议，联手打造安全、高效、稳固的饲料产业链，在原料供应、信息共享、增值服务、交易模式创新等方面建立全面、深入的战略联盟关系。

2.10饲料企业尝试电商运营

拥抱互联网的大风潮之下，大北农、新希望等大型饲料企业集团，正大力开拓移动互联网和电商模式。2014年3、4月份，新希望先后与阿里淘宝、京东合作，加快布局农牧电商；10月，新希望六和禽肉食品事业部微店上线，涉水移动电商；5月，大北农“智农网”“智农网店”“智农通”“服务体验中心”“农信网”和“农富宝”六大产品上线；12月，安佑推出“安佑云”，包括“猪维通”“云端照护”产品体验、养猪百科、安佑大学等等。行业企业试水电商，正在悄然改变和不断创新企业发展的传统模式，形成新的趋向。

2.11积极拓展国际市场

大中型饲料企业集团在巩固和发展国内市场的同时，积极拓展国际市场。新希望、海大、通威等资金雄厚的饲料企业纷纷将眼光放在海外市场。10月，华西希望·德康集团（华西希望特驱集团养殖事业部）与意大利TWB公司达成5亿欧元（约合40

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亿元人民币）在中国建设食品安全产业链体系，发展生猪养殖；12月18日，新希望六和公告称，拟实施5个投资发展项目，投资总额4.2亿元，项目包括印尼井里汶地区新建年产12万t饲料项目和波兰大波兰省新建年产18万t饲料项目；通威高层也表示，如今海外市场处于高速增长阶段，公司会相应的加大对对虾板块投入，包括产能、人员、技术服务要求等方面的投资。

2.12全国饲料产品质量稳步提升

自新修订的《条例》实施以来，农业部组织各地深入贯彻实施各项新制度，着力规范饲料生产经营秩序。2014年，全国饲料产品抽检合格率96.2%，连续3年稳步提高。从各省情况来看，在除青海、西藏以外的29个省区市中，宁夏和新疆饲料产品合格率为100%；辽宁、广西、四川、湖北、广东、海南、贵州和山西等省区市的饲料产品合格率在98%以上；江苏省饲料产品合格率相对较低，但也在90%以上。

3结论及判断

2014年饲料行业生产形势较为复杂，对年产

量影响因素较多。一是全国范围的大规模换证造成的部分饲料企业在7月后停止生产，统计数据非全年数据；二是大企业在行业提质转型的阶段更加注重的市场布局和产业化布局，部分小企业被兼并变为大企业的车间；三是养殖收益的压缩影响到工业化饲料和自配饲料的使用比例；四是2014年猪、禽、反刍动物养殖形势有涨有跌，使饲料需求格局在畜种、产品种类上发生变化。

从监测数据看，2014年180家饲料单厂企业产量下降4.7%。从跟踪的月产量近10万t和10万t以上的集团企业来看，产量有增有降，四川通威同比下降5.1%，江西加大同比下降5.2%，广西贵港瑞康同比增长4.4%，山东富达饲料增长3.5%，陕西石羊下降1.2%，湖南正虹下降10.5%。

从2014年全国饲料生产形势分析会上各省提供的预测数据汇总来看，全国饲料产量预计超过1.96亿t，同比增长1.2%。产量排前10位的省份（广东、山东、河北、河南、辽宁、湖南、广西、四川、江苏、福建）其产量预测分别为2423、2190、1330、1280、1240、1100、1045、1000、1000、830万t，广东、山东、河北、广西、福建五省产量同比增长，其他五省同比下降。在除青海、西藏以外的29个省、区、市中，湖北省饲料产量为800万t，同比增长26%，增长幅度最高；天津市的产量209万t，同比下降24.7%，下降幅度最大。

综合考虑重点跟踪企业监测情况、各省预测情况及上述分析中存在的影响因素，预计2014年全国饲料总产量同比基本持平。今后一段时间，饲料行业将整体进入稳定调整期，呈现消化过剩产能，优化饲料业务结构、加速内部整合和战略性发展，以及实现与互联网结合、进行资本运作等新特点。

以新希望、正邦为代表的企业积极推进产业链一体化，提升服务附加值并寻求与电商合作，通过战略转型提高抵御行业周期波动的能力。通威、海大、大北农等农牧企业深入互联网合作，如新希望4月底旗下“美好”品牌入驻京东3万门店，并与淘宝、天猫试水产品销售的前沿发展正在进行；同时，与京东的战略合作，以互联网思维对传统农牧产业进行升级改造、共同打造城乡资源无缝对接通道、探索农业电子商务综合服务解决方案，依托电商，辅以物流及金融，形成优势互补，为公司农牧产业链上各方主体提供综合服务。

以正大为代表的企业进行产业链整合，以新农村建设项目为主导，发力畜产品销售终端，将品牌植入消费群体。2014年11月份，正大集团与榆阳区人民政府签订计划总投资48亿元新农村建设项目，采用正大集团的“四位一体”“股份合作”“租赁代养”等模式进行操作，布局养殖终端。

以大北农、双胞胎集团等大型企业集团为代表的放缓市场扩张、转攻为守、消化产能战略代表了一定的趋势。大北农今年控制总规模，战略上由去年的逆势大幅扩张转变为调整周期。扩张方式也会有所变化，将更多通过租赁、收购、兼并合作等方式实现。

在饲料利率逐步微利化的同时，唐人神提高乳猪料销量占比，提高饲料单纯毛利等措施将在饲料产品结构上起显著作用。

以2014年禾丰上市为代表的又一批饲料企业上市融资发展，进一步扩大了饲料的金融资本渠道。近几年，随着饲料产业逐渐进入稳定调整期，大型饲料企业转变发展模式，调整产品结构，注重饲料产品升级，扩大产业链布局，带动整个农牧产业实现由量到质的提升。

2014年，饲料行业发展幅度有所放慢，与经济大环境有关。整个经济大环境已经进入了“新常态，从原来的高增长，到当下的中高速增长。近期，中央经济工作会议明确“新常态”成为经济发展大逻辑，从而寻求中高速增长与转型升级平衡，经济发展动力也正从传统增长点转向新的增长点。而饲料行业、企业正在改革、调整的方向也与以上几点“新常态”吻合。■

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