关于收购深圳高文安设计有限公司股权的可行性研究报告

收购深圳高文安设计有限公司60%股权的可行性研究报告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关于

全资子公司收购深圳高文安设计有限公司60%股权的

可行性研究报告

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

2015年4

月

收购深圳高文安设计有限公司60%股权的可行性研究报告

目录

第一节 项目概况 ....................................................................................................... 3

一、项目内容 ............................................................................................................ 3

二、项目背景 ............................................................................................................ 3

三、项目主体 ............................................................................................................ 3

第二节 项目实施的必要性与可行性分析 ............................................................... 7

一、项目实施的必要性 ............................................................................................ 9

二、项目实施的可行性 .......................................................................................... 10

第三节 项目投资方案 ............................................................................................. 11

一、投资总额 .......................................................................................................... 11

二、付款方式 .......................................................................................................... 11

三、资金来源 .......................................................................................................... 12

四、本次收购的交易价格说明及定价依据 .......................................................... 12

五、经营管理 .......................................................................................................... 12

六、本次股权转让完成后的股权结构 .................................................................. 13

第四节 项目风险风险 ............................................................................................. 14

第五节 项目效益评价 ............................................................................................. 16

一、经营情况预测 .................................................................................................. 16

二、投资效益分析 .................................................................................................. 16

第六节 项目可行性分析结论 ................................................................................. 17

收购深圳高文安设计有限公司60%股权的可行性研究报告

第一节 项目概况

一、项目内容

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称 “宝鹰股份”、“公司”）拟使用募集资金23,520.00万元收购高文安持有的深圳高文安设计有限公司（以下简称“高文安设计”）60.00%股权（具体通过全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司实施，以下简称“宝鹰建设”），收购完成后，宝鹰建设成为高文安设计的控股股东。

二、项目背景

随着建筑装饰企业的竞争已经从原来的价格竞争、资质竞争变为以设计水平为代表的综合实力的竞争，国内主要的建筑装饰企业均已开始进行提升设计档次，并大力投资建设设计中心，因此，打造高端价值链，树立行业标准和标杆，提升在装饰行业中的自主创新能力和核心竞争力。

根据中国建筑装饰协会《“十二五”发展规划纲要》指出：至2015年行业工程总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81%，年平均增长率为12.3%左右。其中，设计是行业发展的龙头，不仅文化、科技含量高，也是国际竞争最激烈的领域，肩负着由“中国制造”到“中国创造”的艰巨任务。繁荣设计创作，提高设计技术水平，必须引起全行业的高度重视。

因此，加强室内建筑设计同其它文化、艺术门类的交流与合作，在产业化发展中提高行业的文化、艺术品位。要通过工程配饰部件、部品的产品化、系列化、配套化，增加工程作品中的文化、艺术含量，提高建筑装饰设计的文化创意水准，符合行业“文化创意发展”的战略规划。

通过收购高文安设计并有高文安的加盟，非常有助于宝鹰建设实现“设计带动施工”的发展策略，在迅速提升公司整体设计水平的同时，有利于增强公司对施工订单的吸获能力；同时高文安在境内、港澳台、欧美华人区及东南亚诸国都具有较高的知名度和影响力，这高度契合公司紧跟“一带一路”国家战略，深度积极拓展海外业务的经营方针，从而为公司跨越式发展奠定基础，具有很重要的价值和意义。

收购深圳高文安设计有限公司60%股权的可行性研究报告

三、项目主体

（一）股权收购方

本次收购由公司全资子公司宝鹰建设实施，宝鹰建设的基本情况如下： 乙方（收购方）： 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司

法定代表人：古少波

公司住所：深圳市罗湖区深南东路2028号罗湖商务中心2604-05单元

注册资本： 45,000万元人民币

企业类型：非上市股份有限公司

经营范围：承担各类建筑（包括车、船、飞机）的室内外装饰工程的设计与施工；各类型建筑幕墙工程设计、制作、安装及施工；承接公用、民用建设项目的建筑智能化、消防设施工程的设计与施工；承接公用、民用建设项目的机电设备、金属门窗、钢结构工程的安装与施工；家具和木制品的设计、安装；建筑装饰石材销售、安装；建筑装饰设计咨询；新型建筑装饰材料的设计、研发及销售（以上各项不含法律、行政法规、国务院决定需报经审批的项目，涉及有关主管部门资质许可证需取得资质许可后方可经营）从事货物及技术进出口业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）。

（二）股权转让方

甲方（转让方）：高文安，香港身份证号码：A06XXXX（2）

（三）目标公司

1、基本信息

公司名称：深圳高文安设计有限公司

法定代表人：高文安

成立时间：2004年9月9日

公司住所：深圳市南山区华侨城东部工业区东F—1栋105（仅限办公）

收购深圳高文安设计有限公司60%股权的可行性研究报告

注册资本：1,100万元人民币

企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：从事乙级资质的建筑工程装饰设计；环境和绿化设计；经济信息咨询。

2、股东出资和历史沿革

（1）2004年9月，高文安设计成立

高文安设计系由高文安与深圳市越创投资发展有限公司于2004年9月9日出资设立的有限责任公司，设立时，高文安设计注册资本为人民币100万元，其中95万元由高文安以货币认缴，5万元由越创投资以货币认缴。

2004年8月6日，深圳市贸易工业局下发深贸工资复[2004]0219号《关于同意设立“深圳高文安设计有限公司”的批复》，同意成立高文安设计。

2004年8月6日，深圳市人民政府下发商外资粤深合资证[2004]0134号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。

2004年9月9日，高文安设计依法在深圳市工商局办理完毕设立登记手续，深圳工商局向高文安设计颁发了《企业法人营业执照》。

2005年6月9日，高文安设计董事会作出决议，决定由高文安按其认缴出资额人民币95万元的50%出资，即港币448,500.00元，按国家外汇管理局当日汇率折算人民币；由越创投资按其认缴出资额人民币5万的50%出资，即人民币25,000.00元，此次出资完成后，高文安设计实收资本总额将达到100万。

2005年7月13日，深圳市永明会计师事务所出具深永验字（2005）E010号《验资报告》，验证截至2005年7月13日，高文安设计已收到其股东缴纳的注册资本100万元，出资形式为货币。

2006年1月19日，高文安设计依法在深圳市监局办理完毕变更登记手续，深圳市监局向高文安设计颁发了《企业法人营业执照》。变更后高文安设计的股东及其出资情况如下：