MBA课程战略管理作业

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现代物流行业分析报告

一、 行业运行特点及趋势分析

（一） 生活资料类仓储市场供不应求，租金价格持续上涨，物流设施投资快速增长那个

中国物资储运协会显示，2012年生产资料类仓储量下降30%以上，生活资料类吞吐量增加34%。受电

商拉动，仓库供应严重不足，在北京、上海、广州等大城市周边，民房、地下室、人防工程等都被用作

仓库。根据相关研究报告显示，15个主要城市中除杭州外，仓储物流设施的租金水平都不同程度增长，

北京、上海、广州、深圳、海口等大城市仓库租金平均上涨20%以上，长三角、珠三角地区仓库租金普遍

进入1元/平米·天时代，一些高端冷链、医药、电商等专业化仓库租金达2元/平米·天。2012年仓储

业投资3120亿元，比上年增长28%，比全国固定资产投资增速高8个百分点

目前仓储设施投资主体类型主要有电商企业、普洛斯等专业第三方物流开发商、快递企业、专业物

流企业、商贸流通企业、房地产商以及大量分散的社会化仓库。投资热点主要集中在专业化仓库、冷链、

化学品等仓储设施。主要电商企业，如阿里系的菜鸟网络、苏宁、京东等都在全国枢纽城市布局仓储体

系。物流地产商也在加强与电商合作，几乎所有的大型物流开发商都拥有至少一家主流电商企业作为租

户，如1号店是安博的最大租户，唯品会与嘉民达成合作协议，亚马逊与易商和普洛斯均有合作。作为

中国最大的物流开发商，普洛斯拥有市场近一半的现代化仓库面积，其电商租赁面积占比已经从2011年

的14%上升到2012年底的20%，2013年财年新开发物业面积较上年增加了25%。雨润集团、国药集团等

其他行业龙头也自建或控股冷链物流仓储设施，实现食品、药品全流程的冷链物流和监控。

中国目前人均物流设施面积仅为美国的1/14，预计未来中国内需增长，城市化进程积极电商的发展，

都将拉动生活资料类仓储设施持续增长，立体化、自动化、专业化仓库是代表行业发展趋势，将成为未

来投资的热点和银行信贷需求的主要增长点，而钢铁、煤炭等大宗商品的仓储设施则相对低迷，风险相

对于生活资料类仓储设施更为明显。

（二） 快递市场持续高速增长，行业集中度继续提高

2013年度，快递也继续保持高度增长态势，全国规模以上快递服务企业业务收入累计完成1441.7亿元，同比增长36.6%；累计完成业务量91.9亿元，同比增长61.6%。而仅2014年上半年，全国快递服

务企业业务量累计完成59亿件，业务收入累计完成897.5亿元；2014年1-10月份全国过快递服务企业

业务量累计完成106.8亿件，同比增长51.9%，业务收入累计完成1592.6亿元，同比增长41.5%。受电

商拉动，2013年“双十一”以淘宝网为代表的主要网商全天共产生订单快递物流量约1.8亿件，同比增

长85%。“三通一达”（申通、圆通、中通、韵达）四大快递企业在11日承接的电商快件订单均超过1000

万件。而2014年“双十一”以淘宝网为代表的主要网商全天共产生订单快递物流量约5.86亿件，同比

增长225.5%。在高速增长的同时，快递行业也面临低价竞争的困境，多事快递企业的利润率不到5%。

市场集中度继续提高，日均包裹处理量突破2000万件的6家（中邮快递、顺风、申通、圆通、中通、

韵达）快递公司集中了国内快递业务量的80%。在国际快递市场领域，多年来，我国90%以上的国际快递

业务量集中于5大企业（中邮速递EMS、中外运敦豪DHL、美国联合包褒UPS、联邦快递FedEx

荷皇天地TNT）。

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预计未来快递业寡头垄断的格局不会改变，加盟转直营的兼并承租和完善自身网络布局将是主要投

资需求。

（三） 物流园区数量稳步增长，国家出台发展规划

为适应物流业快速发展趋势，各级地方政府积极推进物流园区规划和建设，全国物流园区数量稳步

增长，物流业呈现集聚发展态势。2012年全国共有各类物流园区754个，其中已经运营的348个，在建

和规划中的分别为241个和165个，包括提供大宗货物转运的货运枢纽型物流园区，面向大城市商圈和

批发市场、提供仓储配送功能的商贸服务型物流园区，毗邻工业园区、提供供应链一体化服务的生产服

务型物流园区以及在口岸城市、能提供转运和保税等功能的口岸服务型物流园区。特大城市周边，出现

了不少融合上述功能的综合服务型物流园区。

物流园区建设主体，主要有园区类（上海浦东现代产业开发有限公司）、市场管理类（武汉汉口北

商贸市场投资有限公司）、物流开发商（上海宇培）、大型物流企业（如传化物流）。主要资金来源一

是园区内仓储及配套设施的出售及出租收入，二是物流园区内的土地出让收入及税收收入返还。但物流

园区存在这样的问题，即部分物流园区规划与实际需求相脱节，片面追求占地面积和投资规模，交通配

套能力差，水电路等基础设施建设配套落后，缺乏市场化运作机制和盈利模式，有效需求不足。

9月末，发改委等国家十二个部委出台《关于印发全国物流园区发展规划的通知》，从布局城市、选

址、资源整合、基础设施建设及软件服务等角度对物流园区发展方向提出了规范，在目前物流园区有效

供给短缺与部分地区物流园区闲置并存的情况下，对投资经营选择目标客户有重要借鉴意义。

（四） 道路货物运输企业逐步分化

道路货物运输企业大致可分为零担快运、专业物流、专线物流等形态，主要竞争要素为规模、网络、

设备、信息系统、管理等。整个行业集中度及其分散，仅零担快运企业就约90万家，平均每家企业仅拥

有不到3辆车。2012年公路零担快运业前5名的市场占有率不及2%，显著低于欧洲的28%和美国近60%

的市场占有率；多数公司规模小，服务质量难保证，低端服务过剩。

在每个细分行业中，也有部分领先企业凭借规范、标准和精细化服务逐渐发展壮大。如在零担快运

领域，德邦物流、佳吉快运、天地华宇等领先企业凭借快速、准时的门到门服务，在运作方式、信息系

统、车辆装备、管理模式等方面与普通企业形成差异化竞争，利润水平和可持续发展优势日益明显。普

货运输因为缺乏精准的市场定位和产品定位，导致议价能力不足，在油价、人工成本不断提高的背景下

日益式微。

危化运输、冷链运输、汽车物流等专业物流领域，需要特殊的流程、人才和装备，因此发展前景强

于普货运输企业。危化领域的依 厂物流、三圣物流，冷链领域的雅玛多、快行线物流，凭借网络、规模

和设备优势，对大客户形成了稳定的合作关系。汽车物流、钢铁物流虽然受到货主行业的影响，但凭借

专业服务能力、供应链管理能力和稳定的合作关系，生存状况仍强于普货运输。

专线物流主要承担单票300千克至3吨的大票货。从2012年开始，部分领先企业开始从地理位置为

核心的物流地产公司向服务产品为核心的平台运营公司演化，如传化公路港、卡行天下、安能物流等。

这些平台型公司以实体基地为基础，以信息系统为纽带，整合市场运力，打造更高效的新型联盟体，平

台品牌担保的标准化服务、平台信息系统职称下的品质监控、平台与加盟专线公司的分工协作使此类平

台公司发展潜力巨大。

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总体而言，高度分散的道路货运市场正逐渐从低价、超载、混乱、单打独斗的粗放经营转型标准化、

集约化、差异化、联合化的精细运营。投资者应选择那些具有网络、规模、车辆设备、信息系统优势及

稳定客户群的货运企业进行投资。

（五） 商贸与物流融合发展

各类业态交叉融合加速发展。商贸流通企业从交易功能向物流功能延伸服务，现货市场、交易中心、

期货交割库等商贸物流业态快速发展。物流企业介入代理采购和分销业务，借助金融机构开展供应链一

体化服务。据中国物资储运协会测算，2012年物流企业参与监管的贸易融资业务近3万亿元。

二、 国家产业政策

国家关于现代物流业的主要政策有：《关于深化流通体制改革加快流通产发展的意见》（国发[2012]39

号）、《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》（发改经贸[2012]1619号）、《关于物流

企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税政策的通知》（财税[2012]13号）、《商务部关于促进仓储

业转型升级的指导意见》（商流通发[2012]435号）、《国务院办公厅关于进一步促进道路运输行业健康

稳定发展的通知》（国办发[2011]63号）、《交通运输部关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见》

（交规划发[2013]349号）、《关于印发全国物流园区发展规划的通知》（发改经贸[2013]1949号）、《深化流通体制改革加快流通产业发展重点工作部门分工方案》（国办函[2013]69号）、《关于印发促

进综合交通枢纽发展的指导意见的通知》（发改基础[2013]475号）、《关于切实加强快递服务督导的通

知》（国家邮政局）、《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》（国发[2013]7号）、《关于加快国

际货运代理物流业健康发展的指导意见》（国家商务部）、《快递市场管理办法》（交通运输令[2013]1

号）、《关于印发降低流通费用提高流通效率综合工作方案的通知》（国办发[2013]5号）。

（一） 支持产业模式与技术升级

积极推进多式联运发展，加快发展甩挂运输。推进现代物流技术应用和共同配送积极发展统一配送。

引进现代物流和信息技术，带动传统流通产业升级改造。组织实施物联网技术研发及产业化专项，重点

支持交通、物流等10个领域国家物联网应用示范工程。

（二） 促进我国物流园区健康有序发展

根据物流需求规模和区域发展战略等因素，确定物流园区布局城市；按照城乡规划、综合交通体系

规划和产业发展规划等，合理确定城市物流园区建设数量、规划布局和用地规模，确定物流园区的反战

定位、功能布局等。

（三） 降低税收和公路收费负担

营业税改征增值税试点正式启动，对大宗商品仓储设施用地土地使用税实行减半征收，清理公路收

费，降低部分公路通行费标准。

（四） 优化市场主体机构

培育龙头骨干企业，鼓励具备一定条件的企业向综合物流服务商转型发展，鼓励中小企业通过，联

盟、联合、兼并等方式实现资源整合，切实改变运输企业小、散、弱局面。

（五） 加快推动重点领域物流发展

提升传统运输枢纽的物流服务能力，推进城市配送发展，支持和规范快递也发展，加强冷链、危险

品和大件运输管理。

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三、 行业主要风险特征

（一） 规划风险

全国物流园区有效供给短缺与部分地区物流园区闲置问题并存。一些地方不顾当地经济发展水平和

实际物流需求，盲目规划建设物流园区，规划面积动辄十几、几十平方公里，由于缺乏有效的市场需求

支撑，造成土地闲置、浪费严重。还有一些地方脱离实际需求盲目规划占地，之后或改变土地用途搞房

地产项目，或占而不用坐等土地升值，总称全国物流园区虚增、虚热。

（二） 经营风险

大宗生产资料流通速度和价格下降，可能导致相应的生产资料仓储及物流园区经营出现亏损。区域

物流园区的整合，城市外延扩张带来的仓储业重心转移，以及生活消费品仓储的日趋集中会对原有中小

仓储企业经营带来负面影响。普货运输普遍微利经营甚至亏损，散乱的市场竞争格局下议价能力不足，

在油价、人工成本不断提高的背景下经营风险上升。

（三） 监管风险、担保及民间借贷风险

民营的钢贸市场、煤炭贸易市场，经营者往往也是贸易商，可能产生虚假仓单质押、受被担保方拖

累记忆由民间借贷引发的风险。2012年来，由于第三方监管业务不规范或缺乏监管实力，部分物流企业，

特别是钢贸市场风险频发，质物以次充好、虚假质押、重复质押、输出监管流于形式、商业纠纷后质物

被强行提走等诸多问题，使得依托第三方物流的企业进行融资时失去业务基础，市场秩序亟待规范。

四、 战略经营策略建议

受电子商务快速增长、物流设施供不应求影响，仓储配送、快递等行业快速增长，仓促租金价格持

续上涨，物流设施投资增速较快，因此

（一） 完善网络布局，提高服务的差异化和精细化水平，通过系统平台实现物流资源联合，升级

仓储设施，拓展供应链物流是物流企业发展方向。我国物流业整体上仍有较大增长空间，但市场集中度

低，多数中小企业整体盈利能力不强，潜在经营风险不断扩大。

（二） 与重点生产或商贸企业建立稳定合作关系，提升综合服务能力，强化组织管理及信息化水

平。

（三） 选择加盟国际或国内快递领域市场份额领先的直营式快递企业，或选择兼并、联盟形式，

扩大市场份额，达到“强强联合”效果。

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